NVIDIA lidera el mercado de inferencia de IA con altos márgenes de beneficios: Informe de Morgan Stanley

De acuerdo con un informe de Morgan Stanley, NVIDIA lidera el mercado de inferencia de IA con elevados márgenes de beneficio. El informe analiza la «fábrica de inferencias de IA» y revela unos beneficios sustanciales para empresas como NVIDIA, Google y Amazon, con márgenes brutos promedio que superan el 50%. El chip GB200 de NVIDIA es el que lidera la lista con un margen de beneficio cercano al 78 %, seguido por el pod TPU v6e de Google con el 74,9 %. Sin embargo, las plataformas MI300X y MI355X de AMD registran pérdidas sustanciales en los escenarios de inferencia de IA, con márgenes de beneficio de -28,2 % y -64,0 %, respectivamente. El informe confirma que los chips de inferencia de IA son una actividad empresarial generadora de altos beneficios con una hoja de ruta de productos clara.

NVIDIA continúa consolidando su posición como líder en el mercado de inferencia de IA, según un informe reciente de Morgan Stanley. El informe, que modela una "fábrica de inferencia de IA", revela grandes ganancias para empresas como NVIDIA, Google y Amazon, con márgenes brutos medios que superan el 50%. El chip GB200 de NVIDIA ocupa el primer puesto con un margen de beneficios de casi el 78%, seguido del pod TPU v6e de Google, con el 74,9%. No obstante, las plataformas MI300X y MI355X de AMD registran importantes pérdidas en escenarios de inferencia de IA, con márgenes de beneficios de -28,2% y -64,0%, respectivamente.[2].

El informe destaca el liderazgo de NVIDIA en el rendimiento de inferencia de IA, atribuido a su soporte de FP4 y a la continuación de optimizaciones en la pila CUDA AI. La compañía ha demostrado el trato "Fine Wine" para varias de sus GPU antiguas, como Hopper y Blackwell, que continúan viendo incrementos incrementales de rendimiento cada trimestre. Este enfoque estratégico ha posibilitado que NVIDIA capture una participación significativa en el mercado de inferencia de IA, que se proyecta representar el 85% del mercado de IA en los próximos años.

Cisco Systems, otro jugador importante en el sector de la infraestructura de IA, ha nombrado a Mark Patterson como su nuevo director financiero. El nombramiento de Patterson se produce en medio de órdenes de infraestructura de IA por $2 mil millones en el ejercicio fiscal 2025, superando el objetivo original de $1 mil millones.[3]. Los ingresos de la compañía en el cuarto trimestre alcanzaron la cifra de $14,7 mil millones, impulsados por $800 millones de pedidos de IA a nivel web y el aumento de la seguridad cibernética impulsado por la adquisición de Splunk. Patterson ha indicado las prioridades clave, que incluyen la expansión de la infraestructura de IA, el desarrollo de una nube soberana y un financiamiento disciplinado para sostener el crecimiento.

En resumen, el liderazgo estratégico de NVIDIA en el razonamiento por inteligencia artificial, unido con la expansión agresiva de Cisco en el mercado de la infraestructura de IA, subraya el potencial de rendimientos importantes en estos segmentos de negocios de alto rendimiento. A medida que continúa el crecimiento del mercado de IA, empresas como NVIDIA y Cisco están en una posición privilegiada para aprovechar las oportunidades que ofrecen los chips y la infraestructura de razonamiento por IA.

Referencias:
[1] [https://www.ainvest.com/news/nvidia-stock-split-debate-timing-move-ai-powerhouse-2508/
[[2] https://wccftech.com/nvidia-blackwell-gpu-crushes-competition-highest-ai-performance-in-industry-profit-margins-miles-ahead-of-amd-software-optimizations/
[3] https://www.ainvest.com/news/cisco-appoints-cfo-ai-infrastructure-orders-hit-2-billion-2508/