Arista est supérieure à Cisco sur le marché des réseaux Ethernet 800G-AI : c’est vraiment l’Alpha.

Les 3 milliards de dollars générés par Arista au quatrième trimestre placent la demande pour l’AI Ethernet en première position.

Arista a atteint un objectif que très peu de sociétés de réseau pour centres de données ont réussi à réaliser. Au cours du trimestre se terminant vendredi dernier, elle a livré…Premier trimestre : 3,036 milliards de dollars de revenusEt une croissance de 40 % par rapport à l’année précédente en termes d’EPS non GAAP. Cela représente bien plus qu’une simple performance financière positive ; cela indique que le projet lié à l’IA Ethernet est passé de la phase de démonstration à celle où les bénéfices sont réels.

Pourquoi ce trimestre est-il important

Arista vend des produits destinés aux couches où les clusters d’IA sont construits. La direction a introduit des plateformes de matériel d’IA de 1,6 Tbps ; l’entreprise a également mis en avant…Quatrième client majeur qui passe de InfiniBand à Ethernet à grande échelle dans le domaine de la production.Cela confirme l’idée que l’Ethernet devient une structure de base plus fiable pour les entraînements et les inférences.

Cisco n’est pas hors du tableau. Mais sa…Nouvel chip de réseau Silicon One et produits associésIl semble plutôt s’agir d’une réinitialisation de la plateforme, et non d’une menace immédiate pour la dynamique actuelle d’Arista. Les concurrents ont généralement besoin de temps pour remporter les cycles de conception, l’approvisionnement et la confiance des clients, après une reconstruction majeure.

Les charges de travail d’IA changent l’économie de l’Ethernet

Les revenus supérieurs ont confirmé la demande. La question importante est de savoir pourquoi les capacités d’Arista continuent d’augmenter.

L’IA a transformé le réseau en un goulot d’étranglement pour les performances.

Les charges de travail basés sur l’IA ont fait des bande passante, la latence et les pertes de paquets des variables réelles influençant les performances du modèle.L’Ethernet 200G, 400G, et maintenant 800G, dominent les nouvelles installations.Cela signifie que les clusters d’IA permettent à Ethernet de rejoindre le niveau de performance qui était auparavant dominé par des technologies propriétaires.

L’Ethernet doit désormais effectuer davantage de tâches similaires à celles réalisées par InfiniBand au sein de grands clusters de GPU. Cela souligne l’importance du contrôle de la congestion, du routage adaptatif et de l’émission de paquets. Pour les fournisseurs disposant d’un système logiciel et d’un écosystème Ethernet étendus, cela signifie plus qu’un simple cycle d’amélioration des ports.

Pourquoi la stratégie de matériel d’Arista est importante

Arista se situe près du centre de ce groupe de travail, car sa stratégie de matériel IA couvre tous les niveaux d’implémentation principaux.Échelle croissante, échelle décroissante et échelle transversaleCela permet à l’entreprise de jouer un rôle plus important dans les exercices de formation synchronisée et les tâches d’inférence à faible latence, par rapport à un fournisseur qui ne vend qu’une seule catégorie de produits.

Le point de preuve est la migration de production.

La validation la plus claire n’est pas une prévision. C’est le fait qu’un client passe à l’Ethernet à grande échelle. Au début de ce trimestre, Arista a annoncé que un quatrième client majeur avait effectué cette transition. Cela est plus important que les démonstrations techniques, car les charges de travail en production constituent les facteurs qui garantissent une demande continue.

Voyez trois points importants au cours du prochain trimestre : – Si les migrations vers l’Ethernet continuent d’augmenter, en dehors de ce quatrième client. – Si Arista peut soutenir la demande, alors que les contraintes liées aux chaînes d’approvisionnement devraient persister pendant un à deux ans. – Si la croissance des équipements de commutation Ethernet reste forte, à mesure que les déploiements de 800G continuent de progresser.

Si ces signaux sont valables, Arista commence à ressembler moins à un fournisseur de switches cycliques, et plus à un fournisseur de matériel informatique intelligent.

Cisco dispose d’une contre-attaque crédible, mais Arista a toujours un avantage.

La croissance récente est déjà reconnue par le marché. La vraie question maintenant est de savoir si Cisco peut reprendre rapidement des parts de marché pour changer la situation.

Le réinitialisation de Cisco a un sens.

Cisco ne lance pas de symboles. Sa nouvelle…Puce Silicon One G300Il offre une capacité Ethernet de 102,4 Tbit/s, permet des taux de transmission de 1,6 Tbit/s par port, et est capable d’accueillir jusqu’à 512 ports Ethernet par chip. En combinant cela avec les switches N9000 et 8000, le Nexus Dashboard, ainsi qu’une infrastructure réseau basée sur l’intelligence artificielle, Cisco dispose donc d’une solution fiable.

Si Cisco parvient à transformer cette réinitialisation en véritables victoires commerciales, le marché cessera de considérer Arista comme le seul acteur capable de remporter les compétitions liées à l’Ethernet intelligente. Il commencera alors à considérer ce secteur comme un terrain de concurrence plus intense.

Pourquoi Arista reste-t-elle plus forte à court terme

L’avantage ne réside pas tant dans les spécifications techniques que dans la dynamique actuelle et la capacité de déploiement. Cisco peut augmenter les capacités d’Ethernet IA, mais Arista semble encore être mieux positionné pour la conversion à court terme.