클로드가 에이전트 기반 AI 분야에 혁신을 가져올 때, 이 4개의 저평가된 중소형 주식들을 주목해보세요. 이러한 주식들은 상당한 성과를 낼 것으로 예상됩니다.

안토피악과 그 클로드 에이전트의 급속한 발전은 기존의 질서를 변화시키고 있으며, 전통적인 SaaS 산업을 계속해서 파괴하고 있습니다. 이제 안토피악은 오픈AI보다도 더 큰 영향력을 발휘하고 있습니다. 기업용 워크플로우, 자율 시스템, 코딩, 전문적인 솔루션에 더 집중함으로써, 이 AI 스타트업은 연간 수익을 300억 달러 이상으로 늘렸습니다. 이는 2025년 말의 90억 달러에서 세 배나 증가한 수치입니다. 그리고 이는 단지 시작에 불과합니다. 2026년 말에 주식공개가 가능할 수도 있으므로, 현재 3800억 달러라는 가치는 아직 미흡해 보입니다. 직접적인 노출은 제한적이지만, 인프라, 네트워킹, 보안 파트너들과의 긴밀한 관계를 바탕으로, 이 중 4개 회사는 여전히 매력적이며, 상당한 성장 잠재력을 가지고 있습니다.

Astera Labs(ALAB)는 GPU 생태계에서 중요한 역할을 합니다. 이 회사의 고급 랙 규모 연결 솔루션은 Nvidia Blackwell 및 Rubin 플랫폼, Amazon Web Services의 Trainium 칩, 그리고 맞춤형 ASIC과 표준 GPU 등 다양한 시스템에 적용되고 있습니다. 이러한 솔루션들은 Astera Labs가 서비스할 수 있는 시장을 크게 확장시켜 줍니다. AWS는 Anthropic의 주요 클라우드 제공업체이며, Trainium 칩을 활용하여 Claude 모델을 훈련시키고 실행하는 데 있어 중요한 역할을 하고 있습니다.

아스테라 랩스는 트레이니움 훈련 칩과 인페렌티아 추론 칩 개발에 참여함으로써 이 에코시스템에 깊이 통합되어 있습니다. 또한, 아마존과의 65억 달러 규모의 계약을 통해 AWS 데이터 센터 확장을 지원함으로써, 그들의 장기적인 위치가 더욱 강화되었습니다. AWS와의 이러한 강력한 관계 덕분에, 아스테라 랩스는 클로드의 성장 동향과 긴밀하게 연계될 수 있습니다. 투자자들은 또한 구글 TPU 시스템에서의 활용 가능성을 배제할 수 없습니다. 특히, 안토피크는 최근 구글과 브로드컴 간의 10기가와트급 용량을 포함하는 협약을 체결했으며, 이 협약은 2027년까지 지속될 예정입니다.

이것은 Anthropic과의 직접적인 상업적 관계는 아니지만, 구조적으로는 상호 의존관계가 존재합니다. Claude의 사용량이 증가할수록 AI 서버에 대한 수요도 증가하고, 그 결과로 Astera의 솔루션에 대한 수요도 늘어납니다. 결국, 이는 회사가 Anthropic의 확장 사업에서 두 번째로 중요한 수혜자임을 의미합니다. 기술적으로 보면, 주가는 최근의 저점에서 회복되었으며, 중요한 저항선에 근접해 있습니다. 지난 9월의 고점보다 여전히 많이 하락한 상태이므로, 주가는 상승할 가능성이 있습니다.

크레도 테크놀로지 그룹(CRDO)은 비슷한 분야에서 활동하고 있으며, 고속 연결성과 광학적 상호 연결에 중점을 두고 있습니다. 아마존은 크레도의 가장 큰 고객으로서, 매출의 약 40%를 차지하고 있습니다. 이는 주로 데이터센터 구축과 관련된 사업 때문입니다. 클로드의 에이전트 역할을 수행하는 기능은 분산된 시스템 간의 실시간 데이터 교환을 필요로 합니다. 이러한 요구사항으로 인해 데이터센터 내부 및 서로 간의 대역폭 수요가 급격히 증가하고 있으며, 이는 크레도에게 유리한 위치를 제공합니다.

또한, 아마존이 이전에 전체 수익의 약 60%를 차지했던 점도 주목할 만합니다. 수익의 감소와 함께 200% 이상의 수익 성장을 보인 것은, 더 많은 하이퍼스케일러들이 AI 작업을 지원하기 위해 네트워크 용량을 확대하고 있음을 나타냅니다. 그 결과, 크레도는 자사의 인터커넥트 기술이 더 넓은 범위에서 활용되고 있다는 장점을 얻게 되었습니다.

