La plataforma Rubin de Nvidia y la gran rotación: un punto de inflexión clave para las valoraciones de las empresas tecnológicas y de la inteligencia artificial.

El panorama de las inversiones mundiales a finales de 2025 está marcado por un paradojo: mientras que la “Gran Rotación” hace que el capital se dirija desde las empresas tecnológicas y los activos relacionados con la inteligencia artificial, que están sobrevaloradas, hacia las industrias tradicionales, la plataforma Rubin de Nvidia, por su parte, está redefiniendo las reglas económicas relacionadas con la inteligencia artificial. Esta dualidad representa un punto de inflexión crucial para la estructura del mercado, la reasignación de sectores y la trayectoria a largo plazo de la innovación impulsada por la inteligencia artificial.

La Gran Rotación: Una Revaluación del Mercado

Según un informe de los españoles:La capitalización financiera se está desplazando cada vez más de los sectores tecnológicos y relacionados con la inteligencia artificial hacia industrias orientadas al valor, como la energía, la fabricación y las infraestructuras. Esta tendencia, denominada “Gran Rotación”, refleja las preocupaciones de los inversores por la sobrevaloración y el maduramiento de las dinámicas del mercado. El Nasdaq Composite, que alguna vez fue un indicador clave del optimismo en torno a la tecnología de la inteligencia artificial, ha sufrido presiones constantes. En cambio, índices como el Dow Jones Industrial Average y el Russell 2000 han experimentado aumentos significativos.Indicando un renovado interés por los activos tangibles.Español:

Esta reasignación no es simplemente una corrección, sino un cambio estructural.Como se señaló en el texto en español:Inversores institucionales y minoristas priorizan la diversificación y las fortalezas fundamentales, en lugar de apostar de forma concentrada en narrativas de alto crecimiento. Las implicaciones son profundas: los sectores relacionados con la infraestructura física, la energía y los semiconductores están ganando importancia, incluso mientras que las demandas computacionales de la IA reconfiguran las cadenas de suministro mundiales.

La plataforma Rubin de Nvidia: un cambio fundamental en la infraestructura de inteligencia artificial.

En este contexto, la Plataforma Rubin de Nvidia se presenta como un catalizador crucial para la próxima fase del desarrollo de la inteligencia artificial. La plataforma será lanzada en el año 2025.La plataforma integra seis chips diseñados conjuntamente.– Incluyendo la CPU Vera, la GPU Rubin y el switch Ethernet Spectrum-6 – todo ello dentro de una arquitectura unificada, optimizada para fábricas de inteligencia artificial. Estos sistemas, como la unidad de escala en rack NVL72…Permite trabajos de carga continuos y razonamiento agente.Con costos de tokens de inferencia 10 veces más bajos y 4 veces menos GPU necesarias para el entrenamiento de modelos de tipo “Mixture-of-Experts” en comparación con la plataforma Blackwell.

Las implicaciones económicas son abrumadoras.RevelaQue el rendimiento energético de Rubin, que es un 40% superior por watt, reduce el consumo de energía y el impacto ambiental, lo que hace que las operaciones de IA a gran escala sean más viables. La adopción de Rubin por parte de Microsoft en sus superfábricas de IA Fairwater es un ejemplo de este cambio.Aprovechando la infraestructura de Azure para lograr escalabilidadA cientos de miles de Superchips. Mientras tanto, los servicios de CoreWeave, basados en Rubin, destacan la flexibilidad de la plataforma en términos de implementación.

La Gran Rotación y la Ecuación de Retorno de la Inversión de la IA

La tensión entre el Gran Rota y el crecimiento de la inteligencia artificial depende del retorno sobre la inversión (ROI).NotasLos incrementos en la eficiencia energética del 5x de Rubin, así como las innovaciones relacionadas con el Transformer Engine, ayudan a superar los obstáculos económicos que enfrentan las grandes empresas de servicios de Internet, reduciendo así la motivación para desarrollarASICes especializados. Esta mayor eficiencia podría contribuir a reducir la presión de la “Great Rotation”, al hacer que la infraestructura de IA sea más rentable y escalable.

Sin embargo, el impacto de esta plataforma va más allá del ámbito tecnológico.InformesSe proyecta que las cargas de trabajo basadas en IA consumirán el 20% del suministro mundial de memoria DRAM para el año 2026, lo que cambiará la forma en que se fabrican los semiconductores y la demanda de energía. Esto crea una dinámica doble: mientras que los inversores se dirigen a los sectores tradicionales, las necesidades de infraestructura relacionadas con la IA generan una mayor demanda de recursos físicos, difuminando la línea entre las economías digitales y las físicas.

Cambios en la estructura del mercado: Un nuevo equilibrio

El dominio de Nvidia…El 92% del mercado de GPU discretas en 2025– Lo presenta como un elemento clave en este entorno en constante evolución. La proyección de demanda de inteligencia artificial por parte de la Rubin Platform, de 500 mil millones de dólares, cuando se combina con la de Blackwell…Subraya su papel en el mantenimiento del impulso económico de la IA.Sin embargo, este crecimiento coexiste con el enfoque de la Gran Rotación en la inversión en valor.

El resultado es una nueva reasignación de recursos entre los diferentes sectores. Mientras que el capital fluye hacia la energía y las infraestructuras, las necesidades de infraestructura relacionadas con la IA aseguran una inversión continua en semiconductores, sistemas de refrigeración y redes de alto rendimiento. Esta dualidad sugiere una estructura de mercado híbrida: donde las industrias tradicionales coexisten con la innovación impulsada por la inteligencia artificial, y ambos sectores influyen mutuamente.

Conclusión: Un punto de inflexión crucial

La plataforma Rubin de Nvidia y el proceso de “Great Rotation” representan dos aspectos de la misma realidad. Los avances técnicos y económicos de esta plataforma están ampliando el alcance del uso de la inteligencia artificial. Por su parte, el proceso de “Great Rotation” refleja una maduración más amplia del mercado. Juntos, estos factores indican un punto de inflexión en el que las necesidades de la infraestructura relacionada con la inteligencia artificial convergen con los fundamentos de los sectores tradicionales. Para los inversores, la dificultad radica en equilibrar el riesgo asociado al potencial transformador de la inteligencia artificial con la estabilidad de las industrias orientadas al valor. Este desafío se complica aún más debido al papel que juega Rubin en la redefinición del retorno sobre la inversión en la inteligencia artificial.