Elementos raros en el año 2026: ¿Una era de crecimiento o de caída, en medio del aumento de la inteligencia artificial y de las incertidumbres macroeconómicas?

El sector de los elementos de tierras raras (RARE) se encuentra en una esquina crucero decisiva para 2026, marcado por las fuerzas duales de la innovación tecnológica impulsada por IA y la volatilidad macroeconómica. Mientras la inteligencia artificial (IA), los vehículos eléctricos (VE) y los sistemas de energía renovable redefinen las paisajes industriales mundiales, la demanda de RARE está en aumento. Sin embargo, el futuro del sector depende de su capacidad de navegar a través de puntos de bloqueo geopolíticos, la fragilidad de la cadena de suministro y las tendencias impulsadas por políticas. Este análisis examina si RARE aumentará o disminuirá en 2026, enfocándose en la posición estratégica en la revolución de IA y las ventajas macroeconómicas.

La IA y el papel crucial de los elementos de tierras raras

La inteligencia artificial está impulsando la demanda de materiales RARE, en especial semiconductores, centrales de datos y fabricación avanzada. Los semiconductores de arsénico galeso, esenciales para GPU de alta eficiencia, y germanio para fibras ópticas, ahora sonEs indispensable para la infraestructura de la IA.La Agencia Internacional de Energía (organización responsable de las estrategias energéticas internacionales) calcula que la expansión de centros de datos solamente podríaPoner en marcha un aumento del 3% de la demanda mundial de RARE para el año 2030Para el año 2026, el mercado mundial de RARE será…Se estima que llegará a $15.2 billonesCreciendo a un ritmo del 8.4% anual, ya que el hardware de inteligencia artificial y los sistemas de energía renovable se convierten en los principales motores de este desarrollo.

Dominio de China en el procesamiento de RARE - controla el 90% de la refinación mundial y más del 60% de la minería -Crea vulnerabilidades graves.Por ejemplo, el gallio y el germanio, ambos esenciales para los chips de IA,El 98% se produce en China, y el 60% se produce en otros países.Esta concentración ha motivado esfuerzos urgentes por parte de los Estados Unidos, la Unión Europea y los países del G7 para diversificar las cadenas de suministro. El Consejo Nacional de Dominancia Energética de los Estados Unidos (NEDC) y la Ley de Materias Primas Críticas de la Unión Europea (CRMA) son ejemplos de este esfuerzo.Priorizando las cadenas de suministro «minero-magnético»Con financiamiento directo del gobierno y alianzas entre el sector público y el privado.

Vientos Favorables Macroeconómicos e Iniciativas Estratégicas

El argumento macroeconómico a favor de RARE se ve reforzado por su papel en…12 billones de dólares en actividad económica anual a nivel mundial.Incluye vehículos eléctricos, turbinas eólicas y sistemas de defensa. El neodimio y el praseodimio, que se utilizan en los imanes permanentes de los motores de vehículos eléctricos y de las turbinas eólicas, son…esperar que se vea una demanda que aumentará significativamenteA medida que las transiciones hacia energías limpias se aceleran, MP Materials, una empresa líder en la producción de materiales RARE en los Estados Unidos, es un ejemplo claro de esta tendencia. En el cuarto trimestre de 2025,…triplicando la producción de neodímio y praseodímio a 11.478 toneladas métricasA pesar de una pérdida de 22.3 millones de dólares, esto indica un giro estratégico hacia la fabricación de imanes en el sector downstream.

Sin embargo, las tensiones geopolíticas también introducen riesgos. Las disputas comerciales entre Estados Unidos y China, así como los posibles cambios en las regulaciones por parte de Pekín, podrían generar problemas.Interrupción de las cadenas de suministroPara mitigar esto, los Estados Unidos están…considerando una agencia de 2,5 mil millones de dólaresEl objetivo es fomentar la producción doméstica de RARE. Al mismo tiempo, Australia y el Reino Unido están invirtiendo en capacidades de refinación. Estas iniciativas tienen como objetivo reducir la dependencia de China.Las tecnologías de escalado, refinación y separación siguen siendo un desafío costoso y que requiere mucho tiempo para su implementación.También hay que tener en cuenta que la transmisión por TV suave, también conocida como antena de satélite, puede suceder en cualquier momento.

Oportunidades e riesgos de inversión

Para los inversores, RARE presenta una combinación de oportunidades de alto rendimiento y riesgos sistemáticos. Algunos de los jugadores clave son MP Materials, Lithium Americas y Albemarle.Se beneficia de los incentivos impuestos por las políticas gubernamentales.La propuesta del Departamento de Energía de EE. UU. de 2.500 millones de dólares, si se aprueba la propuesta, podríaCataliza aún más la producción nacional.Sin embargo, existen complejidades operacionales, como la gestión de residuos peligrosos en los procesos de galio y germanio,Destacar la necesidad de adoptar prácticas sostenibles.En el caso de una investigación, no vamos a obtener los resultados de los expertos hasta que no hayamos recibido los resultados inmediatos de la investigación.

Las incertidumbres macroeconómicas, como la inflación y la volatilidad de las tasas de interés, podrían dificultar los flujos de capital hacia proyectos que requieren un alto nivel de capital. Sin embargo, el valor estratégico del sector en términos de seguridad nacional y transiciones energéticas podría protegerlo de las caídas del mercado más generales. Los enfoques de economía circular, como el reciclaje y la recuperación de recursos, podrían contribuir a superar estas dificultades.Ofrecer un camino complementario para reducir la dependencia del minería primariaAunque…Escalando estos sistemas requiere cooperación global e inversión en infraestructura..

¿Crecer o caer?

El sector RARE está preparado para crecer en el año 2026, gracias a la insaciable demanda de minerales críticos por parte de la IA, así como a los beneficios macroeconómicos derivados del gasto en energías limpias y defensa. Sin embargo, su desarrollo dependerá del éxito de las iniciativas de diversificación de los eslabones de la cadena de suministro, además de la capacidad de enfrentar los riesgos ambientales y geopolíticos. Aunque el dominio de China sigue siendo un factor impredecible, las iniciativas estratégicas de EE. UU., la UE y sus aliados están contribuyendo a crear un mercado más resistente, aunque todavía frágil. Para los inversores, lo importante es equilibrar la exposición a los productores de alto crecimiento del sector RARE con medidas de cobertura contra posibles interrupciones en la cadena de suministro. Esto destaca la importancia estratégica de este sector en la economía impulsada por la IA.