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📊 Ainvest 옵션 플로우 디젝트 — 2026-07-28

Ainvest Option Flow Digest — 2026-07-28

<h2 style="text-align: start">⚡ 30초로 읽는 방법</h2>AI 인프라 시장에 있어서 매우 나쁜 상황이었습니다.코닝 −16%(부드러운 지침)블룸 에너지 –16%(사전 판매 실패로 인한 문제)인텔 −5.9%, 엔비디아 -5%– 그리고 옵션 흐름은 플레이어들이 어떻게 플레이했는지를 보여줍니다.대부분은 어떤 편도 들지 않는 것에서 비롯됩니다.7개의 이름을 세어보니 약…97백만 달러프리미엄 요금이지만, 세 가지 가장 비싼 티켓들은 모두…헤지되거나 중립적인 상태구조물들일 뿐, 방향성에 대한 베팅은 아닙니다.

<ul style="text-align: start"><li>🔷 <a href="https://optionpilot.ainvest.com/idea/flow/INTC?date=2026-07-28" target='__blank'>INTC</a>– 그날 가장 큰 것…24백만 달러,는델타 헤지된 딥-ITM $70 콜약 744,800주라는 짧은 주식 수와 비교했을 때, 약 106%의 일치율입니다. 롱 콜과 쇼트 스톡을 결합하면…합성-구조/자금 조달 구조인텔에 대한 긍정적인 예측이 아닙니다.</li><li>🛡️ <a href="https://optionpilot.ainvest.com/idea/flow/CRWD?date=2026-07-28" target='__blank'>CRWD</a> ≈$15M— a델타 헤지된 커버 콜 오버라이드($195 LEAP 주식 + 176,800개의 장기 주식), 풍부한 장기 투자 기회를 얻을 수 있습니다. 중립적인 입장입니다.</li><li>🔬 <a href="https://optionpilot.ainvest.com/idea/flow/GLW?date=2026-07-28" target='__blank'>GLW</a> ≈$7M— 아델타 헤지된 긴커브성벳은 140달러의 콜과 357,000주의 숏 판매를 포함하여, 코닝이 큰 움직임을 보일 것이라고 말합니다.후에오늘은 16% 하락했습니다. 첫날에는 방향이 균형을 이루고 있습니다.</li></ul>진정한으로방향성유동량이 적고 분산되어 있었습니다.

<ul style="text-align: start"><li>🟢 <a href="https://optionpilot.ainvest.com/idea/flow/NVDA?date=2026-07-28" target='__blank'>NVDA</a> ≈$17M— 아나지지받지 않은2027년 12월, $210의 LEAP 콜이 있습니다.긍정적엔비디아의 가격이 약 5% 하락한 후, 다년간의 매수 기회입니다. · ⚛️<a href="https://optionpilot.ainvest.com/idea/flow/FRMI?date=2026-07-28" target='__blank'>FRMI</a> ≈$7.2M— 깊은 ITM이 적용됨판매릭 페리의 AI 기술을 활용한 스타트업인 페르미입니다.긍정적합성-긴 베트.</li><li>⚡ <a href="https://optionpilot.ainvest.com/idea/flow/BE?date=2026-07-28" target='__blank'>BE</a> ≈$17M— a나체$300 LEAP 콜판매(짧은 상승 볼륨/수익)약세 지향적BE의 붕괴 이후입니다. · ⚡<a href="https://optionpilot.ainvest.com/idea/flow/TLN?date=2026-07-28" target='__blank'>TLN</a> ≈10백만 달러— 깊은 ITM이 적용됨구매하기AI-기술 이름은 Talen입니다.비싼 경향/ 헤지).</li></ul>🔬 오늘 두 테이프에서 델타 헤지가 확인되었습니다. INTC9,200×100×0.762 ≈ 701K 대비744,800주짜리 단기 블록 (≈106%). CRWD2,600×100×0.66 ≈ 172K 대비176,800주짜리 긴 블록 (≈103%). GLW10,200×100×0.335 ≈ 342K 대비357,000주짜리 단기 매도 포트폴리오(≈104%). 그것이 바로 “델타 헤지된”이라는 것을 사실로 만드는 요소입니다. 단순한 명칭이 아니라 실제적인 현상입니다.없음헤지된 방향성 트랙티드: NVDA + FRMI (긍정적)과 BE + TLN (부정적).

