Viking Cruises recauda $1700 millones mediante una oferta privada de notas senior

Viking Cruises ha fijado el precio de una oferta privada de $1.7 mil millones en notas con intereses por un 5,875 % y vencimiento en 2033. Se espera que la oferta cierre en una fecha no especificada. Las notas serán emitidas por una filial cien por ciento de propiedad de Viking Cruises, Viking Holdings, que está listada en la NYSE con el símbolo de cotización VIK.

Viking Cruises, filial de propiedad exclusiva de Viking Holdings Ltd (NYSE: VIK), determinó el precio de una oferta privada de $1700 millones en obligaciones superiores con una tasa de interés del 5,875% que vencerá en el año 2033. Se espera que la finalización de la oferta sea el 7 de octubre de 2025, con sujeción a las condiciones de cierre habituales.[]

Los beneficios de las notas serán utilizados por Viking Cruises para reembolsar todas sus notas de senioridad de 5,875 % que vencen en 2027 y refinanciar los arrendamientos financieros que actualmente financian tres naves oceánicas, las Viking Orion, las Viking Mars, las Viking Jupiter, y una nave de expedición, la Viking Octantis.[2]

Las notas senior se ofrecen únicamente a compradores institucionales calificados y a ciertas personas que no sean de EE. UU. y que se encuentren fuera de EE. UU. de conformidad con el Reglamento S de la Ley de valores de 1933, en la forma en que fue enmendado[Las notas no se han registrado en el marco de la Ley de Valores, por lo que es ilegal ofrecerlas o venderlas si no se registran, excepto de acuerdo con una exención o una transacción que no se someta a los requisitos de registro de la Ley de Valores y de todas las leyes estatales aplicables[1].

Viking Holdings fue fundada en 1997 y brinda viajes con destino específico por los ríos, mares y lagos de todo el mundo. La compañía ha recibido numerosos reconocimientos, entre los que se incluyen la calificación de #1 para ríos, #1 para mares y #1 para expediciones por parte de Condé Nast Traveller.[[3]