인텔로픽의 알리바바에 대한 1억5천1백만 달러의 보상 요구: 이는 절도라고 보기보다, 프론티어의 가격 결정 권한을 침해하는 행위에 가깝다.

인간적 접근법에 따르면, 알리바바의 Qwen 모델을 개발하는 엔지니어들은…올해 5월부터 7월까지, Claude AI와 1억 51백만 건의 교환이 있었습니다.– 약 5배 정도요.6월에 미국 입법자들에게 보낸 서한에서, 그는 알리바바가 약 2,900만 건의 거래를 했다고 주장했습니다.이 계정의 거래량은 하루에 거의 300만 건에 달했습니다. Anthropic에 따르면, 이는 Claude의 내부 논리를 API를 통해 전달하기 위한 단일한 프롬프트를 사용한 것이라고 합니다. Anthropic는 이를 자신들이 지금까지 관찰한 중대한 규모의 처리 작업이라고 말합니다.

본능적으로 이를 도난 이야기로 받아들이게 되는데, 어떤 면에서는 그렇습니다.알리바바는 어떠한 불법 행위도 없다고 주장합니다.그리고 중국에서 클로드를 상업적으로 판매하지 않는 Anthropic은 피해자입니다. 하지만 분석해야 할 중요한 수치는 교환 횟수가 아닙니다. 그건 바로 증가율입니다. 2월과 이번 주 사이에 Anthropic이 기록한 불법적인 클로드 사용량은 중국 내 세 개의 연구실에서 약 1600만 번의 교환이었던 것이, 다섯 곳에서 거의 2억 번으로 증가했습니다. 그리고 가장 큰 블록은 바로 알리바바였습니다. 이러한 증가율이야말로 투자 가치를 나타내는 것입니다.

실제로 무엇이 추출되고 있는가?

디스틸레이션은 학습을 가속화하는 방법입니다. 처음부터 새로운 모델을 구축하는 대신, 수십억 달러가 들고, 수천 개의 칩이 필요하며, 수년에 걸친 연구가 필요한 방식으로는 아닙니다. 실험실에서는 기존의 강력한 모델과 오랜 시간 동안 대화를 나누며, 그 모델이 내놓는 추론 과정을 기록합니다. 이러한 기록된 정보들은 더 작고 저비용의 모델이 선생님의 행동 방식을 모방할 수 있도록 하는 훈련 데이터가 됩니다. Anthropic는 공격자들이 보안 장치를 우회하기 위해 특정 요청을 보내서 그 추론 과정을 파악하려 한다고 설명합니다.

그래서 이 메커니즘은 기록적인 수치보다 더 많은 관심을 받아야 합니다. 워싱턴이 지난 몇 년 동안 구축해온 수출 통제 체제는 칩에 초점을 맞추고 있습니다. 즉, 첨단 반도체 장비가 중국의 연구실에 들어가는 것을 막는 것입니다. 그렇게 하면 그런 반도체 장비를 이용해 새로운 기술을 개발할 수 없습니다. 증류에는 새로운 칩이 필요하지 않습니다. 필요한 것은 바로 수출 통제가 의도적으로 열어둔 통로, 즉 제품 자체입니다. 왜냐하면 새로운 기술이 가치가 있는 것은 누군가가 그것을 조사할 수 있을 때만 가능하기 때문입니다. 바로 그 열린 통로가 바로 허점입니다.안트로피크는 수출 통제를 지지하지만, 증류 과정을 통해 외국 연구소가 고도화된 칩 접근 없이 그 통제를 우회할 수 있다는 점을 인정합니다..

따라서 1억 5천1백만 건의 교환은 도난당한 것의 척도라기보다는 수요의 척도에 가깝습니다. 3,500개의 계정이 협력하여 진행된 이러한 행동은, 안파릭의 말에 따르면, 고용이 금지된 교사를 대신해 공부하려는 한 학생과 같은 것입니다.

중요한 것은 가격 결정력입니다.