<h2 style="text-align: start">🔁 OI 리뷰 – 지난 세션의 임시 표지들, 이제 해결됨 (2026-07-27 기준)</h2>7월 28일 시장 개장 전의 거래량 현황이 공개되었습니다. 하지만 월요일에 발표된 자료는 그대로 보존되지 못했습니다.10개의 ⏳ 플래그 중 5개는 발표된 대로 해결되었고, 5개는 그렇지 않았습니다.세 가지의 완전한 반전이로 인해 하루 전에 새로 출시된 프리미엄 상품의 가치는 약 146백만 달러에서 약으로 감소했습니다.77백만 달러.

<h3 style="text-align: start">🔄 반전</h3>🐺 <a href="https://optionpilot.ainvest.com/idea/flow/WOLF?date=2026-07-27" target='__blank'>울프</a> “$59.6M의 약세 콜 레일”은 대부분 단기 콜 포지션을 청산하는 행위였습니다.두 개의 다리닫힌$25P32,182 → 9,693 (−22,489)그리고 $30P50,379 → 19,266 (−31,113)– 오픈 인터레스트는 계약이 해지될 때만 감소합니다. 그러므로 그 구매들은…구매 후 매각(데스크의 수익은 약 44.5백만 달러였으며, 이는 기존의 짧은 옵션 포지션들을 포함한 금액입니다.) 20달러는 순수한 이전 자금에 해당합니다(+4). 유일하게 새로운 포지션은…$22.50/$17.50 비율의 베어 스프레드로 약 $8.4M의 수익을 얻을 수 있습니다.— 새로 쌓인 것이 아니라, 이미 내려진 것입니다. 수정된 델타 값은 ≈입니다.−0.48M 주−4.25M가 아니라, 짧은 부분이 긴 부분보다 커서 실제로는…잃어버렸다진정한 붕괴 속에서.

🛡️ <a href="https://optionpilot.ainvest.com/idea/flow/SPY?date=2026-07-27" target='__blank'>스파이</a> “우리는 그것을 ‘전송’이라고 불렀습니다. 그건 약 291,000개의 계약이 포함된 ‘FRESH’ 오픈 상품이었습니다.”$525P10,933 → 207,281; $625P37,562 → 132,651. 근본 원인:“평평한 OI”는 프리프린트 아침 스냅샷에서 나온 것입니다. OPRA는 OI를 발표합니다.이전닫혀 있으므로, 같은 날에 09:50 ET 시간대의 거래가 발생할 수 없습니다. 실제로는 약 6.8M 달러 규모의 순 헤지 거래가 이루어진 것일 뿐, 그냥 전송된 것이 아닙니다.

🥈 <a href="https://optionpilot.ainvest.com/idea/flow/SLV?date=2026-07-27" target='__blank'>SLV</a> – 전혀 약세의 실버 베팅이 아니었어요. 그건 단순한 환전일 뿐이었습니다.양쪽 다리가 열렸고, 그로 인해 우리는 다시 테이프로 돌아가야 했습니다. 각각의 다리도 열려 있었습니다.스톡+옵션 크로스마커: 2,000,000주가 20,000일로 나뉘어 있으며, 각 계약당 100주입니다. 장기 투자와 합성 단기 투자를 동시에 진행하는 것도 가능합니다.변환델타 값이 상쇄되며, 연간 약 3.1%의 금액이 잠금되어 있습니다.은에 대한 아무런 관심도 없음.우리의 “하지지 포지션”에 대한 설명은 모든 면에서 잘못된 것이었습니다.

