Wall Street espera datos clave sobre inflación y cumbre Trump-Putin

Las acciones de EE. UU. están listas para una apertura moderada mientras que los inversores esperan datos económicos clave de EE. UU., incluyendo el informe sobre inflación, y una cumbre entre el presidente de EE. UU. Donald Trump y el presidente de Rusia Vladimir Putin. Trump y Putin se reunirán en Alaska el viernes para renovar sus esfuerzos diplomáticos para poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania. Los contratos futuros de S&P 500 E-Mini suben un 0,09% y los contratos futuros de Nasdaq 100 E-Mini suben un 0,05%.

Las acciones de EE.UU. están en plena preparación para un inicio callado el lunes, 2 de julio de 2025, mientras los inversores esperan con ansias la publicación de datos económicos importantes y la próxima cumbre entre el presidente de EE.UU. Donald Trump y el presidente ruso Vladimir Putin. Los futuros del S&P 500 E-Mini (ESU25) suben un 0,09% y los futuros del Nasdaq 100 E-Mini (NQU25) suben un 0,05%, lo que indica un inicio cauteloso para la semana de negociación.[1]

El foco principal se encuentra en el próximo informe sobre la inflación y otros indicadores económicos, que se espera que arrojen datos acerca del estado actual de la economía de EE. UU. El subíndice de precios pagados del Índice de servicios ISM de EE. UU. demostró un aumento inesperado, lo que pone de relieve la persistente influencia de la inflación[1].

Además, se espera que, en la cumbre entre Trump y Putin, se reanuden los esfuerzos diplomáticos por resolver el conflicto entre Rusia y Ucrania. Mientras que durante el fin de semana hubo una diplomacia intensa entre los funcionarios de EE. UU., Ucrania y Europa, el presidente ucranio, Volodymyr Zelenskiy, ha mantenido su negativa a ceder territorio que ocupa Rusia.]1].

La sesión del fin de semana tuvo resultados mixtos, ya que Gilead Sciences (GILD) y Monster Beverage (MNST) presentaron ganancias significativas debido a resultados fuertes del segundo trimestre y actualizaciones de orientación. Por el contrario, Trade Desk (TTD) tuvo una caída sustancial a raíz de las débiles orientaciones de ingresos del tercer trimestre y del anuncio de un nuevo director financiero[1].

En el mercado de bonos, el rendimiento del título de referencia de la deuda del gobierno de EE. UU. de 10 años se encuentra en el 4,258 %, un descenso desde el 4,84 %, reflejando una ligera desaceleración en el sentimiento de los inversionistas.[1]. El Índice Euro Stoxx 50 se redujo en 0,24% mientras los inversores se preparan para una semana dominada por datos económicos importantes y acontecimientos geopolíticos[1].

El calendario de datos económicos de EE. UU. está vacío el lunes, pero los inversores vigilarán de cerca el informe de inflación de julio de EE. UU., que se espera sea el principal acontecimiento de la semana. Otros datos importantes que se divulgarán incluyen el PPI de EE. UU., el PPI básico, las solicitudes iniciales de desempleo, el índice de precios de exportación, el índice de precios de importación, el índice de manufactura del estado de Nueva York, la producción industrial, la producción de fabricación y el índice de sentimiento de los consumidores de la Universidad de Michigan (preliminar).[1].

La temporada de ganancias corporativas del segundo trimestre se acerca a su fin, pero varias empresas notables presentarán sus resultados esta semana, incluyendo Cisco (CSCO), Applied Materials (AMAT), Deere y Company (DE), CoreWeave (CRWV) y Circle (CRCL). De acuerdo a Bloomberg Intelligence, las empresas de S&P 500 están en camino de tener un incremento del 9,1% en sus ganancias del segundo trimestre con relación al mismo periodo del año anterior, lo que supera la predicción de analistas del 2,8%.El 26 de enero de 1990, en la noche de Nochebuena, el papa Juan Pablo II pronunció una homilía en el Vaticano en la que describió los cambios ocurridos en el mundo y los desafíos que plantearían para los próximos años.1].

