El aviso de Sam Altman: La carrera mundial en materia de inteligencia artificial entra en una fase exponencial.

La reciente admisión de Sam Altman de que el progreso en materia de inteligencia artificial de las empresas tecnológicas chinas es “remarcable” no es simplemente un gesto de cortesía. Se trata de un cambio de paradigma: una reconocimiento público de que la carrera mundial en materia de inteligencia artificial ha entrado en una fase exponencial, donde las antiguas premisas ya no son válidas. La batalla ya no consiste en saber quién tiene más capacidad de procesamiento informático; se trata de una batalla en la que diferentes modelos de desarrollo convergen rápidamente.

Los Estados Unidos han operado durante mucho tiempo bajo un modelo de abundancia en las fronteras del país. Han invertido cantidades enormes de dinero para ganar tiempo y ampliar los límites de lo que es posible. Ese es el plan “Stargate”: un intento de construir las bases para el siguiente paradigma, mediante una escala colosal. En contraste, la estrategia de China se basa en la eficiencia y la adaptabilidad. Con mucho menos capital privado –aproximadamente una duodécima parte del que atrae Estados Unidos–, las startups y empresas chinas se ven obligadas a innovar dentro de limitaciones más estrictas. La estrategia pasa de la inversión en general a una implementación específica y una selección precisa de mercados, convirtiendo la escasez de recursos en un factor que impulsa la eficiencia.

Esta diferencia ahora está disminuyendo. Aunque Estados Unidos lidera en cuanto a la cantidad de modelos y infraestructuras necesarias para el desarrollo de inteligencia artificial, China está acelerando rápidamente la brecha en términos de rendimiento en las principales áreas. Empresas como DeepSeek han lanzado modelos que pueden competir con las capacidades de OpenAI, y al mismo tiempo, parece que gastan una fracción de los costos de desarrollo necesarios. Esto no es simplemente una situación de igualdad; se trata de una aceleración diferente, basada en un marco económico distinto. El Informe sobre Inteligencia Artificial de 2025 probablemente detalle cómo se reduce esta brecha. Pero las señales del mercado ya son claras. La pregunta para la competencia mundial ya no es si China puede competir, sino qué tan rápido su modelo de crecimiento exponencial podrá igualar al modelo de expansión de Estados Unidos.

La batalla en la capa de infraestructura: construir vías nacionales

La carrera mundial en materia de inteligencia artificial se ha convertido en una batalla por el control del nivel fundamental de procesamiento de datos. Aquí es donde el modelo estadounidense de abundancia fronteriza se encuentra con la iniciativa china de lograr la autosuficiencia. Además, los controles de exportación estadounidenses están acelerando una profunda fragmentación del ecosistema global.

La estrategia de Estados Unidos es clara: construir los raíles con una escala enorme. OpenAI…Plan de StargateEl objetivo es invertir 500 mil millones de dólares en infraestructura de IA durante cuatro años. Se trata de una apuesta por la abundancia constante. Este modelo depende de un capital privado masivo. Las startups de AI en Estados Unidos reciben aproximadamente una duodécima parte de la financiación que reciben las empresas chinas. El objetivo es ganar tiempo y avanzar hacia adelante, permitiendo que el mercado determine quiénes son los ganadores.

La respuesta de China es de otro tipo de “exponencial”. Dado que el capital privado es escaso, el estado está forzando un aumento en la capacidad interna del país. El resultado es una aceleración rápida en el diseño y fabricación de chips nacionales. Según informes recientes, los gigantes tecnológicos…Alibaba y Baidu han comenzado a entrenar modelos de IA utilizando semiconductores que ellos mismos han diseñado.No se trata solo de cuestiones relacionadas con los costos; se trata también de una cuestión de autonomía estratégica. Este paso se debe a las regulaciones de exportación impuestas por Estados Unidos, que bloquearon el acceso a los chips avanzados de NVIDIA. Este tipo de presión ha sido un factor importante para el desarrollo de la innovación.

Este esfuerzo está creando un ecosistema paralelo. Aunque empresas chinas como SMIC todavía están rezagadas en cuanto a la fabricación de componentes de vanguardia, están logrando avanzar en los aspectos relacionados con el diseño y el empaque de los productos. Las empresas están desarrollando chips que pueden competir con los productos ofrecidos por NVIDIA. Además, el gobierno está apoyando este esfuerzo con grandes inversiones y subsidios.El gobierno chino ha dado prioridad a este sector, invirtiendo cientos de miles de millones de dólares en él.Construir un ecosistema autóctono en toda la cadena de valor.

En resumen, nos encontramos en un mundo dividido en dos partes. Los controles de exportación impuestos por Estados Unidos logran su objetivo de reducir el acceso de China a las tecnologías avanzadas. Pero al mismo tiempo, estos controles también aceleran la innovación dentro de China. La estructura global se está fragmentando, y surgen dos ecosistemas distintos que se refuerzan mutuamente. Por ahora, Estados Unidos lidera en términos de poder computacional y cantidad de modelos disponibles. Pero el modelo orientado a la eficiencia de China, obligado a ser autónomo, está construyendo una infraestructura robusta y propia. La carrera por los elementos fundamentales ya no es una competencia entre dos solamente; es una curva S que se converge con velocidad.