이제 그 구조물이 각 부분에 얼마나 많은 비용을 초래하는지 분석해보겠습니다. 애니팩의 경우, 아마존과 구글이 지원하는 민간 기업이기 때문에 직접적인 비용은 컴퓨팅 비용입니다. 수백만 건의 거의 무료 또는 보조금을 받는 거래들이 이루어지지만, 그 대가로 결국 아무런 보상도 받지 못합니다. 하지만 실제 경제적 비용은 공급망 전체를 통과하는 것입니다.

큐웬은 오픈소스이며, 아무런 비용 없이 배포됩니다. 만약 알리바바가 클로드급 수준의 추론 기능을 작고, 자유롭게 사용할 수 있는 모델로 압축할 수 있다면…코드 생성과 같은 복잡한 인지 작업을 잘 수행할 수 있다는 것을 증명해낸 오픈 모델들입니다.그렇게 되면, 누구나 프론티어 인스펙션에 대해 가격을 부과할 수 있게 됩니다. 바로 그 가격 체계가 미국의 AI 투자 프로젝트 전체를 뒷받침하는 기반이 됩니다. 클라우드 구축, 액셰이더 주문 등이 그러한 예입니다. 토큰으로 판매되는 정보가 지속적인 독점적 시장이 될 것이라는 믿음도 그러합니다. 디스틸레이션은 직접적으로 그러한 시장에 영향을 미치는 요소입니다. 엄청난 자본 비용을 들여 개발된 기술은 저렴한 가격으로 재판매됩니다. 그리고 그 두 숫자의 차이가 바로 그 독점적 시장의 장벽입니다. 그리고 그 장벽이 바로 가져가는 것이며, 거래 금액이 아닙니다.

알리바바의 주주들에게는 반직관적인 해석이 가능합니다. 알리바마는 이 상황에서 공개된 주식 중 하나일 뿐이며, 도난 혐의는 주식에 부정적인 신호로 보일 수 있습니다. 하지만 그 혐의를 전략적 의도의 신호로 받아들여야 합니다. 중국 기업이 이러한 노력을 기울이는 것은 그들이 어떻게 급속히 진입하려고 하는지를 보여줍니다. 그리고 그 모델이 공개된다면, 그로 인해 얻어지는 가치는 배포된 가치보다 낮습니다. 클라우드, 애플리케이션, 그리고 Qwen을 충분히 좋고 저렴하게 만들고자 하는 생태계가 그러한 가치를 만들어냅니다. 이러한 주장은 “알리바마가 뒤처지고 있다”는 주장과는 거리가 멀며, 오히려 그 주장을 확인하는 것이 아닙니다.

카운터 대신 무엇을 봐야 할까요?

전방 관찰값이란, 다음 보고서와 함께 초기화되는 숫자가 아닙니다. 그것은 모델 레이어가 수출 통제 체제에 포함되는지 여부입니다. 여기서 발생하는 모든 긴장 상황에는 반대급부가 따릅니다. 알리바바는 이전의 비난에 대응하여 Anthropic을…고위험 소프트웨어 목록 및 Claude Code의 직원들에 대한 금지 조치만약 공개된 1억5천1백만 건의 거래가 실제로 드러난 것일다면, 남아 있는 숨겨진 데이터는 얼마나 될까요? 지금까지 7개월 동안 적어도 두 번이나 공개적으로 밝혀진 방어 체계들 뒤에는 더 많은 데이터가 있을 것입니다. 그게 바로 진짜로 빠져 있는 데이터입니다. 그래서 이러한 정보가 공개되는 속도가 어떤 개별적인 수치보다 더 중요합니다.

1억 5100만이라는 숫자를 도난당한 대화량의 수로 보지 말고, 칩 수출 통제가 모델 단계에서 무너지고 있다는 증거로 해석해야 합니다. 그리고 인공지능 개발을 가능하게 하는 가격 결정권이 실제로 공격받고 있는 자산이라는 것입니다. 그런 상황에서, 독점적 지위가 약화되는 것은 가격에 영향을 미치는 위험이며, 그 누출은 가격을 계속 상승시키는 요인입니다.