Rubin Ultra May Cut 192GB HBM pour économiser en stock – Les réductions de coûts de 20 % chez NVIDIA changent le marché de l’IA.

La proposition de Rubin Ultra concernant le prix des HBM ressemble à une mesure visant à gérer l’approvisionnement.

Rapports indiquant que le Rubin Ultra pourrait se déplacer de288 Go de mémoireJusqu’à 192 Go n’est pas une rumeur concernant un chip, mais plutôt un signe de disponibilité. On suppose que NVIDIA est peut-être prête à réduire la capacité de mémoire afin de protéger le volume d’expéditions sur un marché déjà saturé par la demande de Rubin.Mémoire HBM4, DRAM, condensateurs céramiques multicouche et semi-conducteurs de gestion de puissance.

L’alternative entre les différentes options de matériaux est importante.

Si le rapport est correct, les arguments économiques sont simples : la part de HBM dans le coût total diminuera de près de 40 % à 28 %. Le coût par unité de stockage diminuera également, passant d’environ 8 millions de dollars à 6,4 millions de dollars. De plus, les interconnexions deviendront plus importantes sur le plan stratégique. Dans ce cas, une configuration moins grande de HBM ne représente pas simplement une réduction des spécifications ; c’est plutôt un moyen de permettre la construction de systèmes, étant donné que l’accès et le coût de la mémoire constituent les principaux obstacles.

Pourquoi le moment est-il important maintenant

Le débat se divise en deux camps. Les partisans de NVIDIA voient cela comme une opportunité d’optimisation : NVIDIA pourrait maintenir son niveau de performance maximal, tout en se concentrant davantage sur l’échelle du système et les interconnexions. Les opposants, quant à eux, pensent que la demande pour le HBM sera plus faible, ce qui pourrait limiter leur pouvoir de fixation des prix l’année prochaine.

Le cadre plus utile est plus simple. TrendForce dit que…Les spécifications de HBM sont ajustables.Avec des spécifications finales liées à la vérification en 2H26. Jusqu’à ce que cette revue soit terminée, la question à considérer dans les prochains mois n’est pas de savoir si le Rubin Ultra sera moins performant sur papier ; mais plutôt, jusqu’à quel point NVIDIA est prête à sacrifier de la mémoire pour assurer une fourniture stable et contrôler les coûts de système.

Investisseur lit : la mémoire est exposée à des risques de configuration ; les interconnexions pourraient gagner en valeur.

La première réaction du marché fut brutale. Après les rapports selon lesquels Rubin Ultra se déplace…288 Go réduits à 192 Go, Les actions de SK Hynix et Samsung ont chuté d’environ 8 %.Cela indique que les investisseurs considèrent cette situation comme un risque lié à la configuration des systèmes, plutôt que simplement comme une nouvelle actualité liée aux besoins en intelligence artificielle.

Avec TrendForce indiquant queVérification 2H26En tant que point de décision, les fabricants de HBM échangent de plus en plus en fonction de la certitude de l’offre et des spécifications finales. En même temps, NVIDIA semble accorder plus d’importance aux interconnexions à grande échelle et à l’architecture NVL576, permettant jusqu’à 576 GPU. Si cette voie est choisie, des aspects liés au niveau du système, tels que les interconnexions, les équipements de commutation, les cartes, les composants électroniques, la distribution d’énergie et l’intégration des racks, pourraient devenir relativement importants.

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