SK Hynix et SanDisk viennent de cibler le prochain déficit de mémoire de 10 milliards de dollars dans l’industrie de l’IA.

HBF est une architecture conçue pour l’époque des inférences, et non un simple produit lancé.

Il s’agit moins d’un lancement de produit unique que de l’orientation possible de l’architecture de mémoire de l’IA : la couche entre HBM et SSD pourrait être plus importante à mesure que les opérations d’inférence deviennent plus complexes, contrairement à ce que beaucoup d’investisseurs pensent actuellement.Nouvelle couche de mémoire entre HBM et SSD.

SK hynix et SanDisk construisent également un projet OCP afin de standardiser HBF pour l’ère de l’inférence en intelligence artificielle. Leur objectif déclaré correspond à un problème de conception réel : soutenir…Dépendant du bandepass et de la capacité.Les charges de travail sont à la fois importantes, mais la puissance disponible est limitée. C’est une approche différente par rapport aux systèmes axés sur l’entraînement.

Pourquoi le moment est important

SK hynix vient de communiquer.Revenus supérieurs à 50 billions de wonsEt avec un bénéfice d’exploitation de 72 %, cela lui permet de disposer d’une grande flexibilité financière, tandis que l’industrie cherche à savoir si une nouvelle catégorie de mémoires peut se démarquer. En même temps, la standardisation par l’intermédiaire de OCP permet aux efforts menés de s’inscrire dans un écosystème ouvert, plutôt que de rester un projet propriétaire.

Si HBF devient une mémoire de pont pour les clusters d’inférence, cela pourrait créer un nouveau espace dans la stack de l’IA, avec des avantages significatifs pour ceux qui participent à l’élaboration des normes. Si les dépenses liées au cloud diminuent ou si les délais de déploiement s’allongent, cette même norme pourrait rester inexploitée avant d’être largement adoptée.Inquiétudes concernant la durabilité des dépenses excessives en IA.

L’standardisation est l’action stratégique fondamentale.

L’événement principal n’a pas autant d’importance que ceux qui contribuent à définir les spécifications avant que les architectes cloud ne considèrent cette tâche comme banale. SK Hynix et SanDisk ont signé un…Accord de partenariat pour l’établissement des spécificationsAvec l’objectif déclaré de standardiser les spécifications, de définir les exigences techniques et d’explorer un écosystème technologique plus large pour HBF. C’est un signe plus durable qu’un simple lancement.

Pourquoi l’OCP est plus important que la conférence principale

OCP est la plus grande initiative technologique de centres de données ouverts au monde. Ainsi, le public cible réel est le monde de l’ingénierie et des infrastructures, qui décide de ce qui sera intégré dans les systèmes et les listes de matériaux utilisés. Si HBF devient un standard ouvert plutôt qu’une fonction spécifique à un fournisseur, la course se passe de la présentation de exemples pour devenir une question de adoption par les utilisateurs.

Cela correspond bien à la manière dont HBF est positionné : comme uneNouvelle couche de mémoire entre HBM et SSDL’objectif est de relever les défis liés à la gestion de grandes quantités de données, tout en préservant l’efficacité énergétique. Si cette lacune devient un véritable obstacle, les entreprises concernées pourraient acquérir une influence bien au-delà d’un seul cycle de production de produits.

Comment les positions actuelles sur le marché peuvent être importantes

SK hynix dispose déjà d’une position solide dans le domaine de la mémoire en intelligence artificielle : on le décrit comme…Force dominante sur le marché de la mémoire à haut débitSi HBF devient le mécanisme nécessaire pour les clusters d’inference de la mémoire, cette position pourrait aider à étendre son influence vers le prochain espace de stockage.

Pour SanDisk, la situation à court terme est particulièrement sensible au rythme de l’économie. Le marché des options avait déjà évalué…environ 25 % se déplacentAutour des bénéfices, cela indique que les investisseurs considèrent l’action comme un titre lié à l’IA, et non simplement comme une entreprise de stockage.

La configuration de base est simple :

• Scénario positif :Les entreprises aident à définir les normes avant que leur adoption ne devienne une condition indispensable.
• Scénario d'exécution :Les clients utilisant le service Cloud valident l’architecture, et l’engagement initial avec l’écosystème commence à être important.
• Scénario de risque :Les dépenses ralentissent, ou le niveau standard reste principalement symbolique.

Qu’est-ce qui prouvera la thèse ? Et qu’est-ce qui la affaiblira ?

Le prochain point de contrôle utile estRésultats financiers de SanDisk au quatrième trimestre fiscal le 5 aoûtÀ ce stade, les investisseurs cherchent des signes indiquant que HBF passe des discussions en consortium à une approche plus proactive envers les clients, et à une stratégie commerciale plus claire.

Pour SK Hynix, la question est de savoir si la puissance actuelle des mémoires dure suffisamment longtemps pour que une nouvelle architecture soit importante. L’entreprise vient de publier…Résultats trimestriels de BumperMais le marché s’est également préoccupé par les retards dans l’expédition de certains produits avancés.Questions liées à la durabilité des dépenses dans le domaine de l’IA agressiveCela fait que ce n’est pas une recommandation optimiste générale, mais plutôt une liste de surveillance pour voir si la demande reste suffisamment solide pour soutenir des accords de supply de long terme et les projets d’infrastructure nouveaux.

Signaux qui méritent d’être surveillés

• Adoptions concrètes ou mises à jour liées à l’engagement des clients, en lien avec HBF.
• Progrès depuis le lancement de l’OCP jusqu’aux étapes de spécification utilisable.
• Commentaires de gestion qui vont au-delà des aspects initiaux et abordent la commercialisation, le timing et la demande du système.