SK Hynix et SanDisk viennent de lancer une course aux mémorisations de 1 000 milliards de dollars. L’HBM pourrait ne plus dominer dans le domaine de l’IA à jamais.

Le HBF est important, car l’IA a encore besoin de surmonter le « mur de la mémoire ».

Le marché se concentre toujours sur le HBM. Ce qui est plus intéressant, c’est ce qui se trouve à côté : une nouvelle classe de mémoire potentielle pour les inférences en intelligence artificielle.

Les centres de données d’IA sont déjà confrontés à des difficultés liées à la mémoire :La mémoire est devenue l’un des principaux obstacles.dans l’infrastructure de l’IA, et lesLe manque de mémoire pourrait durer jusqu’en 2030.Cela maintient HBM en état critique, mais cela crée également une opportunité pour HBF.

Pourquoi cela était important

Le signal reçu n’était pas lié à un lancement de produit. C’était plutôt une publication de spécifications. Sandisk et SK Hynix ont progressé les spécifications du HBF à travers le projet Open Compute, environ six mois après le début des travaux du consortium. Google et Tenstorrent ont également participé à ce projet. Cela rend le projet plus ressemblant à une discussion sur l’architecture industrielle, plutôt qu’à une proposition de vente de produits d’un seul fournisseur.

HBF est positionné comme unNouvelle couche de mémoire entre HBM et SSDIl ne s’agit pas de remplacer complètement l’HBM. L’objectif est plus pratique : donner aux systèmes d’inférence de l’IA une plus grande capacité, plus près du noyau de calcul, tout en améliorant la bande passante, l’efficacité énergétique et le coût total d’utilisation.

HBF n’a pas besoin de surpasser HBM en vitesse.

Ce qui est important maintenant, c’est de savoir si HBF peut être suffisamment bon pour les inférences, et non si elle peut dépasser HBM en termes de performance. La dernière mise à jour indique que HBF est en train de passer du stade de concept à celui d’une standardisation adoptable. Sandisk et SK hynix ont donc publié…Spécifications techniques de HBF via le Projet Open ComputeGoogle et Tenstorrent ont rejoint en tant que membres du consortium. Cela fait que c’est plus une initiative de plateforme qu’une démonstration de fournisseur.

Pourquoi la standardisation est importante

Lorsque la mémoire est propriétaire, les clients sont confrontés au risque de dépendance et d’intégration difficile. Une spécification ouverte permet aux concepteurs de créer un cadre commun pour intégrer HBF dans les systèmes et accélérateurs d’IA. En pratique, cela facilite l’adoption par plusieurs fournisseurs.

Cela est également important, car les progrès ont été rapides. C’était le premier produit conforme aux normes HBF qui a été présenté en six mois après la création du consortium. Sandisk a également définie un plan pour…Échantillonnage ciblé des clients pour 2026Pour les investisseurs et les ingénieurs, c’est le premier pont entre la description et la preuve.

Pourquoi l’inférence est le point de départ probable

HBF vise à combler le fossé entre les HBM et les SSD. Cette approche correspond bien aux besoins des systèmes, qui ont besoin de plus de capacité de calcul et de bande passante, sans que cela ne nécessite une consommation d’énergie ou de coûts excessifs. SK hynix a également souligné une amélioration de 2,5 fois en termes d’efficacité énergétique avec sa NAND 4D de 375 couches de dixième génération. Cela est important, car toute nouvelle couche de mémoire proche du GPU doit respecter un budget thermique et énergétique strict.

Si cette approche fonctionne dans les systèmes réels, les avantages sont clairs : les constructeurs de systèmes disposent d’une autre manière de développer la mémoire de calcul, sans que chaque gigaoctet supplémentaire devienne un problème en termes de coûts et de ressources nécessaires.

Qu’est-ce qui pourrait ralentir l’adoption ?

Il reste encore des questions techniques importantes.La résistance limitée des NAND 3DCela pourrait être important si l’alimentation électrique est demandée à se comporter comme un niveau de mémoire lors des cycles d’écriture longs. Le logiciel pourrait également être plus difficile à adapter que ce que les partisans ne le pensent, surtout lorsque les systèmes doivent gérer différents niveaux de mémoire sur un même appareil.

Qu’est-ce qui pourrait être mal évalué si HBF gagne en popularité ?

Cela déplace l’histoire du débat sur l’architecture vers la positionnement des portfolios.

L’opportunité de la couche intermédiaire

Le marché reste concentré sur la rareté des HBM, mais l’opportunité suivante pourrait se trouver dans la couche intermédiaire. L’HBF est en cours de développement.Une nouvelle couche de mémoire entre HBM et SSD, et leVoie de standardisation ouverte via OCPCela devrait faciliter l’adoption de cette solution par d’autres. Si cela se produit, les exigences liées à cette solution pourraient apparaître avant que l’impact sur les revenus ne soit visible dans les états financiers.

SanDisk se distingue par son caractère adaptable. Il dispose deSondage ciblé auprès des clients pour l’année 2026Et le travail s’étend déjà aux designs de NAND, aux designs d’ASIC et à l’emballage des produits. Si HBF devient un véritable niveau d’inférence, SanDisk pourra aider à définir davantage que simplement la partie liée au stockage flash.

Qui suivre si le niveau se développe ?

• Les architectes de Tier, ainsi que les fournisseurs de mémoire :Cette opportunité correspond à une mémoire en plusieurs niveaux ; donc, les gagnants pourraient être des entreprises capables de combiner capacité, efficacité énergétique et intégration système.
• Partenaires de l’écosystème :Le fait que Google et Tenstorrent rejoignent le consortium est important, car les concepteurs de systèmes et d’accélérateurs qui contribuent à l’élaboration des spécifications peuvent réduire les obstacles liés à l’adoption du système.
• Développeurs de packaging et d’interfaces :L’architecture de la mémoire ne se base pas uniquement sur la chimie cellulaire. Les entreprises qui réussissent dans les domaines de l’interface, du contrôle et du packaging peuvent également être très importantes.

Qu’est-ce qui confirmerait la thèse ?

• L’échantillonnage auprès des clients passe d’une planification à une évaluation réelle des clients.
• La participation du consortium s’étend au-delà des membres fondateurs.
• Les langages à mémoire hiérarchisée commencent à apparaître dans les designs de plateformes, et non seulement dans les présentations d’événements.
• L’standardisation OCP continue d’élargir la base de clients potentiels.

Qu’est-ce qui pourrait invalider la thèse ?

Si le prélèvement est bien plus important que les plans actuels, ou si…La résistance limitée de la NAND 3DIl devient alors un obstacle au fonctionnement du système, plutôt qu’une véritable opportunité d’innovation en ingénierie. Le HBF pourrait donc rester une niche. Mais cela ne mettrait pas fin à l’histoire du HBM. Il signifierait simplement que le marché de la mémoire hiérarchisée met plus de temps à se développer.