¿Por qué las acciones de empresas sin reconocimiento como Vertiv, TSMC y Datadog tendrán un rendimiento superior al de las grandes empresas “blue-chip” en 2026?

La revolución de la IA está transformando la infraestructura tecnológica mundial, generando una creciente demanda de soluciones especializadas que impulsan la próxima generación de computadoras. Mientras que empresas como Microsoft y Amazon dominan los titulares de los medios de comunicación, compañías como Vertiv (VRTX), TSMC (TSM) y Datadog (DDOG) están superándolas en términos de crecimiento e innovación. Estas empresas no solo participan en este auge de la IA, sino que también son sus creadoras, suministrando componentes clave para centros de datos, semiconductores y sistemas de observabilidad en la nube.Se proyecta que las cargas de trabajo basadas en IA representarán la mitad de la demanda mundial de computación para el año 2030.Los inversores que reconocen estos factores que facilitan el desarrollo de infraestructuras a tiempo, podrán obtener recompensas significativas en el año 2026.

Vertiv: Enfriando las “fuerzas motrices” del auge de los centros de datos basados en IA

Los centros de datos son la columna vertebral de la inteligencia artificial, pero su crecimiento exponencial requiere soluciones de energía y refrigeración igualmente avanzadas. Vertiv, líder en infraestructura de centros de datos, ha aprovechado esta necesidad. En el tercer trimestre de 2025, la empresa…Se informó un aumento del 29% en los ingresos con respecto al año anterior.Impulsado por la creciente demanda de sus sistemas de refrigeración líquida y de arquitecturas eléctricas de alta tensión. Su saldo de negocios, que asciende a 9.500 millones de dólares, refleja una fuerte perspectiva de ingresos en el futuro. Además, la lanzamiento de Vertiv OneCore, una solución prefabricada para centros de datos…Permite acelerar la implementación de cargas de trabajo de IA de alta densidad.Español:

A diferencia de las empresas de clase alta, que a menudo priorizan la diversificación de sus fuentes de ingresos, el enfoque excesivo de Vertiv en la infraestructura relacionada con la inteligencia artificial ha contribuido a su mejor rendimiento. Por ejemplo, los servicios en la nube de Microsoft, Azure, aumentaron un 30% en el segundo trimestre del año fiscal 2026.Se proyecta que su gasto en infraestructura de IA alcanzará los 100 mil millones de dólares para el año fiscal 2027.Destacando el papel indirecto de los hiperproveedores, en comparación con los proveedores directos como Vertiv.

TSMC: El motor semiconductor que impulsa el avance de la inteligencia artificial

TSMC, la mayor fabricante de chips a pedido del mundo, es el eje central de la revolución en hardware relacionada con la inteligencia artificial. En el tercer trimestre de 2025, la compañía…Se logró un aumento del 30.3% en los ingresos.El uso de la inteligencia artificial y las computadoras de alto rendimiento representa el 57% del total de las ventas. Sus chips de 3 y 5 nanómetros, esenciales para el entrenamiento de grandes modelos de IA, son utilizados en GPU’s de NVIDIA y CPU’s de Apple. Esto le permite mantener su dominio en la cadena de suministro. TSMC incluso…Aumentó su proyección de ingresos para el año 2025 al rango de mediados del 30%.Reflejando una demanda incesante.

Las empresas semiconductoras de renombre como Intel, aunque históricamente han tenido una posición dominante, han tenido dificultades para igualar la agilidad de TSMC en la fabricación de chips avanzados. Mientras tanto, la capacidad de TSMC para escalar su producción de chips específicos para el área de inteligencia artificial –como aquellos utilizados en procesos de inferencia en la nube– le permite obtener una participación desproporcionada en este mercado.Se esperan inversiones de 527 mil millones de dólares en tecnologías de IA por parte de las empresas de nivel hiper en el año 2026.Español:

Datadog: El nivel de observación en la nube para cargas de trabajo de IA.

A medida que los modelos de IA adquieren mayor complejidad, aumenta también la necesidad de monitoreo y seguridad en tiempo real. Datadog, líder en soluciones de observabilidad en la nube, ha expandido su plataforma para satisfacer estas necesidades. En el segundo trimestre de 2025, la empresa…Se informó un aumento del 28% en los ingresos con respecto al año anterior.Con 3,850 clientes que generan ingresos recurrentes anuales de más de 100,000 dólares. Sus innovaciones en el área de monitoreo de inteligencia artificial y seguridad en la nube han consolidado su papel como un herramienta fundamental para las empresas que implementan tecnologías de inteligencia artificial a gran escala.

Mientras que proveedores de servicios en la nube de renombre como Amazon invierten mucho en infraestructura de IA, con un gasto en capital de AWS que alcanzará los 125 mil millones de dólares en el año 2025, Datadog, con su enfoque especializado en herramientas de observabilidad, ofrece una opción más directa para adaptarse a la tendencia de migración hacia el cloud impulsada por la IA.Los ingresos de Amazon en su plataforma AWS aumentaron un 20% en el tercer trimestre de 2025.Pero la tasa de crecimiento del 28% de Datadog…Inclusion reciente en el S&P 500Destacar su mayor velocidad.

Grandes empresas de “blocos azules”: estabilidad frente a un aumento sostenido de valor.

Compañías de alto valor como Microsoft y Amazon son, sin duda, parte indispensable del ecosistema de la IA.Se proyecta que Azure de Microsoft crezca un 36% en el ejercicio fiscal 2026.Con la inteligencia artificial contribuyendo con 12 puntos porcentuales a ese crecimiento. Mientras tanto, AWS de Amazon…Se espera que crezca en más del 30% en 2026.Sin embargo, estas empresas se benefician de su escala y de sus carteras diversificadas, lo que, por sí solo, limita sus tasas de crecimiento en comparación con las empresas que operan en áreas específicas.

Por ejemplo,Se pronostica que el sector de los centros de datos a nivel mundial crecerá con un ritmo promedio anual del 14%.Pero las empresas de gran tamaño y los proveedores de alto valor son restringidos por la necesidad de equilibrar las inversiones en IA con sus operaciones tradicionales. En contraste, Vertiv, TSMC y Datadog no se ven obligados a hacer tales compromisos, lo que les permite dedicar capital e recursos de I+D exclusivamente a la infraestructura que requiere tecnologías de IA.

Conclusión: La posición de Infraestructura para el año 2026

Como…La IA pasa de la fase de entrenamiento a la fase de inferencia, convirtiéndose en el principal factor que determina la carga de trabajo.La demanda de infraestructura especializada solo se intensificará aún más. Vertiv, TSMC y Datadog están en una posición única para aprovechar esta oportunidad, con indicadores financieros y de crecimiento que superan incluso a los de las empresas más importantes del mercado. Mientras que compañías como Microsoft y Amazon ofrecen estabilidad, los inversores que buscan mayores retornos deberían priorizar aquellas empresas que contribuyen a la construcción de la revolución de la inteligencia artificial desde cero. En 2026, estas empresas que aún no han sido reconocidas podrían marcar el rumbo de la próxima era en la inversión tecnológica.