También los inversores escucharán perspectivas de varios oficiales del Fed, incluyendo a Barkin, Schmid, Goolsbee y Bostic, durante la semana. Mientras tanto, las futuras tasas de EE. UU. han indicado una probabilidad del 88,4 % de que se reduzca la tasa en 25 puntos básicos y una probabilidad del 11,6 % de que no haya ningún cambio en la tasa en la reunión del comité de política monetaria del Fed el próximo mes.]1].

El informe de la inflación de consumo de EE.UU. para julio será el punto de luz principal de esta semana. El reciente PMI de servicios ISM de EE.UU. mostró un aumento inesperado del subíndice de precios pagados, sirviendo como recordatorio de que "la inflación sigue siendo una fuerza que se debe considerar", dice Chris Beauchamp, analista de mercado principal en IG. Los economistas de Citi dijeron que los inversionistas observarán para medir en qué medida los aranceles están afectando los precios después de que el informe de junio mostrara "signos tempranos de mayores aumentos en los precios de los bienes". Los inversionistas también supervisarán los datos de ventas minoristas de julio para hallar pistas sobre cómo están afectando los aranceles a los consumidores[1].

Los inversores también vigilarán los datos de ventas minoristas de julio para dar pistas acerca de cómo las aranceles afectan a los consumidores. Otras publicaciones de datos importantes incluyen el PPI de EE.UU., el PPI básico, las solicitudes de desempleo iniciales, el índice de precios de exportación, el índice de precios de importación, el índice de fabricación del estado de Nueva York, la producción industrial, la producción de fabricación y el índice de sentimientos de los consumidores de la Universidad de Michigan (preliminar).[1].

La temporada de resultados financieros de las empresas del segundo trimestre está llegando a su fin, pero varias empresas importantes deben presentar sus informes esta semana, como Cisco (CSCO), Applied Materials (AMAT), Deere & Company (DE), CoreWeave (CRWV) y Circle (CRCL). De acuerdo con Bloomberg Intelligence, las empresas del S&P 500 están en camino para reportar un incremento de beneficios del 9,1% en el segundo trimestre respecto al año anterior, un número que supera con creces la previsión de los analistas del 2,8%.]1].

En el mercado de bonos, el rendimiento sobre la nota de referencia de 10 años de la deuda pública estadounidense se encuentra en el 4,258%, bajando de 4,84%, lo que refleja una ligera relajación en el sentimiento de los inversionistas.[1]. El índice Euro Stoxx 50 está en una caída del 0,24% mientras los inversores se preparan para una semana dominada por datos económicos clave y desarrollos geopolíticos[1].

Los valores de la industria de la defensa cayeron el lunes, cuando una reunión entre el presidente estadounidense Donald Trump y el presidente ruso Vladimir Putin en Alaska el viernes alimentó las esperanzas de un posible acuerdo por la paz en Ucrania. Al mismo tiempo, los valores del sector de atención de salud sobrepasaron¿y si se unen?1].

Los datos finales de la agencia de estadísticas Istat confirmaron el lunes que la tasa de inflación anual de Italia se mantuvo estable en 1.7% en julio. Al mismo tiempo, la tregua comercial entre EE.UU. y China vence mañana, con incertidumbre acerca de si se extenderá o si las tensiones reavivarse[1].

Los inversionistas también esperan la publicación de la segunda estimación del PIB del segundo trimestre de la Eurozona, más adelante esta semana. Los índices de sentimiento económico de Alemania y de la Eurozona, del ZEW, de agosto también serán en el foco esta semana, ya que proporcionarán información sobre la magnitud en que las tarifas relativamente altas de EE.UU. de los productos de la Eurozona han afectado el sentimiento[1].

En las noticias corporativas, Orsted AS (ORSTE.C.DX) cayó más de -26% luego que el desarrollador danés de parques eólicos anunció planes para una emisión de acciones por 60 mil millones de coronas (9,400 millones de dólares), citando desarrollos adversos en el mercado eólico marino de EE. UU. Asimismo, Northern Data Ag (NB2.D.DX) se hundió más de -13% después que Rumble dijo que estaba considerando una oferta de alrededor de $1.17 mil millones para la compañía de nube de IA alemana]1].

