Visa Apple Pay: Un catalizador táctico para los ingresos transfronterizos

Este evento es una iniciativa táctica, orientada hacia objetivos específicos y con un costo bajo. Visa y Apple han anunciado una alianza que permitirá…Los titulares de tarjetas de crédito en China pueden agregar sus tarjetas Visa a Apple Pay.Se trata de una función que puede utilizarse en el extranjero. No se trata de una implementación generalizada dentro del país; se trata de una función específica que permite…Compras en tiendas físicas, dentro de las aplicaciones y en línea, en comercios extranjeros que aceptan visados.¡No!

Los principales socios bancarios son un grupo concentrado de ocho grandes bancos estatales y grandes bancos privados.Banco Industrial y Comercial de China, Banco de China, Banco Agrícola de China, Banco de Comunicaciones, Banco de Comercio de China, Banco CITIC de China, Banco Ping An y Banco Industrial.Este lanzamiento dirigido a instituciones ya establecidas reduce los riesgos asociados al desarrollo del producto, y permite captar una parte significativa del mercado.

La justificación presentada por Visa indica que esto se debe a una clara demanda del mercado. La empresa menciona el aumento de la demanda por parte de los consumidores de soluciones de pago móviles e interoperables. Además, destaca su mayor inversión en seguridad, específicamente en servicios de tokenización para escenarios transfronterizos. Este esfuerzo está en línea con la tendencia mundial hacia pagos sin contacto: actualmente, el 79% de las transacciones realizadas en persona se realizan mediante tecnologías como NFC.

Se trata de una forma de utilizar este concepto como un catalizador para el aumento del volumen de transacciones. Se necesita poca infraestructura nueva por parte de Visa-it; basta con aprovechar la integración existente con Apple Pay y su plataforma de tokenización. El objetivo es simple: capturar una mayor parte de las transacciones transfronterizas que realizan los viajeros chinos, ahora de manera más conveniente y segura. Se trata de una estrategia que busca reducir los problemas técnicos y, así, lograr un crecimiento significativo en un segmento de alto valor.

Evaluación del impacto en los ingresos: escala y márgenes de ganancia

El potencial de ingresos es claro, pero depende de la escala. El alcance mundial de Apple Pay sirve como referencia para este caso. En el año 2022, la plataforma procesó…6 billones de transacciones en todo el mundo.Se generaron 1.9 mil millones de dólares en ingresos, gracias a una tarifa del 0.14% por cada transacción. Aunque la tarifa de Visa es más alta, el principio es el mismo: obtener incluso un pequeño porcentaje de los gastos transfronterizos también genera ingresos.

El negocio transfronterizo de Visa es el motor del desarrollo de la empresa. La compañía informó que…Los volúmenes totales transfronterizos aumentaron en un 12% en términos constantes de moneda, durante el último trimestre.Este crecimiento se debe a los viajes continuos y al comercio electrónico, lo que genera un gran número de transacciones potenciales. Los tarjetas de crédito chinas aprovechan directamente esta tendencia, dirigidos a una población que ya gasta mucho en el extranjero.

Crucialmente, el costo relacionado con la utilización de Visa es prácticamente nulo. La empresa no está construyendo infraestructura nueva; simplemente utiliza su plataforma de tokenización existente y la integración con Apple Pay. Como se mencionó anteriormente, Visa tiene…Se ha incrementado la inversión en la seguridad de los datos y de los pagos, a través del lanzamiento de servicios de tokenización.Es una inversión única y escalable, que se recupera en millones de transacciones. La integración de estos usuarios chinos no requiere ningún costo adicional relacionado con la construcción de nuevas redes o gastos operativos significativos.

La estrategia es de alta margen y bajo riesgo. Visa obtiene una tarifa por cada transacción que se realiza mediante Apple Pay, en comparación con las transacciones realizadas con tarjetas tradicionales o métodos móviles que no utilizan Apple Pay. Con un costo incremental mínimo y una plataforma probada y capaz de manejar grandes volúmenes de transacciones, esta iniciativa ofrece una oportunidad valiosa para Visa, en su lucha por crecer. El impacto en los ingresos puede ser moderado en términos absolutos para una empresa tan grande como Visa, pero la rentabilidad de esta pequeña inversión podría ser sustancial.

Catalizadores y riesgos: El camino hacia la realización

Se trata de una apuesta de alto riesgo, basada en un cambio específico en el comportamiento de los usuarios. El éxito depende completamente de que los titulares de tarjetas chinas utilicen Apple Pay para realizar compras en el extranjero. Esto depende de dos factores a corto plazo, pero también existe un riesgo claro y significativo.

El catalizador principal es la activación de los titulares de tarjetas de las ocho bancos iniciales. Visa y Apple han lanzado esta iniciativa con el apoyo de un grupo concentrado de bancos estatales y privados importantes.Banco Industrial y Comercial de China, Banco de China, Banco Agrícola de China y Banco de Comercio de China.La atención inmediata se centra en lograr que estos usuarios adopten la nueva función. También hay bancos adicionales que podrían participar en este proceso.Banco China Construction y Banco de Desarrollo de Shanghái PudongSe espera que, en los próximos meses, más usuarios se unan a la plataforma, lo que generará una corriente constante de nuevos usuarios potenciales. El éxito del lanzamiento inicial será la primera prueba real de la demanda que se generará.

El principal riesgo radica en el dominio que tienen las plataformas chinas locales. Aunque Apple Pay se está expandiendo en el ámbito de los pagos para viajes, la gran mayoría de las transacciones nacionales en China son manejadas por estas plataformas.Alipay y WeChat PayEstas plataformas están profundamente integradas en la vida cotidiana de las personas. Ofrecen todo tipo de servicios, desde pagos hasta redes sociales y compras. Esto crea un ecosistema enorme y autónomo, lo que limita el mercado total al que puede llegar Apple Pay fuera de China. La colaboración tiene como objetivo un grupo específico de usuarios: los viajeros chinos. No pretende desplazar a los gigantes locales del mercado.

En última instancia, el éxito de esta iniciativa depende de la aceptación de Apple Pay por parte de los comerciantes y usuarios en todo el mundo. Los viajeros chinos deben lograr que Apple Pay sea ampliamente aceptado en el extranjero, y también deben estar dispuestos a utilizarla. La plataforma ya cuenta con una fuerte penetración en diversos países.Más del 90% de los minoristas en los Estados Unidos que aceptan Apple PayEl riesgo es que, para muchos usuarios chinos, la conveniencia de las aplicaciones desarrolladas en su país podría no ser posible en otros países. Además, es posible que opten por usar tarjetas tradicionales en lugar de estas aplicaciones. El objetivo de este enfoque es obtener beneficios a través de un volumen de negocio incremental, pero el resultado depende de un cambio comportamental específico y limitado; algo que está lejos de ser garantizado.