<h3 style="text-align: start">❗ 크기 조정</h3>🌐 NBIS– 두 번째 클립은 교환이 취소되었습니다.≈$10.7M, $21.5M가 아닙니다.(신규 열린 읽기 상태). · 📊QQQ– 단지 약 52%만이 열렸습니다. 진정한 새로운 내용으로 덮어쓰는 경우도 있었습니다.≈13.7백만 달러의 신용이지, 27.4백만 달러는 아닙니다.

<h3 style="text-align: start">✅ 확인 사항</h3>🔴 AMD$760C +916 ✅ 열기됨 · 💾DRAM$55P +7,161 ✅ 열려 있음 (hedge는 그대로 유지됨) · 💉mRNA$85C +2,321 ✅ 열기 중 · 🎮TTWO$280C +1,917 ✅ 열려 있음 (현재 OI는 10배) · 💽WDC$500C +452 ✅ 열려 있습니다.

세 가지 노력 끝에 얻은 교훈들:(1) 같은 아침에 얻은 OI 스냅샷으로는 그날 이후에 발생하는 거래를 해결할 수 없습니다. 
(2) 헤징되지 않은 거래를 처리하기 전에 해당 주식의 조건 코드를 확인해야 합니다. (SLV는 사실상 변환된 상태였습니다.) 
(3) 현재 남아 있는 것들…크고 눈에 띄는 헤드라인은 얼마나 많은 달러가 이동했는지를 보여주는 것이지, 실제로 어떤 수익이 발생했는지는 아닙니다.(WOLF는 약 59.6백만 달러의 현금을 이동시켰으며, 약 8.4백만 달러의 새로운 위험도 생겼습니다.)

<h2 style="text-align: start">📋 오늘의 흐름 요약</h2>네트/구조적 프리미엄은 약 97백만 달러입니다. INTC, CRWD, GLW는 합쳐서 약 46백만 달러로, 델타 헤지된/중립적인 상태입니다. 방향성 전망으로는 NVDA는 강세, BE와 TLN은 약세입니다.

<h2 style="text-align: start">🔍 프린트들 뒤의 이야기들</h2>🔷 INTC – 오늘 가장 큰 거래는 투자 거래이며, 도박이 아닙니다.그 데스크는 “딥-인-더-미니” 인텔 70달러짜리 콜 옵션을 매수하는 데 약 2천4백만 달러를 지불했으며, 동시에 약 744,800주의 주식을 숏 포지션으로 매도했습니다. 이는 약 106%의 델타 비율입니다. 롱 콜과 숏 주식은 퍼트-콜 평형 원칙에 따라…합성 포트/델타-원 금융 구조거의 방향성도 없어요. 이는 특히 그날의 상황과 설정들을 고려할 때 주목할 만합니다. 인텔은 -5.9% 하락했고, 넵튠은 미국 정부의 지분을 포함한 약 20달러 수준의 저점에서 약 4배 상승했으며, 50억 달러 규모의 넵튠 투자와 18A 실리콘도 있죠. 현재 넵튠의 가격은 75~155달러로, 진정한 양면 시장이 형성된 상태입니다. 2천4백만 달러 규모의 “구매 주문”이 있다고 해도, 그것은 단순히 헤지된 것이지, 진짜 신뢰가 있는 것은 아닙니다.

⚡ BE — 충격적인 변동성을 판매하는 것.블룸 에너지는 약 16%의 가치를 잃었습니다.들어가기7월 28일의 실적은, 단기 매도 보고서, 오라클의 프로젝트 유니버스에 관련된 가스 파이프라인 계획이 실패했으며, 1분기 매출이 248% 상승한 후 “H2 수학”에 대한 회의론 등이 있었습니다. 또한, 추정 변동성의 증가를 이용하여…3,919개의 주식을 판매하여, 2027년 6월에 300달러에 구매할 수 있으며, 그로 인해 약 1억 7천만 달러의 수익이 발생합니다.“무방비 상태로, 2027년 중반까지 BE가 300달러 이하로 유지된다면 그만이다. 이는 두려움을 추구하는 것과 같다. 두려움에 대한 대가를 지불하기보다는 그 두려움을 활용하는 것이다. 수익은 한정된 범위 내에 머물고, 손실은 크다. 이는 전문가의 일이며, 초보자에게는 적합하지 않은 방식이다.”

