L’investissement de 295 milliards de dollars de la Chine dans l’IA : Est-ce une mesure de pouvoir d’achat, ou simplement un coût élevé pour les calculs ?

Les dépenses en IA de la Chine ressemblent à une stratégie de puissance, et non à une stratégie de profit.

L’engagement de la Chine dans l’IA ne vise pas principalement des bénéfices à court terme. Il reflète un objectif déclaré de…Leadership mondial en intelligence artificielle d’ici 2030Un plan à cinq ans qui mentionne l’IAplus de 50 foisEt la construction d’un centre de données.environ 2 billions de yuans (295 milliards de dollars)Sur les cinq prochaines années, on dirait plutôt qu’il s’agit d’un effort plus large visant à garantir la souveraineté en matière d’IA et à réduire le temps nécessaire pour développer des capacités dans ce domaine.

Ce que l’État essaie d’acquérir

Le prix n’est pas seulement le bénéfice de aujourd’hui. Il s’agit d’une technologie informatique performante, d’itérations plus rapides et d’une coordination industrielle plus efficace. Comme les entreprises d’État comme China Mobile et China Telecom devront assurer la plupart des travaux de construction, cet effort ressemble davantage à une action visant à mettre en place des infrastructures essentielles qu’à une compétition de modèles spéculatifs.

Les sceptiques ont raison de souligner le chaos qui règne ici. Même les analyses favorables soulignent cela.Allocation inefficace des puces IAEt les contrôles d’exportation menés par les États-Unis restent un obstacle à l’accès aux équipements les plus performants. Mais cette complexité semble plutôt renforcer le commerce, plutôt que de le rendre inefficace. Le soutien étatique a néanmoins contribué à améliorer la compétitivité de l’industrie de l’IA en Chine, même si c’est les entreprises privées qui sont responsables de la plupart des innovations.

Comment Pékin essaie de connecter les différents composants de l’IA entre eux

Cette stratégie va au-delà du subventionnement des GPU. Pékin promouve des politiques couvrant l’ensemble des aspects : des puces jusqu’aux applications finales, avec un soutien explicite…Recherche, talent, calculs subventionnés et applicationsL’objectif semble être de permettre des expériences plus économiques, des itérations plus rapides, et une mise en œuvre plus large dans divers secteurs d’industrie.

Le niveau d’infrastructure est le levier.

La Chine se prépare à dépenserenviron 2 billions de yuans (295 milliards de dollars)Au cours des cinq prochaines années, les centres de données seront construits. Des entreprises étatiques comme China Mobile et China Telecom seront chargées de la plupart des travaux de construction. Selon les rapports, le plan prévoit également que 80 % de la technologie nécessaire, y compris les puces d’IA, provienne de fournisseurs locaux. Cela indique qu’il s’agit d’un objectif plus large que celui de la localisation en soi : créer un marché informatique national suffisamment grand pour soutenir les vendeurs chinois et permettre au système de fonctionner même si les puces importées sont limitées.

Un réseau informatique national pourrait changer l’endroit où se trouve la valeur.

Le prochain catalyseur est l’intégration. Bloomberg rapporte que les planificateurs élaborent un réseau de centres informatiques interconnectés, exploités principalement par des entreprises d’État. Si ce réseau se réalise, l’actif clé pourrait être moins un simple parc de centres de données, mais plutôt une capacité de calcul partagée qui peut être attribuée aux chercheurs, aux fournisseurs de services cloud et aux entreprises.

Un réseau informatique national devrait permettre aux entreprises…Accès plus large au calcul de haute performanceEt cela permettra d’accélérer le déploiement dans différents secteurs. Si cela se produit, le problème de blocage passe de la rareté isolée des équipements à la conception du système, à l’accès aux équipements et à leur utilisation dans la réalité.

Là où la demande peut se faire sentir dans le processus de construction.

La construction en Chine n’est pas un cycle fermé. La demande peut se répercuter sur les serveurs, les équipements de refroidissement, les équipements électriques, les équipements de réseau et l’exécution des installations. Le plan inclut également…AI + plan d’actionIntégrer l’IA dans les secteurs de la fabrication, de la santé, de la logistique et des infrastructures. En Chine, l’adoption de cette technologie se développe rapidement dans des domaines tels que…Véhicules électriques et robotique pour les soins de santé et la biotechnologie.

C’est pourquoi cela est important au-delà des frontières de la Chine. Si Pékin fait du traitement informatique un outil plus accessible, les entreprises chinoises pourront adopter l’IA plus rapidement, même en période de sanctions. Le risque de gaspillage est réel, mais le signal de demande pour les infrastructures et les écosystèmes de déploiement reste positif.

Lorsque l’exposition peut être plus élevée : infrastructure et intégration.

Pariez sur le vainqueur d’un seul modèle chinois : c’est une stratégie risquée. La meilleure approche est de miser sur les parties qui sont utilisées, que la course des modèles soit réussie ou non.

Deux points importants : – La politique est déjà en cours de mise en œuvre sur tout le stack.Recherche, talent, calcul informatique subventionné et applicationsUn réseau informatique national devrait permettre aux entreprises…Accès plus large au calcul de haute performanceEt soutien dans l’implémentation dans diverses industries.

Cela fait que l’infrastructure et l’intégration constituent des secteurs à forte conviction.

Liste de souhaits de positionnement

• Opérateurs et intégrateurs soutenus par l’État :On s’attend que les transporteurs et les entreprises liées aux télécoms opèrentent le réseau central et le maintiennent connecté, y comprisChina Mobile Ltd. et China Telecom Corp..
• Fournisseurs de puces et de matériel informatiques domestiques :Selon les rapports, le plan vise à compter sur les fournisseurs locaux.Au moins 80 % des technologies, comme les puces IA..
• Plateformes de centres de données et noms d’exécution :Le marché a réagi rapidement lorsque le plan de développement a été annoncé.GDS Holdings Ltd.etVnet Group Inc.Parmi les noms affectés.
• Facilitateurs de l’adoption de l’IA :Le plan pousse à…IA + plan d’actionDans les domaines de la fabrication, des soins de santé, de la logistique et des infrastructures, cela pourrait soutenir l’utilisation de logiciels industriels, l’automatisation et la robotique au fil du temps.

Qu’est-ce qui renforcerait la thèse, et qu’est-ce qui la affaiblirait ?

Faites attention à l’alignement des politiques formelles en ce qui concerne le plan d’établissement de centres informatiques, les financements via les canaux étatiques, et aux premiers signes indiquant que les entreprises peuvent effectivement accéder aux ressources informatiques partagées.

La thèse s’affaiblit si l’orientation de l’État crée plus de capacités sur le papier que le système peut en utiliser. C’est le vrai risque de timing : ce n’est pas l’ambition qui compte, mais l’utilisation des capacités existantes.L’idée est de compter sur les fournisseurs locaux, y compris Huawei Technologies Co., pour obtenir au moins 80 % des technologies, comme les puces d’IA.Mais le système obtenu souffre de mauvaise interopérabilité ou d’un faible taux d’utilisation. Ainsi, l’état du système passe d’une construction structurelle à un état de gaspillage coûteux.