Sharip Portfolio réduit les actions de NVIDIA de 29 % pour acheter Micron

La valeur du portefeuille a augmenté de 25 %, car le portefeuille Sharip a ajouté des actions de Micron. De nouvelles positions apparemment existantes ont également été identifiées.

Sharip Portfolio, Inc. a considérablement augmenté la valeur de son portefeuille géré au deuxième trimestre 2026. La valeur du portefeuille s’est élevée à 282,6 millions de dollars, soit une augmentation de 25,13 % par rapport aux 225,8 millions de dollars enregistrés au trimestre précédent. Le rapport soumis le 11 août 2026 pour la période se terminant le 30 juin 2026 montre que les gestionnaires ont réformé activement leur portefeuille axé sur les technologies, notamment en investissant dans Micron Technology (MU) et en augmentant sa participation dans Tesla (TSLA).

Alors que la valeur du portefeuille a augmenté, cette variation reflète à la fois l’appréciation du marché et les transactions actives. Le fonds a ajouté cinq nouvelles positions, notamment des actions de Micron, Aeher Test Systems (AEHR) et MaxLinear (MXL). En même temps, l’exposition aux entreprises semiconductrices clés comme NVIDIA (NVDA) et Astera Labs (ALAB) a diminué. Le nombre total d’actions détenues est passé de 40 à 43, ce qui indique une légère expansion du portefeuille. Cependant, la concentration sur les 10 principales entreprises reste une caractéristique importante de cette stratégie.

Tesla reste en première position malgré les modifications apportées aux produits ; Applied Optoelectronics et Broadcom font des achats importants.

Tesla Inc. (TSLA) reste le principal actif de la stratégie du portefeuille Sharip Portfolio. Il occupe la première place, avec 92 368 actions valant environ 38,85 millions de dollars, soit 13,75 % du total du portefeuille. Bien que le gestionnaire ait ajouté 2 660 actions au cours du trimestre, ce qui représente une augmentation de 2,97 %, l’importance des actions Tesla dans le portefeuille a diminué d’environ 1 point de pourcentage, pour atteindre 13,75 %. Cela s’explique principalement par le fait que la valeur totale du portefeuille a augmenté plus rapidement que celle des actions Tesla.

Contrairement à l’augmentation modeste de Tesla, l’achat le plus significatif a eu lieu chez Applied Optoelectronics Inc. (AAOI). Le portefeuille de Sharip Portfolio a plus que doublé sa participation, avec 26 774 actions supplémentaires (une augmentation de 122,12 %), pour un total de 48 698 actions valant 7,22 millions de dollars. Cette action a permis à AAOI de passer du 12e rang au 5e rang des actifs possédés, avec une part de 2,55 % dans le portefeuille global.

Broadcom Inc. (AVGO) a également connu une croissance significative : le manager a ajouté 2,219 actions (une augmentation de 33,2 %) pour atteindre 8,902 actions. Cette position, valant 3,36 millions de dollars, reste en 10e position, mais sa part de marché est passée de 0,92 % à 1,19 %, ce qui indique une confiance continue dans l’activité liée aux infrastructures de semi-conducteurs.

NVIDIA et Astera Labs perdent leur manager qui quitte l’entreprise en raison de ses convictions technologiques contraires aux idées actuelles.

En investissant dans des entreprises de petite taille et des sociétés spécialisées dans les technologies d’infrastructure, Sharip Portfolio a réduit son exposition à deux grandes entreprises du secteur des semi-conducteurs. NVIDIA (NVDA) a été l’entreprise la plus concernée par cette réduction : le gestionnaire a vendu 15 510 actions (une diminution de 29,27 %), ce qui lui a permis de conserver 37 483 actions, valant 7,5 millions de dollars. Cette réduction a fait passer NVIDIA de la 2e place à la 4e place dans le portefeuille, avec une part de 2,65 % au lieu de 4,09 %.

