Desbloqueando el crecimiento impulsado por la IA en 2026: Las acciones del S&P 500 están destinadas a duplicarse

El rendimiento del índice S&P 500 en el año 2025 estuvo marcado por un cambio significativo en el sector de almacenamiento y memoria impulsado por la inteligencia artificial. Compañías como Sandisk (SNDK), Western Digital (WDC) y Micron (MU) experimentaron un gran crecimiento debido a la demanda insaciable de memoria flash NAND y de memoria de alto ancho de banda. A medida que entramos en el año 2026, estos factores positivos continúan siendo importantes, lo que crea una oportunidad para que los inversores identifiquen acciones con el potencial de duplicar su valor. Al analizar los factores que impulsaron a las empresas que destacaron el año pasado, y relacionarlos con las tendencias emergentes, podemos encontrar oportunidades tanto en empresas establecidas como en aquellas que han sido pasadas por alto.

Los ganadores de 2025: Un plan para el año 2026

El aumento del 559% de Sandisk en el año 2025Fue una verdadera demostración de cómo aprovechar la demanda estructural. Después de la separación de la tecnología BiCS8 QLC, la empresa logró capitalizar esta tecnología, la cual se convirtió en un elemento clave para dispositivos de edge computing y unidades SSD empresariales.Se proyecta que los dispositivos de almacenamiento flash NAND dominarán los centros de datos para el año 2028.,Proyección de crecimiento anual del 112% para Sandisk hasta el año 2028.Se sugiere que su momentum para el año 2025 podría continuar hasta el año 2026, siempre y cuando los limitaciones en la oferta se mantengan altas. Sin embargo…Los analistas advierten que un exceso de suministro de memoria NAND podría limitar las valoraciones de las empresas relacionadas con este sector.Destacando la necesidad de diversificar las opciones.

El aumento del 250% en las ventas de Micron en 2025Fue impulsado por su…El 21% de la cuota del mercado HBM.Un componente fundamental para el entrenamiento de la IA. Se espera que el mercado de HBM, valorado en 35 mil millones de dólares en 2025, crezca continuamente.Aumentar la cantidad a 100 mil millones de dólares para el año 2028., conSK Hynix ya suministra el 60% de los componentes necesarios para la fabricación de placas de procesamiento por parte de Nvidia.Esta dinámica de duopolio destaca los riesgos relacionados con la concentración del sector, pero también su potencial de crecimiento explosivo.

Más allá de los “headliners”: Joyas ocultas en la infraestructura de inteligencia artificial

Mientras que Sandisk, Western Digital y Micron dominaban los titulares de los medios de comunicación, las oportunidades para el año 2026 podrían encontrarse en aquellas empresas que permiten el desarrollo del ecosistema de infraestructura de inteligencia artificial.Broadcom (AVGO)Por ejemplo, se ha convertido en un actor clave en el escalamiento de clústeres GPU, gracias a sus chips de conmutación Tomahawk 6.Soporte para 1.6T de interconexiones.Mientras que las grandes empresas de tecnología se apresuran a construir centros de datos para el uso de inteligencia artificial, las soluciones de red de Broadcom se vuelven indispensables.El crecimiento de los ingresos está destinado a superar el ritmo del mercado en general.Español:

SK Hynix (HXHG.F)Aunque no forma parte del índice S&P 500, es un proveedor clave en el sector de HBM.UBS pronostica que la compañía tendrá una cuota de mercado del 70% en el segmento HBM4 para el año 2026.Sus alianzas con Nvidia y AMD le permiten beneficiarse de la misma demanda impulsada por la inteligencia artificial que ha llevado al crecimiento de Micron. Para los inversores que buscan acceder a las acciones de HBM sin tener participaciones directas en Micron, las acciones cotizadas en EE. UU. de SK Hynix o los fondos cotizados relacionados podrían ser una buena opción como alternativa.

El ciclo de NAND y las restricciones de suministro: una espada de doble filo.

El mercado de memoria flash NAND, aunque está dominado por Sandisk y Western Digital, se encuentra en un punto de inflexión crucial. Mientras tanto…Las proyecciones de crecimiento del EBITDA de Sandisk para el año 2026 superan el 300%.La vulnerabilidad del sector ante un posible impacto en el mercado español.El exceso de suministros sigue siendo un riesgo.Sin embargo, este riesgo también crea una oportunidad: empresas con capacidades de fabricación avanzadas o líneas de productos especializadas.Kioxia (KIOXF)Estos esfuerzos por aumentar la producción de 3D XPoint para aplicaciones de inteligencia artificial en el perímetro podrían ser más efectivos si el ciclo de producción de NAND alcanza su punto máximo.

La jugada de la infraestructura: Impulsando el auge de la inteligencia artificial

El apetito insaciable de la IA por energía es otro factor que se pasa por alto. A medida que los centros de datos se expanden…Las compañías eléctricas como NextEra Energy (NEE) y Duke Energy (DUK) están registrando un aumento en la demanda de energía.Para que la capacidad de la red pueda soportar las instalaciones relacionadas con la IA. Aunque no están directamente vinculadas al almacenamiento o a la memoria, estas herramientas son elementos esenciales para el funcionamiento adecuado del sistema de inteligencia artificial, y proporcionan características defensivas en un entorno de alto crecimiento.

Conclusión: Equilibrar el impulso y la diversificación

Los principales valores del índice S&P 500 para el año 2025 han sentado las bases para las oportunidades en el 2026. La dominación de Sandisk en el campo de la memoria NAND, la experticia de Micron en tecnologías HBM, y el auge de la infraestructura relacionada con la inteligencia artificial crean una estrategia de inversión multidimensional. Sin embargo, los inversores deben diversificar sus inversiones, asociando a las empresas puramente dedicadas al almacenamiento con empresas que actúan como facilitadores, como Broadcom y las compañías que proporcionan servicios de energía, con el fin de mitigar los riesgos específicos del sector.Se proyecta que la inversión en IA alcanzará los 527 mil millones de dólares en el año 2026.El cambio estructural del mercado hacia el área de memoria y almacenamiento es poco probable que se invierta, lo que hace de esta una de las historias de crecimiento más interesantes del decenio.