Se dieron a conocer los datos de IPC de Italia hoy. El IPC de Italia para julio creció en un +0,4% m/m y en un +1,7% y/y en línea con las expectativas. El Shanghai Composite Index (SHCOMP) de China cerró de manera positiva en +0,34%, mientras que los mercados financieros japoneses estuvieron cerrados por un feriado. Finalmente, el Shanghai Composite Index de China se ubicó en un nivel positivo en la actualidad a medida que los inversionistas se resguardaron de datos de inflación decepcionantes provenientes del país y se centraron en las novedades en la tregua comercial entre EE. UU. y China[1].

Las acciones relacionadas con el alcohol y la inteligencia artificial lideraron las ganancias el lunes. Además, las acciones de litio subieron después de que el gigante de las baterías, la compañía Contemporary Amperex Technology suspendiera las operaciones de una mina importante en China. Los datos del Servicio Nacional de Estadísticas publicados durante el fin de semana mostraron que la deflación de las fábricas de China persistió en el 34° mes en julio, mientras que los precios al consumidor se mantuvieron constantes, lo cual resalta los efectos de la débil demanda interna y la incertidumbre sobre el comercio en el sentimiento de los consumidores y las empresas.[1].

Analistas de Barclays dijeron en una nota de investigación que es probable que las presiones deflacionarias de China continúen en la segunda mitad del año. Mientras tanto, los inversores están esperando para ver si la tregua de aranceles entre Pekín y Washington se extenderá a medida que se acerque el límite de fecha del 12 de agosto. Los analistas esperan ampliamente una extensión de 90 días de la tregua comercial después de las conversaciones previas en Estocolmo[1].

Antes de la fecha límite, el presidente de EE. UU. Donald Trump escribió en las redes sociales que esperaba que China incrementara significativamente sus compras de soja estadounidense. El Financial Times reportó el domingo que China quiere que EE. UU. relaje los controles de exportación de un componente crítico para los chips de IA como parte de un acuerdo comercial antes de una posible cumbre entre los presidentes Donald Trump y Xi Jinping.El1].

En otro asunto, Bloomberg informó que la compañía Nvidia y Advanced Micro Devices acordaron pagar el 15% de sus ingresos por las ventas de chips de inteligencia artificial en China al gobierno de Estados Unidos en virtud de un acuerdo para obtener licencias de exportación. Este fin de semana los inversionistas se enfocarán en una serie de datos oficiales de China, entre ellos, la producción industrial, las ventas minoristas, las inversiones en activos fijos y las cifras de desempleo, que proporcionarán la percepción más amplia hasta ahora del impulso económico del país en julio. Los inversionistas también están esperando informes de ganancias de grandes empresas tecnológicas más adelante en la semana, entre ellas Tencent, Meituan, JD.com y Alibaba.[1].

El índice de precios al consumidor de julio en China subió +0,4% de mes en mes y se mantuvo sin cambios en comparación anual, con un incremento elevado a la expectativa de +0,3% de mes en mes y de -0,1% en comparación anual. El índice de precios industriales de julio en China cayó -3,6% en comparación anual, un descenso menor a lo esperado de -3,4% en comparación anual. El índice bursátil Nikkei 225 del Japón cerró hoy por la festividad de Día de Montaña. Los mercados reabrirán el martes. Los avances de la bolsa previos al mercado de EE.UU. de Advanced Micro Devices (AMD) cayeron más de -2% y Nvidia (NVDA) bajó más de -1% en la operación de pre-mercado después de los informes de que ambas empresas acordaron pagar el 15% de sus ingresos de ventas de chips de IA chinos al gobierno de EE.UU. bajo un acuerdo para obtener licencias de exportación. Tegna (TGNA) aumentó más de +29% en la operación de pre-mercado después de que la Wall Street Journal reportó que Nexstar Media Group estaba en conversaciones avanzadas para comprar la empresa[1]

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