Les stocks de puces sous-radar profitent de la course à l’IA… Wall Street ignore toujours.

Août est une fenêtre de positionnement, pas une fenêtre de validation.

August ressemble plus à une opportunité de positionnement qu’à une étape de validation. À la fin d’une tendance forte, les investisseurs ont tendance à se rassembler autour des entreprises de l’IA déjà connues, en supposant que le processus de reévaluation est terminé. Les données réelles indiquent cependant que la construction de l’IA continue de se développer rapidement. Les ventes mondiales de semi-conducteurs ont atteint…Un record de 120,6 milliards de dollars en maiC’est le 15e mois consécutif où les chiffres sont supérieurs à ceux du mois précédent. Selon la source citée, Broadcom anticipe que les revenus liés aux semi-conducteurs d’IA augmenteront de plus de 200 % par rapport à l’année précédente, pour atteindre 16 milliards de dollars au cours du trimestre en cours. Quant à Micron, elle prévoit des revenus trimestriels d’environ 50 milliards de dollars.

La demande pour les puces d’IA au niveau suivant pourrait être sous-estimée.

Le marché se concentre encore beaucoup sur les accélérateurs d’IA de premier plan. Mais les composants complémentaires de cette plateforme peuvent également générer des revenus en fonction de cette demande. Si les investissements dans l’IA continuent de croître, les bénéfices pourront s’étendre au-delà des entreprises les plus connues.Réseaux à haute vitesse, silicium personnalisé pour les interfaces de mémoire et les IP, ainsi que l’emballage et les tests de la mémoire.C’est ce que dit August : il ne s’agit pas que ces entreprises soient sûres, mais plutôt que le marché des semi-conducteurs reste suffisamment solide pour soutenir le reste de la stack des puces IA.