Impulso estratégico de IA de ServiceNow en los mercados federales: un camino hacia la captura de mercado a largo plazo y la resiliencia de los márgenes

La agresiva expansión de ServiceNow en el mercado federal de EE.UU. a través de soluciones impulsadas por IA ha posicionado a la compañía como un actor clave en la modernización del gobierno. Con asociaciones estratégicas, descuentos agresivos y una alineación clara con prioridades nacionales,ServicioAhorano solo está capturando participación de mercado, sino también demostrando resiliencia en la rentabilidad, un factor crítico para el potencial de inversión a largo plazo.

Asociaciones estratégicas de IA y volumen de contratos: una base para el crecimiento

La colaboración con el General Services Administration (GSA) bajo la iniciativa OneGov ha sido un pilar fundamental de la estrategia federal de ServiceNow. Este acuerdo histórico, anunciado en septiembre de 2025, ofrece a las agencias federales hasta un 70% de descuento en los paquetes Pro y Pro Plus de Gestión de Servicios de TI (ITSM) con inteligencia artificial mejorados hasta 2028, y un 40% de descuento en actualizaciones independientes hasta 2026[1]. Estos descuentos son parte de un impulso mayor para alinearse con el Plan de Acción de IA del presidente Trump, que tiene como objetivo mejorar la eficiencia de la administración en un 30 % o más mediante la automatización y el análisis.

La Suite de Transformación Gubernamental de la compañía, que se lanza en 2025, fortalece aún más su posición al abordar prioridades federales, como la transparencia y la rendición de cuentas[1] La plataforma de IA de ServiceNow ya ha sido adoptada por agencias de alto perfil, como la CIA, la Marina de EE. UU. y el Departamento de Veteranos, quienes han informado mejoras mensurables en el flujo de trabajo[4] En particular, la compañía obtuvo 415 adjudicaciones de contratos gubernamentales el año pasado, lo que refleja fuertes tasas de adopción y asociaciones estratégicas como su colaboración con CapZone Impact Investments para desarrollar un astillero digital para operaciones navales.

Resiliencia del margen con descuentos agresivos

A pesar de ofrecer grandes descontos, ServiceNow ha mantenido un sólido desempeño financiero. En el primer trimestre de 2025, las ventas del sector público crecieron un 30 % de año en año, incluso cuando el acuerdo de OneGov redujo los precios[[3]. Esta recuperación se debe a la alta demanda de plataformas impulsadas por IA que reducen los costos operativos para las agencias. Por ejemplo, la adopción de soluciones de IA de ServiceNow por parte de la Marina de EE. UU. ha reducido la carga de trabajo manual en un 40 %, compensando la dilución de los ingresos de los descuentos[4].

El incremento en los ingresos por suscripciones refuerza esta tendencia. ServiceNow dijo que, en el segundo trimestre de 2025, hubo un incremento interanual del 22,5% en los ingresos por suscripciones, con iniciativas impulsadas por IA que impulsaron gran parte de esta expansión.[1] El valor del contrato anual (ACV) de IA del fabricante se elevó a 420 millones de dólares en el segundo trimestre de 2025, lo que indica una retención de clientes sólida y un enfoque de ServiceNow para alcanzar un objetivo de ACV de IA de 1 mil millones de dólares para 2026[1]

Potencial de captura de mercado a largo plazo

La capacidad de ServiceNow para garantizar contratos de alto volumen e integrar la IA en funciones gubernamentales centrales sugiere una captura de mercado duradera. El acuerdo de OneGov por sí solo garantiza flujos de ingresos sostenidos hasta 2028; mientras que Government Transformation Suite abre nuevas vías para la venta cruzada. Es probable que las agencias que adopten la plataforma de ServiceNow se conviertan en clientes a largo plazo, ya que la complejidad y el costo de cambiar de sistemas alternativos es elevado.

Además, el alineamiento de ServiceNow con las prioridades nacionales en IA, como la racionalización de los flujos de trabajo y la mejora de la ciberseguridad, lo sitúa en una posición privilegiada para beneficiarse del gasto federal continuo. El gobierno de EE. UU. se compromete a destinar más de $10 mil millones para la modernización de IA para el año 2027[2], el ecosistema de herramientas de IA de ServiceNow está bien posicionado para dominar este espacio.

Conclusión: una tesis de inversión convincente

El impulso estratégico de IA de ServiceNow en el mercado federal combina precios agresivos, soluciones de alto valor y alineación con las prioridades nacionales para impulsar el crecimiento a largo plazo. Aunque los descuentos pueden comprimir temporalmente los márgenes, la capacidad de la empresa para compensar esto a través de ganancias de volumen y eficiencia demuestra un modelo comercial resistente. Para los inversores, la combinación de los volúmenes de contratos, las tasas de adoptación por agencias y el crecimiento de ACV de IA resalta la imagen convincente de una empresa preparada para liderar la revolución federal de IA.

**Fuente:[1] El marco de servicio de GSA, ServiceNow, logra un acuerdo con OneGov para estimular la adopción de IA por parte del gobierno[https://www.nextgov.com/acquisition/2025/09/servicenow-gsa-strike-onegov-deal-drive-government-ai-adoption/407844/? oref=ng-homepage-river][2] GSA y ServiceNow firmaron un acuerdo histórico para impulsar una modernización basada en inteligencia artificial para una nueva era de gobierno[[https://www.gsa.gov/about-us/newsroom/news-releases/gsa-service-strike-landmark-onegov-deal-032025] Servicio de GSA: huelga de servicio, un acuerdo histórico de OneGov (032025) ServiceNow publica actualizaciones trimestrales de software