Crear una Propuesta de Valor Radicalement Relevante: Marketing Estratégico para Asesores Financieros en 2025

En una época en la que los consejos financieros se vuelven cada vez más comercializables, la capacidad de los asesores financieros para destacarse radica en la claridad y relevancia de su propuesta de valor. A medida que los mercados se vuelven más competitivos y las expectativas de los clientes evolucionan, los asesores deben ir más allá de los mensajes genéricos y crear propuestas que resuenen profundamente con su público objetivo. Esto requiere no solo una comprensión detallada de las necesidades de los clientes, sino también un enfoque estratégico en el marketing, que se alinee con los principios de relevancia, transparencia y especialización.

La imperiosa necesidad de una propuesta de valor única

Una propuesta de valor convincente comienza con una clara descripción de lo que hace que un asesor sea diferente de los demás.De acuerdo con un informe de Align Marketing GroupLos asesores financieros deben definir su propuesta de valor única, enfatizando los servicios especializados como la planificación para la jubilación o la preservación del patrimonio. Al mismo tiempo, es necesario demostrar que los resultados son mensurables para los clientes. Esta propuesta de valor debe comunicarse de manera consistente a través de todos los canales de marketing, con el objetivo de evitar confusión y reforzar la identidad de la empresa. Por ejemplo…Estudio de referencia de RIA de 2025 de Schwab revelaLas empresas que tienen un rendimiento óptimo tienen dos veces más probabilidades de experimentar un crecimiento en sus ingresos, en comparación con sus competidores. Este éxito se debe, en parte, a la segmentación estratégica y a las propuestas de valor adaptadas para cada cliente.

Targeting Niche y Beneficios Transformadores

Identificar y atender a segmentos de clientes específicos es otro aspecto fundamental de una propuesta de valor realmente relevante. Al centrarse en grupos específicos, como jubilados que buscan planificación de ingresos o familias con altos patrimonios que están interesadas en estrategias relacionadas con el patrimonio, los asesores pueden adaptar sus mensajes para abordar las necesidades específicas de cada grupo.La investigación indicaEsos asesores que se especializan en un área específica ganan, en promedio, un 12% más que los asesores generalistas. Además de la especialización, es necesario que estos asesores destaquen las ventajas transformadoras de sus servicios. En lugar de simplemente enumerar las características de sus servicios, deben destacar los resultados esperados, como la libertad financiera, la seguridad emocional y la preservación del patrimonio a largo plazo.según la investigaciónPor ejemplo:Financial Gravity es un ejemplo excelente de este enfoque.Se logra justificar los costos mediante servicios personalizados y de amplio espectro, los cuales generan un retorno anual del 200% en términos de valor para los clientes.