Ganancias del primer trimestre de XPO: ¿una encrucijada para el líder en logística?

inversores, sujetar sus cinturones de seguridad. XPO Logistics (NYSE: XPO) está listo para informar sus ganancias del primer trimestre de 2025 el 30 de abril , y las apuestas no podrían ser más altas. Esta no es solo otra llamada de ganancias, es un momento que podría redefinir la trayectoria de la empresa en un sector logístico volátil. Analicemos qué observar, por qué los analistas están nerviosos y si vale la pena apostar por esta acción.

El reloj está haciendo tictac: cuándo prestar atención

El bombazo de las ganancias cae antes de que abra el mercado el 30 de abril , con una conferencia telefónica a las 8:30 a. m. ET. Si usted es un inversor, marque su calendario. El webcast estará en vivo en www.xpo.com/inversores , y las repeticiones están disponibles hasta el 30 de mayo. Esta es su oportunidad de escuchar la opinión de la gerencia sobre lo que está impulsando los números y lo que sigue.

El juego de los números: los analistas apuestan por una caída

Aquí está la fría y dura verdad: Los analistas esperan que XPO decepcione .El consenso exige ingresos del primer trimestre de $1.97 mil millones , un 2,2% menos que los 2.010 millones de dólares del año pasado. Peor aún, se prevé que el EPS ajustado se desplome 19.8 %a $0.65 , desde $0.81 en el primer trimestre de 2024.

Pero aquí está el giro: XPO tiene superó las estimaciones de EPS en cuatro trimestres consecutivos .Ese es un historial que incluso un escéptico puede respetar. Sin embargo, el último mes ha visto a los analistas recortaron sus previsiones de BPA un 11,3% , arrastrando el ESP de ganancias de Zacks a un pésimo -0.01%. ¿Traducción? La calle está perdiendo la fe.

¿Por qué el downgrade? Vamos a diseccionar los datos

El sector logístico es un choque de trenes en estos momentos. Las acciones de XPO ya han caído 9,3% en el último mes , con un rendimiento inferior incluso al del sector del transporte terrestre en apuros (solo un 1,3% menos). Pero aquí está el truco: el precio objetivo promedio de los analistas es $127.81, casi 31% por encima del precio actual de XPO de $97.60 .

¿El problema? Zacks Rango # 4 (Vender) .Esta calificación sugiere que los fundamentos de la compañía se están debilitando, y el puntaje negativo de las ganancias de ESP significa que las probabilidades de una sorpresa al alza están disminuyendo. Sin embargo, la escala operativa de la empresa: 38.000 empleados y 614 ubicaciones — sigue siendo una fortaleza en América del Norte y Europa.

Mirando a través de la niebla: ¿Cómo les va a los pares?

Tome Ryder Systems, que cumplió con las expectativas del primer trimestre de 2024 con un crecimiento de ingresos del 1,1%. Mientras tanto, Old Dominion Freight Line vio un Caída de ingresos del 5,8% pero aún así vio que sus acciones subieron un 4,4% después de las ganancias. La historia de XPO es más turbia. Su negocio de LTL (carga fraccionada) enfrenta vientos en contra por el aumento de los costos del combustible y el exceso de capacidad, pero su expansión europea podría ser una joya oculta.

¿Qué está en juego para los inversores?

Aquí está la pregunta del millón: ¿Puede XPO revertir su caída de ingresos o al menos estabilizar márgenes? La gerencia deberá abordar tres puntos clave en la llamada:
1.Progreso de reducción de costos : ¿Cumplirán con las sinergias prometidas de adquisiciones recientes?
2.Retención de clientes : ¿Cómo se mantiene el segmento LTL en una economía en desaceleración?
3.Deuda y flujo de caja : Con una deuda de $4.6 mil millones (a partir de 2024), cada dólar importa.

El resultado final: una apuesta arriesgada, pero no una causa perdida

XPO es una paradoja. Por un lado, sus acciones son baratas en relación con sus pares, y su racha de ritmo da esperanza. Por otro lado, el sector está en crisis y el rango de Zacks está parpadeando en rojo. Aquí están las matemáticas: si XPO supera las expectativas de EPS — aunque sea levemente — podría provocar un repunte a $127. Pero si falla, la liquidación podría ser brutal.

Inversores, este no es un momento de "comprar y mantener". Esto es un Llamar a estar centrado en la navaja el 30 de abril. Si la gerencia puede girar la narrativa hacia el crecimiento, ya sea a través de la expansión europea, la disciplina de costos o la obtención de nuevos clientes, las acciones podrían dispararse. ¿Si no? Bueno, abróchate el cinturón.

Al final, el informe del primer trimestre de XPO es un referéndum sobre su capacidad para navegar en un paisaje duro. Los datos están apilados en su contra, pero a veces, las mejores oportunidades surgen cuando Street subestima una remontada.

Llamada final a la acción : Marque su calendario para el 30 de abril. Ya sea que esté dentro o fuera, esta llamada de ganancias podría reescribir el libro de jugadas para XPO. Estén atentos.