Resumen del mercado de hoy: Los precios de la plata han bajado un 13.8%, debido a que el gobernador de la Reserva Federal solicitó reducir las tasas de interés. Trump ha nominado a Warsh como presidente de la Reserva Federal.

El mercado estadounidense comenzó con un comportamiento mixto al mediodía. Los principales índices bajaron significativamente, debido a las caídas en los precios de las materias primas y a las diferencias entre los diferentes sectores económicos. El Dow Jones Industrial Average cayó 282 puntos, lo que representa una disminución del 0.579%, a 48,787.43 puntos. El S&P 500 descendió 22.2 puntos, lo que corresponde a una disminución del 0.321%, a 6,946.66 puntos. Por su parte, el Nasdaq Composite perdió 97.3 puntos, lo que representa una disminución del 0.412%, a 23,587.54 puntos. Las materias primas experimentaron caídas severas: los futuros del plata en el mercado Comex cayeron un 13.768%, a 98.675 dólares por onza. El oro bajó un 5.087%, a 5,082.4 dólares por onza. El cobre también cayó un 3.079%, a 6.0125 dólares por onza. Los sectores que registraron mayores pérdidas fueron los de materiales y energía, con descensos del 3.15% y 0.20%, respectivamente. En cambio, los sectores de bienes de consumo discreto y servicios de comunicación mantuvieron sus niveles, con aumentos del 0.38% y 0.23%, respectivamente.La sesión destacó un clima de inseguridad y riesgo, causado por la incertidumbre en el Fed y las tensiones geopolíticas.

Acciones calientes

Gigantes tecnológicos:

• Tesla (TSLA): +5.35%
• Nvidia (NVDA): +0.71%
• Apple (AAPL): -1.24%
• Microsoft (MSFT): -0.21%
• Meta (META): -2.54%

Otros movimientos/transiciones:

• Charter(CHTR): +11.57%
• Verizon (VZ): +8.61%
• Lumentum (LITE): +8.12%
• cbdMD(YCBD): +30.99%
• Fat Brands (FAT): +61.12%
• Elong Power (ELPW): +260.38%
• TechCreate(TCGL): +195.04%

Macro y la narrativa corporativa

El gobernador de la Reserva Federal, Waller, presiona por reducir los tipos de interés.

El gobernador de la Reserva Federal, Christopher Waller, afirmó que “la política monetaria sigue siendo restrictiva”. Exigió más recortes en las tasas de interés para abordar la situación del mercado laboral “flaco”. Su oposición a la decisión del Fed de no modificar las tasas de interés aumentó las especulaciones sobre posibles medidas de alivio en el futuro. Esto afectó negativamente los rendimientos de los bonos y contribuyó a un aumento del precio del oro, antes de que este cayera drásticamente.

Trump nombra a Kevin Warsh para el cargo de presidente del Banco Federal.

La nominación del exgobernador de la Reserva Federal, Kevin Warsh, quien es considerado una figura de tendencia agresiva, por parte del presidente Trump, provocó volatilidad en los mercados. Warsh, conocido por dar prioridad al control de la inflación, enfrenta dificultades en el Senado debido a las investigaciones en curso del Departamento de Justicia contra el actual presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell. Este movimiento indica una posible cambio hacia políticas monetarias más estrictas. Los mercados de criptomonedas reaccionaron con fuerza: los fondos cotizados en bolsa relacionados con Bitcoin perdieron 1 mil millones de dólares en una sola sesión, ya que los inversores se preparaban para tiempos de tipos de interés más altos.

Colapso de Silver y Gold: Una liquidación de criptomonedas por valor de 120 millones de dólares

La caída del 13.768% de Silver fue la peor caída en un solo día desde el año 2008. Esto provocó una venta masiva de metales digitales por valor de 120 millones de dólares. El oro cayó un 5.087%, a 5,082.4 dólares, mientras que el cobre bajó un 3.079%. Esta situación refleja una huida hacia activos seguros, debido a la fortaleza del dólar y a la incertidumbre relacionada con la política monetaria de la Fed. La venta masiva de activos en este sector reveló las posiciones arriesgadas en los productos relacionados con criptomonedas; los tokens XAU y XAUT bajaron en más del 7%.

La escalada de la guerra comercial de Trump: Las acciones de Bombardier caen un 9%

Las amenazas del presidente Trump de imponer aranceles del 50% a los aviones canadienses y de desacreditar los aviones fabricados por Bombardier provocaron una caída del 9% en las acciones de la empresa. Este movimiento, presentado como represalia debido a las tensiones comerciales, afectó a las aerolíneas estadounidenses que dependían de los aviones canadienses. Además, esto puso de manifiesto la fragilidad de las relaciones comerciales entre Estados Unidos y Canadá.

Revelación en materia de políticas relacionadas con criptomonedas: el potencial de los planes de pensiones 401(k) por valor de 100 mil millones de dólares se ha desatado.

Los reguladores han avanzado con el “Proyecto Crypto”, una iniciativa coordinada entre la SEC y la CFTC para permitir la inclusión de criptomonedas en los planes de retiro 401(k). Además, se ha propuesto una ley relacionada con la estructura del mercado de criptomonedas (12-11). Esto podría contribuir a aclarar las normas regulatorias, lo que podría generar una demanda de criptomonedas de entre 100 y 200 mil millones de dólares en el sector de pensiones. También podría llevar a que el comercio en el extranjero se desplace hacia los mercados estadounidenses.

La guerra de Trump contra Wall Street se intensifica.

El juicio de Trump contra el director ejecutivo de JPMorgan Chase, Jamie Dimon, por supuestos cierres de cuentas, representa una nueva etapa en su guerra con Wall Street. Esta acción legal, junto con las exigencias de limitar las tasas de interés de las tarjetas de crédito, refleja tensiones políticas más amplias. El presidente intenta ganar apoyo, a pesar de la disminución en la aceptación económica.