🟢 NVDA 대 ⚡ TLN – 오늘 가장 명확한 방향성 차이입니다.일<a href="https://optionpilot.ainvest.com/idea/flow/NVDA?date=2026-07-28" target='__blank'>NVDA</a>누군가 약 1,700만 달러를 구입했습니다.교차하지 않음2027년 12월, 210달러가 약 5% 하락으로 이어졌습니다. 이는 니오픽이 오픈AI의 2500억 달러 규모의 자금 지원을 보조할 수 있다는 보고서로 인해 발생했습니다. 이는 8월 26일에 발표될 보고서까지의 장기적인 AI 컴퓨팅 산업의 호전적인 전망입니다.<a href="https://optionpilot.ainvest.com/idea/flow/TLN?date=2026-07-28" target='__blank'>TLN</a>탈렌 에너지가 구매한 데스크는 약 1천만 달러 상당의 딥-ITM Dec 상품입니다. 이는 원자력/AI 전력 분야에 대한 비관적인 전략이나 헷지 전략으로, 약 3.5배의 수익률을 기록했지만, FERC의 공동 위치화 위험과 제한된 PJM 용량 가격으로 인해 그 수익은 제한됩니다. 동일한 AI 인프라 관련 주제이지만, 방향은 반대입니다.

⚛️ FRMI – 릭 페리의 전력 부문에 관한 합성형 복권입니다. <a href="https://optionpilot.ainvest.com/idea/flow/FRMI?date=2026-07-28" target='__blank'>페르미 인크.</a>– 수익이 발생하기 전의 AI 데이터 센터/REIT로서, IPO 시점에서 21달러였으나 현재는 37달러까지 상승했으며, 현재는 약 6달러에 거래되고 있습니다. 이 기업은 약 720만 달러의 수익을 창출했습니다.매각딥-ITM 2028의 $12 프리드엑시트 옵션을 판매하는 것은 주식 가치를 높이는 방법입니다. 만약 페르미가 2028년에 $12를 달성한다면, 딥-ITM 프리드엑시트 옵션을 통해 전액 수익을 얻을 수 있습니다. 그렇지 않다면 약 $4.80의 가격으로 계약을 맺게 됩니다. 이는 “프로젝트 마타도르” 프로젝트가 중요한 고객과 계약을 맺는 경우에만 성공할 수 있는 투자입니다. 실제 위험은 매년 약 $700M의 현금 소비, $150M 규모의 계약이 취소될 가능성, 그리고 증권 관련 소송 등입니다. 이는 투기적인 접근법이며, 복사할 수 있는 모델이 아닙니다.

<h2 style="text-align: start">📅 곧 발생할 요인들 – 적절한 만기일에 맞춰 표시됨</h2>(촉매 기간과 옵션 만료일은 별개로 유지됩니다.)

<h2 style="text-align: start">👥 네 명의 다른 상인들이 오늘 어떻게 생각할 수 있을까?</h2>🎲 YOLO 트레이더NVDA가 하락하는 것을 보고 구매하고 싶어서 복권을 사고 싶어요. 공정하지만, 주의해야 해요.2027 LEAP이것은 몇 년에 걸친 연구로서, 단순한 일주일간의 거래가 아닙니다. 그러므로 AI 버블이나 순환적 자금 조달 문제와 관련된 논쟁에 투자하는 것은, 주식 가치를 5%나 줄이는 결과를 초래할 수 있습니다. 만약 그런 투자를 한다면, 잃을 수 있는 금액으로 간주해야 하며, 연구가 진행되는 기간은 일주일이 아닌 몇 년으로 설정해야 합니다. FRMI는 더욱 흥미로운 경우입니다. 수익이 발생하기 전의 회사 이름이지만, 단 하나의 계약으로 인해 주가가 두 배나 감소하거나 반으로 줄 수도 있습니다.