Astera Labs Inc. (ALAB) a enregistré une baisse encore plus importante des actions qu’elle détenait. Le fonds a vendu 30 000 actions, soit une diminution de 61,99 %. Il ne détient donc plus que 18 398 actions. Malgré cette vente massive, ALAB reste la troisième entité détenant le plus grand nombre d’actions. Sa part dans le portefeuille a même légèrement augmenté, passant de 2,35 % à 3,14 %, en raison du faible rendement du reste du portefeuille ou des fluctuations des prix des actions elles-mêmes. Cependant, le volume élevé de ventes suggère une intention délibérée de réduire les risques ou de réaliser des profits.

D’autres baisses notables ont eu lieu chez Texas Instruments (TXN), où les actions ont chuté de 11,45 %, et chez Exxon Mobil (XOM), où la baisse a été de 3,9 %. Ces mouvements indiquent une rotation sélective des actifs des grandes entreprises industrielles et des sociétés du secteur énergétique, dans un contexte dominé par les technologies.

Signaux de diversification avec les secteurs du consommation et des soins de santé, dans un contexte de concentration technologique

Les données de ce fichier montrent une approche nuancée en matière de diversification. Bien que les actifs principaux restent principalement orientés vers le secteur technologique, le Sharip Portfolio a également ajouté des positions dans les secteurs de la consommation et des soins de santé. La participation de Best Buy Inc. a augmenté de 23,92 %, atteignant 44 455 actions, pour une valeur de 3,37 millions de dollars. Elle est ainsi tombée à la 9e place. De même, PayPal Holdings et Johnson & Johnson ont toutes deux vu leur part augmenter : celle de Johnson & Johnson est passée à 1,46 %.

Les nouvelles positions apparente chez Micron (MU), Aeher Test Systems (AEHR) et MaxLinear (MXL) renforcent encore davantage l’exposition aux semi-conducteurs. Micron devient ainsi le deuxième acteur majeur, avec 3,33 % du portefeuille. Cependant, l’ajout de Toll Brothers (TOL), qui a entraîné une légère augmentation des actions, indique une tendance mineure vers le secteur immobilier, potentiellement comme un moyen de se protéger contre les volatilités du marché technologique en général.

Il est important de noter que les données de déclaration pour la période en cours sont indiquées comme incomplètes. Cela signifie que certaines informations peuvent ne pas être confirmées ou nécessiter des corrections. Les nouvelles informations qui apparaissent doivent être examinées avec prudence jusqu’à ce que les données soient finalisées.

Ce qu’il convient de regarder : Vérifier les nouvelles positions et surveiller les rotations techniques en cours.

Les investisseurs devraient surveiller plusieurs domaines clés dans le prochain rapport financier.

1. Micron Technology (MU) :Vérifiez si la position de 9,42 millions de dollars est confirmée, et si elle restera une investissement essentiel ou sera réduite.
2. Optoélectronique appliquée (AAOI) :Déterminez si cette augmentation de 122 % représente une conviction à long terme ou une stratégie commerciale à court terme, surtout compte tenu de son évolution pour figurer parmi les 5 meilleurs.
3. NVIDIA (NVDA) :Déterminer si cette réduction de 29 % marque le début d’une sortie plus importante du leader des semi-conducteurs en matière d’IA.
4. Astera Labs (ALAB):Vérifiez si cette réduction significative de parts est due à des problèmes de valorisation ou à des besoins de rebalancing du portefeuille.
5. Aeher Test Systems (AEHR) et MaxLinear (MXL) :Vérifiez si ces nouvelles positions apparemment apparues sont conservées ou supprimées au cours du prochain trimestre.

13F Limites de stockage et contraintes liées aux données

Cette analyse est basée sur les documents de déclaration 13F déposés auprès de la SEC. Ces documents sont déposés environ 45 jours après la fin du trimestre. Les données reflètent les positions détenues à la fin de la période de reporting, mais ne couvrent pas les activités de négociation ultérieures. De plus, les déclarations 13F ne précisent pas les positions courtes, et de nombreuses positions dérivées et protections n’y sont pas complètement indiquées. Les données pour la période actuelle sont indiquées comme incomplètes ; donc, certaines positions et modifications peuvent nécessiter des corrections dans les déclarations futures.