Métricas del mercado y velocidad de adopción

Ahora, el mercado está considerando la eficiencia como un factor importante en la determinación de los precios. Aunque el modelo estadounidense de abundancia fronteriza cuenta con una base de capital aproximadamente 12 veces mayor, las startups chinas de IA demuestran que pueden crecer en una espiral de crecimiento diferente. El mes pasado, tres empresas chinas de IA cotizaron en Hong Kong en un plazo de pocos días, recaudando en total más de 1.9 mil millones de dólares. Esto no fue simplemente una operación de financiación; fue una señal de que los inversores confían en un motor de crecimiento diferente: uno basado en la adaptabilidad y en la implementación específica de soluciones, en lugar de en la mera escala.

La limitación estructural es bastante evidente. El gasto total en software de inteligencia artificial en China es aproximadamente…Seis veces más pequeño que en los Estados Unidos.Esto no es un problema menor; se trata de una realidad económica fundamental que obliga a una divergencia en las estrategias de los negocios. Las startups estadounidenses pueden vender sus servicios como productos, cobrando suscripciones mensuales para acceder a ellos. En China, las expectativas de los consumidores en cuanto al acceso gratuito a la inteligencia artificial crean un problema diferente. La respuesta del mercado a esta limitación es clara: el mercado financia aquellas startups que puedan demostrar que ofrecen valor a un costo más bajo, aunque eso signifique que los ingresos iniciales sean más lentos.

La métrica clave para el éxito es la tasa de adopción. La competencia ya no se trata únicamente del rendimiento del modelo en pruebas de desempeño; se trata también de si los modelos económicos pueden superar a los modelos tradicionales en el uso real. El nuevo modelo de Baidu…Modelo ERNIE X1Se trata de una apuesta directa en contra de los competidores. Su principal ventaja es que es el doble de barato que los productos de los principales competidores, y al mismo tiempo ofrece un rendimiento similar. Esa es, en efecto, la prueba de su eficiencia. Sin embargo, como ocurre con todas estas afirmaciones, la verdad se demuestra a través de la adopción por parte de los usuarios. El éxito del modelo depende de su capacidad para proporcionar valor empresarial tangible en tareas como la programación y el análisis, algo que es fundamental para lograr la adopción del producto.

En resumen, se trata de una prueba de las curvas exponenciales. La curva S de Estados Unidos se basa en la abundancia de capital y la expansión en áreas nuevas. La curva S de China, por su parte, se basa en la eficiencia y la selección de mercados bajo ciertas restricciones. Los últimos flujos de capital del mercado indican que se está apostando a ambos factores. Pero el ganador final será aquel modelo que logre una adopción más rápida y amplia. Por ahora, la narrativa relacionada con la eficiencia está ganando terreno. Pero el costo de ingreso para los usuarios sigue siendo el factor decisivo.

Catalizadores, escenarios y lo que hay que observar

La batalla a corto plazo por ganar la dinámica de “quien más, más recibe” depende de un único factor decisivo: la adopción comercial de chips y modelos desarrollados internamente en el mercado doméstico de China. Este es el momento en que la eficiencia se une con la escala. El factor estructural es claro: el modelo estadounidense prospera gracias a la abundancia de capital y a la expansión en áreas nuevas. En cambio, el modelo chino se basa en la adaptación y la implementación selectiva de soluciones, incluso bajo condiciones muy restrictivas. La victoria será para aquel que pueda acelerar la adopción de estas soluciones más rápidamente.

El catalizador principal es la internalización de toda la estructura del modelo. Estamos pasando de la fase de desarrollo del modelo a la fase crítica de su implementación en el entorno real. Las pruebas muestran que las grandes empresas ya están entrenando los modelos utilizando tecnologías de silicio propio.Alibaba y Baidu han comenzado a entrenar modelos de IA utilizando semiconductores que ellos mismos diseñaron.Este es el paso fundamental. La siguiente fase es la posibilidad de sustituir a los proveedores extranjeros en el vasto ecosistema doméstico de China. Si estos chips desarrollados internamente pueden alimentar de manera confiable las cargas de trabajo empresariales, a un costo más bajo, entonces comenzarán a reemplazar a los proveedores extranjeros. Esto crea un ciclo virtuoso: cuanto mayor sea la adopción de estos chips, mejor será su diseño, lo que a su vez reducirá los costos y acelerará la adopción. El ganador será la empresa que logre establecer este ciclo virtuoso primero.

Sin embargo, un importante riesgo estructural dificulta el desarrollo del potencial exponencial de la infraestructura china. Los controles de exportación estadounidenses y el mercado interno más pequeño limitan la escala del ecosistema nacional de China. Aunque el gobierno ha invertido en este área…Cientos de miles de millones de dólaresPara desarrollar una industria de semiconductores autóctona, el sector todavía está rezagado con respecto a los líderes mundiales en cuanto a la fabricación de productos avanzados. Esto crea un límite en los niveles de rendimiento. El riesgo es que el modelo chino, basado en la eficiencia, puede no lograr nunca la misma escala global ni los mismos niveles de rendimiento que el modelo estadounidense. De este modo, su potencial de crecimiento exponencial en el escenario mundial se verá limitado.

El punto de vigilancia crítico es la relación entre el rendimiento y el costo de los nuevos modelos. Esta es la métrica que determinará qué modelo ganará en la curva S. El de Baidu…Modelo ERNIE X1Se trata de una oferta directa que pretende ser dos veces más económica que la de los competidores principales. La prueba de esto se encuentra en el número de usuarios que adoptan esta tecnología. El éxito del modelo depende de su capacidad para proporcionar valor empresarial tangible en tareas reales. El mercado ya muestra preferencia por la eficiencia, pero el factor decisivo es el costo de entrega del trabajo útil. El ganador será aquel que ofrezca el mejor rendimiento al menor costo total, lo que hará que la tecnología sea más accesible para un mayor número de usuarios y acelerará la curva de adopción.