Qué Comerciar Hoy: Metales y REITs de hipotecas en el foco mientras retroceden los precios de la materia prima

El tono previo a la cotización es cautelosamente desfavorable en tanto que los principales índices y contratos sobre materias primas de EE. UU. continúan con su desaceleración. Los futuros de S&P 500, Nasdaq y Dow Jones se encuentran en rojo, reflejando un sentimiento de riesgo en toda la región. La retrocesión en el crudo WTI (de 0.56% a $ 56.81) así como una caída del 0.8% en el oro y una caída del 2.5% en el plata sugieren un abandono de los activos de riesgo. El mercado parece estar reaccionando a una mezcla de preocupaciones macroeconómicas, tensiones geopolíticas y expectativas políticas cambiantes. Con el precio bajo de petróleo y metales preciosos, las acciones de negocios relacionadas con energía y metales podrían ser particularmente sensibles a la acción de precios de hoy. Los inversores también están siguiendo de cerca los avances en las políticas comerciales, especialmente después del anuncio de Trump sobre las nuevas tarifas del acero y el aluminio, que podrían tener un impacto en todo el sector industrial. En este entorno, los operadores a corto plazo buscan configuraciones operativas en acciones que muestran sólidos fundamentos pero señales técnicas y de flujos de fondos mixtos.

1. Materion (MTRN), Oportunidad de comercio a corto plazo: compra fuerte

La perspectiva técnica de Materion es neutral con un puntaje de 5.00, lo que significa que no hay una dirección clara, pero hay volatilidad suficiente para atraer a comerciantes a corto plazo. Aunque no hay muchos señales recientes, el equilibrio entre los cortos y los largos desencadena el puente para que cualquier otra opción quede abierta. Fundamentalmente, la compañía se encuentra en una sólida posición con un puntaje de 8.3, sus ciclos operativos y múltiplicador de la renta patrimonial parecen ser sanos. Las corrientes de fondos se están desviando ligeramente negativamente, con un puntaje de 7.95, pero el interés en general sigue siendo bueno. Los analistas son optimistas, otorgándole un puntaje de 4.02, con un robusto comprador y un ligero incremento de precio del 4.80%. La principal noticia es el doble de tarifas de EE. UU. en acero y aluminio, lo cual podría ayudar a Materion como jugador de metales doméstico. Esto hace que sea un buen juego a corto plazo, aunque los comerciantes a largo plazo tal vez deseen esperar a que emerjan tendencias más claras.

2. Annaly Capital (NLY), Oportunidad de comercio a corto plazo: Compra

Annaly Capital es un mixtelo. Su puntuación técnica es de 4.00, neutral con una ligera inclinación a la baja, ya que dos indicadores están bajos y solo dos son alcistas. Es una configuración volátil que requiere una observación más detallada. Fundamentalmente, es una puntuación de 9.47, con métricas sólidas de P/E y ROE. Los flujos de fondos tienden a ser ligeramente negativos con una puntuación de 7.76, pero los flujos de fondos de pequeños a grandes inversores son positivos. Los analistas tienen opiniones divididas con una puntuación de 4.00: uno de compra fuerte, uno de compra y uno de neutral.

La tasa de descuento se reduce en un 0,13%, pero el mercado tiene la esperanza de que las reducciones podrían estabilizar los valores de los libros y aumentar las operaciones de préstamos. Noticias recientes apuntan a una perspectiva más positiva para los mREITs comerciales, lo que es positivo para Annaly. Este mercado es un buen apuesta a corto plazo, pero los comerciantes a largo plazo deberían tener cautela con las señales mixtas y las tendencias de flujos de fondos.

3. Adeia (ADEA), oportunidad de negociación a corto plazo: comprar con fuerza

Adeia es una inversión con alto riesgo y alto rendimiento. Su puntuación técnica es solo 2 de 10 —claramente negativa con RSI sobrecomprado y dos señales descendentes fuertes. Pero las fundamentales son decentes en 5,3 y las corrientes de fondos son positivas con una puntuación de 7,79, lo que indica que los inversores aún se están acercando. Los analistas son optimistas con una puntuación de 8 de 10, otorgándoles la calificación de "Comprar con fuerza". La principal noticia es el mercado de semiconductores con un valor predicho de $1,07 billones para 2035 y las tensiones técnicas en constante crecimiento entre EE.UU. y China. Se trata de una negociación de corto plazo con posibilidades de avance, pero las tendencias negativas del mercado hacen que deba estar al tanto de los niveles de RSI y de apoyo. Si el precio break de los niveles principales, podría estar en una tendencia a la baja rápidamente.

4. Sunoco (SUN), oportunidad de comercio a corto plazo: Compra fuerte

Sunoco es otro candidato con volatilidad a corto plazo. Su calificación técnica es solo de 2 de 10, lo que indica que es una tendencia negativa con dos señales fuertes de bajar. Sin embargo, los fundamentos son fuertes con una puntuación de 8.3, y las corrientes de fondos tienden a ser positivas con una puntuación de 7.66, principalmente de inversores medianos y grandes. Los analistas tienen opiniones divididas con una puntuación de 5.0 — solo una compra fuerte, pero la acción se ha desviado acumuladamente un 0.06% hacia abajo. Lo último que se conoció es el orden ejecutivo emitido por el presidente Tinubu para bajar los costes del sector petrolero de Nigeria y la discusión de OPEC+ sobre aumentos de producción. Esto crea cierta incertidumbre, pero también potenciales aumentos si los precios se estabilizan. Sunoco es un comercio clásico a corto plazo, la volatilidad es su amigo aquí, pero los traders a largo plazo deben evitarlo excepto si las tendencias técnicas se invierten.

5. Gatx (GATX), oportunidad de negociación a corto plazo: gran compra

GATX es una estrategia de corto plazo neutral pero con potencial de ganar, con un puntaje técnico de 5.00. El mercado espera una dirección más clara, pero sus fundamentos son excelentes a 9.84, especialmente sus métricas de PB y CFOA. La corriente de fondos está en forma, con un puntaje de 7.86 y aparecen operaciones de compra y venta dentro del sector. Los analistas están optimistas con una evaluación de "compra fuerte", aunque varían algunas de sus evaluaciones. La noticia reciente incluye cambios en la política de vacunación bajo el secreto de Kennedy y avances en el sector de la extracción de uranio. Estos cambios reglamentarios podrían impactar en los sectores relacionados con Gatx. Este es un buen comercio a corto plazo, especialmente para quienes busquen aprovechar una corriente positiva en la sesión. Pero, de nuevo, los comerciantes a largo plazo deberían observar señales mixtas y volatilidad.

El mercado se encuentra en una posición de espera, esperando el siguiente catalizador macroeconómico o geopolítico. Pero para los comerciantes activos, los principales ajustes son los de la industria y la energía, especialmente los con sólidos fundamentos y entradas de fondos sólidas. A medida que se acercan las notas, veamos cómo Materion y Gatx establecen el tono de la sesión de hoy.