Salesforce, CRM을 Claude 내에 구축하다: AI가 소프트웨어 파트너가 필요한 첫 번째 사례

2026년 대부분의 기간 동안, 세일즈포트는 인공지능이 소프트웨어 산업을 파괴할 것이라는 두려움의 상징이었습니다. “SaaSpocalypse”라는 이야기는 대체로 이렇습니다: 고객이 챗봇 내에서 AI 에이전트에게 데이터를 업데이트하거나 이메일을 작성하거나 프로세스를 관리하도록 요청할 수 있다면, 왜 굳이 대시보드에 돈을 지불해야 할까요? 2월이 되자 그 두려움은 세일즈포트를 파산시키는 데 기여했습니다.약 2조 달러 규모의 소프트웨어 시장 가치그리고 세일즈포인트의 경우, 2024년 12월의 최고가 대비 약 60% 하락한 상태입니다.S&P 500이 12% 상승했음에도 불구하고, 전년도에는 22%의 하락률이 나타났습니다..

그러던 어느 8월의 날, 그 회사는 그 이론을 완전히 뒤바꾸는 행동을 했습니다.

8월 26일, 세일즈포이트는 재무적 2분기 성과를 발표했습니다. 또한 같은 회의에서 Claude 모델을 개발한 회사인 Anthropic과의 파트너십을 확대한 제품인 “Claudeforce”도 공개했습니다. 이 제품은 매우 간단합니다. 세일즈포이트의 데이터와 워크플로우를 Claude의 채팅 인터페이스 내에 통합하는 방식입니다.37가지 기존의 판매 기술이 포함된 플러그인입니다.따라서 판매자는 Salesforce 화면을 열지 않고도 이메일을 보내거나 정보를 업데이트할 수 있습니다. 이는 회사가 다른 회사의 제품에 “Force”라는 접미사를 붙인 첫 번째 사례입니다.

그곳에서 AI가 실제로 기업에 어떤 영향을 미치는지가 드러나기 시작합니다.

SaaSpocalypse 이야기에서는 그 모델이 소프트웨어 레이어를 대체할 수 있다고 가정되었습니다. 하지만 클로드포스는 그 반대라고 말합니다. 프론티어 모델은 논리적으로 사고할 수는 있지만, 신뢰할 수 있는 근거나 규칙, 권한 체계가 전혀 없습니다. 그러므로 그 모델이 해당 시스템에 통합된 경우가 아니면 말입니다. 마크 베니오프는 CNBC에 “”라고 솔직하게 말했습니다.프론티어 모델들은 CRM에 의존합니다.그들은 그것을 대체할 수 없어요.

처음으로, 그것은 단순한 주장이 아니라, 가까운 시기의 수익을 결정하는 숫자들에 나타나고 있습니다.

Salesforce는 현재 남은 성과 의무가 335억 달러라고 보고했습니다. 이는 향후 12개월 동안 인식될 예상 수익에 해당합니다. 이 수치는 전년 대비 14% 증가한 수치입니다. 또한 Salesforce는 새로운 연간 주문 가치를 언급했습니다.4년 중 가장 강한 것cRPO는 주목해야 할 지표입니다. 왜냐하면 이 지표는 단기적인 성과를 나타내며, 소프트웨어 기업이 실제로 충족해야 하는 수요와 가장 가까운 지표이기 때문입니다.

그 중에서도 AI 관련 제품들은 마침 데모 단계를 벗어났습니다. 에이전트포스와 데이터 360이라는 에이전트 및 데이터 제품들은…연간 반복 수익이 약 39억 달러에 달하며, 전년 대비 210% 이상 증가했습니다.Agentforce의 매출은 15억 달러 이상으로, 약 240% 증가했습니다. Salesforce는 이 분기에 32억 “에이전트 단위”를 제공했으며, 이는 전분기 대비 97% 증가한 수치입니다. 또한 연간 매출 예상치를 461억~464억 달러로 상향 조정했습니다. 주식 가격은 장후시간에 약 12~14%, 그 다음 주에는 약 25% 상승했습니다.

이제는 규율이 필요해요. 왜냐하면 그 헤드라인에 언급된 모든 것이 제대로 작동하지 않았거든요.

수익의 상당 부분은 주식 가치 상승으로 인한 것이었습니다. 세일즈포인트는 조정된 주당 수익이 5.90달러로, 큰 증가를 기록했습니다.그 중 약 2.53달러는 Anthropic에 투자한 초기 지분의 가치를 높이는 데 사용된 금액이었습니다.Anthropic의 5월 자금 조달 라운드 이후 현재 투자 가치는 약 9650억 달러에 달합니다. 기반이 되는 운영 수익은…주당 3.37달러에 더 가까워집니다.그 표시는 실제로 중요한 전략적 자산입니다. 하지만 그 표시는 해당 제품 사업이 지난 분기에 어떻게 운영되었는지를 반영하지는 않습니다.

둘째, AI의 성장 수치는 더 넓은 정의 하에서 계산됩니다. 이번 분기부터 Agentforce와 Data 360의 ARR 수치는 Slackbot 및 “헤드리스” 제품들도 포함되도록 확대되었습니다. 따라서 210%와 240%라는 성장률은 유용한 지표이지만, 작년과 비교할 때는 정확히 비교하기 어렵습니다.

셋째, 그리고 단기적인 수익에 있어서 가장 중요한 점은, 절대 규모는 여전히 작으며, 전체적인 성장도 아직 다시 가속화되지 않았다는 것입니다. 에이전트포스의 연간 매출은 약 15억 달러 정도이며, 올해는 460억 달러 이상의 매출을 기록할 것으로 예상됩니다. 총 매출은 11% 증가했고, 연간 목표치인 461억~464억 달러는 그다지 높지 않습니다. 이 중 약 절반은 콘텐츠풀과 핀의 인수로 인한 것이며, 자연적인 수요 때문은 아닙니다.

그러므로 그 4분의 1은 하나의 사실을 증명해주고, 다른 사실은 아닙니다.

이는 ‘불행한 상황’이 시스템 구조를 잘못 이해했다는 것을 증명합니다. 에이전트들은 기업의 기록 시스템을 우회하지 않고, 그 시스템에 직접 연결됩니다. 그리고 모델 공급업체도…약 650억 달러의 수익을 예상함소프트웨어 제공업체와 협력하는 것이 그 목표를 달성하는 데 유리하다고 판단했습니다. 그래서 Salesforce가 CRM 시스템을 Claude에 통합시키기로 결정한 것은, 그 시스템을 숨기는 것보다는 훨씬 더 좋은 전략입니다. 이는 AI가 대체품이 아닌, 소프트웨어 파트너가 필요하다는 것을 보여주는 강력한 신호입니다.

분명하지 않은 것은, Agentforce가 Salesforce의 성장을 다시 가속화할 준비가 되어 있다는 점입니다. 현재 주가는 약 257달러이며, 이는 전기순이익의 약 19배에 해당합니다. 이는 11%의 성장률을 보이는 회사에 비해 높은 수치입니다. 시장은 아직 수익으로 전환되지 않은 상황에서 그 값을 지불하고 있습니다. 증거는 예약과 ARR에서 찾아볼 수 있으며, 이 두 지표가 바로 이 논리의 성공 여부를 결정하는 것입니다. 즉, Agentforce가 15억 달러 이상의 연간 계약을 수익으로 전환할 수 있을지 여부입니다. 수요 문제는 아닙니다. 문제는 그 지표가 실제로 수익으로 전환될 수 있는지, 그리고 그 전환이 이미 주가에 반영되어 있는지 여부입니다.