📈 스윙 트레이더오늘은 그렇게 읽어야 해요.위치 설정하루 종일, 어떤 변화도 없다. 가장 큰 주식들은 헤지된 상태이나 중립적인 상태이다. 대형 투자자들은 금융 지원을 하고, 콘벡리시티를 구매하는 방식으로 자금을 조달하고 있다. 즉, 어떤 방향으로 움직일지 결정하는 것이 아니라, 시장이 움직일 수 있는 상황을 기다리는 것이다. 촉매제가 나올 때까지 기다려야 한다(TLN 8월 5일, NVDA 8월 26일).

💵 프리미엄 수집가오늘은 두 가지 전형적인 사례가 있습니다. 하나는 BE의 노킹 콜 세일입니다. 이는 침체 이후의 변동성 급증을 이용하는 방식입니다. 또 다른 것은 CRWD의 델타 헤지된 커버드콜 작업입니다. 이는 장기적인 변동성을 활용하는 방식입니다. 중요한 교훈은 “노킹 콜을 판매하는 것”이 아닙니다. BE의 경우는 큰 위험이 따르는 전문적인 구조라는 것입니다.규율적버전은 ‘위험한 상황’을 의미합니다(콜 스프레드나 진정한 커버드 포지션 등). 높은 IV 환경에서 매도하는 것이 침착한 환경에서 매도하는 것보다 더 유리합니다.

🌱 초보자이번 주에서 가장 좋은 교훈을 얻었습니다.테이프 위에 있는 가장 큰 숫자(인텍의 2,400만 달러)에는 어떠한 방향성도 없었습니다.그것은 헤지된 금융 구조였습니다. “이상한 흐름”에 대해 행동하기 전에, 먼저 다음 질문을 해보세요.이건 헤지된 상태인가요? 구매인지 판매인지인가요? 그리고 옵션 만기 전후에 촉매제가 작용하는가요?오늘날, 이 세 가지 질문들 덕분에 97백만 달러 규모의 위험한 프로젝트가 대체로 중립적이고 리스크가 관리된 형태로 변해버렸습니다.

<h2 style="text-align: start">🛡️ 지속적인 상기시켜주는 메시지</h2>AI와 에너지 관련 기업들의 하락일이 되면, 투자자들은 대체로…추격하는 것을 거부했다.– 4개의 주요 주식 중 세 개는 방향성이 없는 헤징 금융 구조나 컨볼루션 구조를 이용한 것이었으며, 방향성도 분산되어 있었습니다(예: NVDA/FRMI는 강세, BE/TLN는 약세). 그리고 어제의 OI 리뷰는 마지막 신호가 되었습니다.$59.6M에 해당하는 “비트리어드 라드” (WOLF)는 사실 약 $8.4M에 해당하는 거래였습니다. “트랜스퍼” (SPY)는 약 $291K에 해당하는 계약이 신규로 개설된 것이었으며, “비트리어드 실버 쇼트” (SLV)는 아무런 거래도 없었습니다.달러의 움직임은 새로운 노출이 생기는 것이 아닙니다. 큰 프리미엄도 추구해야 하는 신호가 아닙니다.촉매제가 나타나기를 기다리세요. 열린 계약량이 새로운 자금 유입을 의미하는지 확인하세요. 그리고 다른 사람의 헤지 포지션을 자신의 신호로 오해하지 마세요.임시 플래그들(오늘날의 대부분의 레그들이 size<OI인 경우)은 내일의 시장 전체 스나픽으로 해결됩니다.

투자 조언이 아닙니다. 옵션에는 전액 손실의 위험이 있습니다. 스스로 조사해 보세요.