La apuesta estratégica de YZi Labs en Genius Trading: Una nueva oportunidad en la lucha por ganar la competencia en el sector de terminales onchain.

El panorama del comercio en la red directa está experimentando un cambio significativo, impulsado por las innovaciones en la infraestructura de interredes y en los requisitos de cumplimiento de nivel institucional. En el centro de esta transformación se encuentra Genius Trading, una plataforma centrada en la privacidad. Esta plataforma ha captado la atención de Changpeng Zhao, cofundador de Binance, y de su empresa de inversión, YZi Labs.Inversión de varias cifras y consejería de CZGenius Trading se está posicionando como un verdadero competidor de las bolsas centralizadas. Utiliza tecnologías de vanguardia y una clara regulación para redefinir la infraestructura de comercio en la red. Este análisis explora el potencial de Genius Trading para cambiar el mercado, así como las implicaciones que esto tendrá para la preparación institucional del sector DeFi.

El movimiento estratégico de YZi Labs y la visión de Genius Trading

La inversión de YZi Labs en Genius Trading no es simplemente un compromiso financiero. Se trata, más bien, de una apuesta estratégica en el futuro del comercio descentralizado. La plataforma de Genius Trading permite operar con contratos futuros perpetuos, así como realizar operaciones basadas en copias de estrategias de otros traders, a través de más de 10 cadenas de bloques, entre las cuales se encuentran la BNB Chain, Solana y Ethereum.eliminación de la fricción de liquidez entre cadenasAl permitir que los usuarios accedan a mercados descentralizados sin necesidad de cambiar sus carteras o transferir activos, Genius resuelve un problema importante tanto para los comerciantes minoristas como para los institucionales.

El sistema “Ghost Order” de la plataforma, que distribuye las transacciones importantes entre cientos de monederos, con el objetivo de reducir la visibilidad de dichas transacciones en la red, representa un cambio significativo para los participantes institucionales.Las intercambios descentralizados capturaron el 21% del volumen de comercio spotPor tanto, el 2025, la demanda por herramientas que mitiguen el impacto en el mercado y aumenten la discreción ha aumentado. El enfoque de Genius se alinea con el creciente favor de soluciones autónomas, no custodiadas, una tendencia acelerada por la caída de los custodios centralizados en 2024.

Clareza Reguladora y Ley GENIUS

La preparación de Genius Trading para operar en el mercado institucional se ve aún más reforzada por la Ley GENIUS de los Estados Unidos, de 2025.Estableció una red federal para la regulación de stablecoinsEsta legislación, que prohíbe a las entidades no autorizadas la emisión de stablecoins, y establece que las stablecoins deben contar con un respaldo de tipo 1:1 en términos de depósitos garantizados por el Tesoro de los Estados Unidos o por depósitos asegurados por la FDIC, ha creado un entorno propicio para la integración entre TradFi y DeFi. El cumplimiento de estos estándares por parte de Genius Trading, lo que garantiza la transparencia, los protocolos de lucha contra el lavado de dinero y la protección de los consumidores, lo convierte en un socio confiable para los clientes institucionales.

El impacto del GENIUS Act se extiende más allá de los Estados Unidos.Todas las jurisdicciones, como Hong Kong y Singapur, adoptan modelos similares.Esta alineación global reduce la incertidumbre regulatoria, lo que permite a Genius Trading expandir sus operaciones entre cadenas diferentes, al mismo tiempo que atrae capital institucional. Por ejemplo, JPMorgan Chase y Visa ya han integrado las stablecoins en sus sistemas de liquidación.Haciendo uso de la eficiencia de los ferrocarriles basados en blockchainEl modelo de autocuidado del “Genius”, junto con su adhesión al GENIUS Act, podría acelerar la tokenización de los activos del mundo real.Un mercado estimado en más de $26,5 mil millones para la mitad de 2025.

Participaciones Institucionales y la Próxima Frontier de la DeFi

Aunque Genius Trading aún no ha revelado detalles sobre sus alianzas con empresas relacionadas con las criptomonedas, el ecosistema en su conjunto está experimentando un aumento en la colaboración entre diferentes entidades.El custodio de activos digitales de Ripple para BBVA y la colaboración de Fireblocks con CircleEl objetivo es mejorar las transacciones transfronterizas, destacando así la creciente utilización de la tecnología de registros distribuidos. El terminal de intercadenas de Genius…Procesos que han generado un volumen acumulado de transacciones de más de 160 millones de dólares.Está bien posicionado para servir como un puente entre la liquidez de DeFi y la infraestructura de TradFi.

La próxima capa de privacidad que incorporará la plataforma…disponible en el segundo trimestre de 2026Por lo tanto, podría distinguirse aún más en un mercado competitivo. Al mejorar la confidencialidad de las transacciones sin comprometer la transparencia para los reguladores, Genius aborda una barrera clave para la adopción institucional. Esta innovación, combinada con las protecciones de los consumidores del GENIUS Act, puede atraer a gestores de activos y fondos de hedge que busquen implementar estrategias DeFi con un menor riesgo.

En el futuro, la reorganización demandará numerosas tareas.

A pesar de sus fortalezas, Genius Trading enfrenta desafíos. La falta de colaboraciones explícitas con entidades financieras en sus comunicaciones públicas plantea preguntas sobre su capacidad para expandirse más allá de aquellos que lo adoptan inicialmente. Además…la prohibición de los stablecoins que generen renta bajo la Ley GENIUSPodría limitar su atractivo solo a los usuarios minoristas que están acostumbrados a productos con altas rentabilidades. Sin embargo, el enfoque de la plataforma en la calidad de ejecución de nivel institucional, así como la discreción con la que opera, indican que existe una clara ventaja para los clientes institucionales.

Los próximos meses serán críticos. El lanzamiento de la capa de privacidad Q2 2026 de la compañía, y el apoyo continuo de YZi Labs, podrían consolidar su posición en las guerras de terminales de onchain. Mientras tanto,Los desarrollos regulatorios, como las normas relacionadas con las criptoactivos establecidas por el Comité de Basilea.Establecerán el paisaje institucional.

Conclusión

El propósito de YZi Labs en la inversión en Genius Trading es estratégico, apostando a una plataforma que combina innovación tecnológica con miras a la regulación. Al tomar en cuenta las limitaciones de las bolsas de intercambio centralizadas y alinearse con el marco del GENIUS Act, la plataforma de intercambio está lista para redifinir la infraestructura de trading onchain. A medida que se acelere la preparación institucional para el DeFi, plataformas como la de Genius jugarán un papel fundamental en acercar la liquidez descentralizada y los sistemas financieros tradicionales. Para los inversores, esto no constituye una apuesta confinada en una única plataforma, sino en una convergencia más amplia entre TradFi y DeFi, una tendencia que está reconfigurando el futuro del financiamiento.