SPYI supera a JEPI en términos de rendimiento y sostenibilidad de los fondos cotizados en bolsa: un análisis a tres años

En el panorama en constante cambio de los fondos cotizados orientados al ingreso, el NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) se ha destacado como una opción destacada en comparación con su competencia, el JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). En los últimos tres años, SPYI ha logrado rendimientos totales superiores, tasas de dividendos más altas y un rendimiento ajustado por el riesgo más eficaz. Además, también ha demostrado ser una opción favorable desde el punto de vista ambiental. Este análisis examina los factores que han permitido a SPYI destacar en el sector de los fondos cotizados relacionados con las opciones y evalúa sus credenciales de sostenibilidad en comparación con JEPI.

Rendimiento: Liderazgo en términos de retorno total y rendimiento

Desde el año 2023 hasta el 2025, SPYI ha superado a JEPI en casi todas las métricas de rendimiento clave. Solo en el año 2023, SPYI logró una rentabilidad del 18.13%.Supera significativamente al 9.81% de JEPI.Retorno total. Esta tendencia continuó en el año 2024, con el SPYI.Publicar un rendimiento del 19.04%.Frente al 12.58% de JEPI. A fecha de fin del año 2025, SPYI tiene…Se añadió un 12.95% a los portafolios de los inversores.En comparación con el 4.85% de JEPI.Durante el completo período de tres añosEl retorno anual del SPY, de 17.72%, es mucho mayor que el de JEPI, que es de 10.02%. Esto demuestra la capacidad del SPY para aprovechar las oportunidades del mercado.

Los rendimientos por dividendos resaltan aún más la ventaja del SPYI.Rentabilidad anual de 11.61%Supera el 8.17% establecido por JEPI, lo que refleja su enfoque en estrategias que generen altos ingresos. Este rendimiento se debe al enfoque estructurado de SPYI para vender llamadas cubiertas relacionadas con el índice S&P 500, lo cual aumenta la rentabilidad, manteniendo al mismo tiempo una exposición positiva a las posibles valoraciones del patrimonio en términos de acciones.

Ejecución de estrategias: Eficiencia y Gestión de Riesgos

Mientras que SPYI lleva…Un coeficiente de gastos más alto, del 0.68%.En comparación con el 0.35% de JEPI, sus retornos ajustados por riesgo justifican el costo.El ratio de Sharpe de SPYI es de 1.05.Y…Razón de Sortino: 1.56Supera en eficiencia a los valores de JEPI, que son 0.67 y 1.03 respectivamente, lo que indica una mayor capacidad para equilibrar los rendimientos con el riesgo de pérdidas.

El volumen de negociaciones también revela diferencias estratégicas.La tasa de rotación en JEPI alcanzó el 172%.A partir del 30 de noviembre de 2025, se refleja un enfoque de negociación más activo. En contraste, la estrategia de SPYI…Se enfatizan los sectores de crecimiento, como la tecnología.(34% de las inversiones), puede implicar un mayor volumen de transacciones, pero esto se alinea con su enfoque de aprovechar las oportunidades en áreas de alto crecimiento. Este manejo activo ha resultado en un mejor rendimiento durante períodos de optimismo en el mercado, como en el mercado alcista del período 2023-2024.

Consideraciones de sostenibilidad: ESG y impacto ambiental

Las métricas de sostenibilidad ofrecen una imagen más detallada de la situación. JEPI mantiene…Un puntaje ESG más alto, de 6.68.(86.25% del percentil entre sus pares), en comparación con los 6.25 de SPYI (61.17% del percentil). Además, JEPI asigna…Un porcentaje mayor de su cartera de inversiones.A soluciones de impacto sostenible (5.63% contra 8.97% de SPYI). Sin embargo, el perfil ambiental de SPYI es más favorable.Su intensidad de carbono promedio ponderadaDe las 90.18 toneladas de CO2e por cada dólar de ventas, este valor es significativamente más bajo que los 157.81 toneladas de JEPI. Esto indica que, aunque JEPI sobresale en ciertos marcos ESG, el menor impacto ambiental de SPYI podría atraer a los inversores que priorizan la mitigación del riesgo climático.

Conclusión: La justificación de SPYI para su sostenibilidad a largo plazo

Los fondos cotizados en el NEOS S&P 500 High Income son una opción superior para los inversores que buscan ingresos y crecimiento, debido a su sólida rentabilidad, gestión disciplinada del riesgo y mejores indicadores ambientales. Mientras que JEPI ofrece puntajes ESG competitivos, la capacidad de SPYI para ofrecer mayores rendimientos, mayores retornos totales y un impacto ambiental menor lo convierte en una opción más atractiva en el sector de los fondos cotizados relacionados con opciones. A medida que el mercado sigue dando prioridad tanto a resultados financieros como ambientales, la estrategia de SPYI parece estar mejor alineada con los objetivos de los inversores a largo plazo.