아스테라와 마찬가지로, 이 주식도 최근의 저점에서 회복되었지만, 여전히 저점 위의 구조를 유지하고 있습니다. 과거의 고점을 넘어서면 더욱 긍정적인 추세가 나타날 것입니다. 그때까지는, 현재 상황은 초기 단계의 회복으로, 추세가 점차 좋아지고 있다는 신호입니다.

클로드 기반의 솔루션이 급속히 도입되면서, 소프트웨어 업계 전반에 걸쳐 우려가 제기되고 있습니다. 특히 사이버 보안 분야에서도 이러한 상황이 두드러집니다. 최신 모델인 클로드 미소스는 새로운 수준의 위험을 초래합니다. 이 모델은 보안 취약점을 발견하고 악용하는 능력을 크게 향상시킵니다. 이로 인해 보안 관련 주식에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

하지만 이러한 반응은 부적절해 보입니다. 인공지능이 점점 더 복잡한 위협들을 만들어내고 있기 때문에, 사이버 보안 플랫폼의 중요성은 오히려 증가할 것입니다. 기업들은 더 강력한 보호 장비와 높은 수준의 신뢰성을 필요로 할 것입니다. 인공지능은 공격자이기도 하고 방어자이기도 하지만, 이러한 이중 역할 덕분에 최고 수준의 보안 서비스를 제공하는 기업들에게는 더 큰 요구가 생길 것입니다.

CrowdStrike(CRWD)와 Palo Alto Networks(PANW)와 같은 회사들은 이러한 변화에 잘 대응하고 있습니다. Anthropic도 이러한 위험성을 인식하고 있으며, 최근에는 Microsoft와 Apple을 포함한 주요 기술 기업들과 함께 사이버 보안 관련 프로그램을 시작했습니다. CrowdStrike와 Palo Alto Networks도 이 프로그램에 참여하고 있습니다.

클로드의 고급 기능을 활용하면 취약점을 식별하고 공격 경로를 시뮬레이션할 수 있습니다. 이를 통해 위험과 기회 모두를 창출할 수 있습니다. 이러한 사이버 보안 전문가들은 직접 협력하여 클로드를 자사의 플랫폼에 통합함으로써 위협 감지 능력을 향상시키고, 자동화된 대응 방식을 구현하며, 인공지능 기반의 방어 시스템을 구축할 수 있습니다.

이러한 상황은 두 회사 모두를 AI 기반의 사이버 보안 분야의 선두에 위치시켜 줍니다. 기업들이 자율적인 AI 기술을 도입함에 따라 이러한 수요는 계속 증가할 것으로 예상됩니다. 근본적으로, 이는 두 회사가 다룰 수 있는 시장을 확대시키며, 반복적인 수익 모델도 강화하는 효과를 가져옵니다. 기술적 관점에서 볼 때, 혼란으로 인한 최근의 하락세는 전반적인 상승 추세를 깨뜨리지는 않았습니다. 우리의 견해로는, 이는 과거와 유사한 상황으로, 즉 주식 가격이 하락하는 시기라고 볼 수 있습니다.

주요 내용은, Anthropic의 성장이 기술 스택의 여러 층에 걸쳐 이루어진다는 것입니다. Claude는 애플리케이션 수준에서 수요를 창출하며, 그 수요는 클라우드 인프라, 네트워킹, 제조업, 그리고 결국 보안 분야로 전달됩니다. 이러한 기업들은 각각 그 체인 내에서 중요한 위치를 차지하고 있습니다.

그들이 특별히 매력적인 이유는, 시장이 그들의 존재를 아직 제대로 인식하지 못하고 있다는 점입니다. 주목받는 AI 기업들과 달리, 이러한 회사들은 항상 클로드와 직접적으로 연결된다고 여겨지지는 않습니다. 하지만 그들의 수익 성장은 점점 더 안토피칭의 확장과 밀접하게 연관되고 있습니다.

AI가 초기 도입 단계에서 기업의 표준으로 자리 잡게 되면서, 견고한 인프라와 보안 요구도 계속 증가할 것입니다. 이는 아노핀의 성공이 그 생태계 내 파트너들의 성장을 더욱 촉진하는 강력한 피드백 루프를 만들어냅니다.