Resumen del mercado de hoy: El Dow subió un 0.4%, ya que la EPA revocó las regulaciones relacionadas con el cambio climático. En cambio, Spotify aumentó en un 16.3%.

El mercado estadounidense presentó un rendimiento mixto al mediodía. El índice Dow Jones Industrial Average aumentó un 0.396%, hasta llegar a los 50,334.16 puntos. En cambio, el índice Nasdaq Composite registró una baja del 0.03%, hasta los 23,245.62 puntos. El índice S&P 500 ganó un 0.111%, hasta los 6,972.57 puntos. Las materias primas enfrentaron presiones negativas: el precio del petróleo crudo WTI bajó un 0.342%, a 64.14 dólares; mientras que los futuros del oro cayeron un 0.638%, a 5,047 dólares. Los sectores que tuvieron mejor desempeño fueron los de bienes de consumo discrecional (+1.24%) y tecnología (+0.55%). En cambio, los sectores de energía (-0.51%) y productos alimenticios para consumo (-0.62%) tuvieron un rendimiento inferior. La actitud del mercado sigue siendo cautelosamente optimista, gracias a las rotaciones de sectores y a los desarrollos regulatorios.

Acciones hot

Gigantes tecnológicos:

• Spotify: +16.30%
• Datadog: +15.17%
• Microsoft (MSFT): +2.07%
• Nvidia (-0.19%)
• Apple (AAPL): -0.09%

Vehículos eléctricos y comercio minorista:

• Tesla (TSLA): +1.74%
• Ferrari (RACE): +9.26%
• Shopify (SHOP): +8.36%

Biotecnología y inteligencia artificial:

• Moderna (ARNm): +6.77%
• Klarna (KLAR): +5.15%
• Rivian: +5.62%

Acreedores notables:

• Sowell (LHSW): -65.63%
• Tian Ruixiang: -14.24%

Macro y narrativa corporativa

La EPA revoca la regla climática de 2009.

La decisión de la EPA de anular el “hallazgo de peligro” de 2009 ha generado incertidumbre legal. Esto podría hacer que los estándares de emisiones sean inválidos, y además, esto podría favorecer a los intereses relacionados con los combustibles fósiles. Aunque las acciones relacionadas con la energía cayeron un 0.51%, esta medida se enmarca dentro de los objetivos de desregulación establecidos durante la administración de Trump. Sin embargo, su legalidad sigue siendo objeto de controversia, ya que la Corte Suprema ha confirmado su legalidad.

La crisis política en el Reino Unido afecta negativamente al libras.

La inestabilidad en la dirección del Partido Laborista en el Reino Unido ha llevado a que los rendimientos de los bonos sean más altos. La libra británica ha disminuido un 70% según los pronósticos de los mercados financieros, respecto a la expectativa de que Starmer sería destituido para junio de 2026. Los analistas advierten sobre el aumento de los costos de endeudamiento y la demora en las reducciones de las tasas de interés por parte de la Fed. Estos factores agravan los riesgos económicos.

Morgan Stanley advierte sobre la posibilidad de una disminución en las ventas de software desarrollados con inteligencia artificial.

Morgan Stanley destacó los riesgos que representa la disrupción causada por la inteligencia artificial en el mercado crediticio estadounidense, que abarca los 1.5 billones de dólares. Se señaló que el 50% de los préstamos relacionados con el software tienen calificaciones crediticias de “B o inferiores”. Aunque es poco probable que haya incumplimientos a corto plazo, existen problemas relacionados con la refinanciación de los préstamos, ya que el 30% de los préstamos vencerán para el año 2028.

Trump nombra a Kevin Warsh para el cargo de presidente del Banco Federal.

La nominación de Kevin Warsh por parte de Trump, quien prometió aumentar la crecimiento económica de Estados Unidos al 15% mediante recortes de tipos de interés, ha intensificado las especulaciones sobre un possible enfrentamiento monetario agresivo. Sin embargo, los responsables de la política monetaria de la Fed siguen siendo cautelosos, ya que mencionan problemas relacionados con la inflación y con el mercado laboral en declive.

Las ventas minoristas fijas indican que los consumidores están más cautelosos.

Las ventas minoristas en diciembre se mantuvieron estables, sin alcanzar las expectativas de un aumento del 0.4%. Las ventas minoristas reales disminuyeron un 0.1%. Estos datos, junto con la alta inflación y las tarifas impuestas durante la administración de Trump, indican que los consumidores están alcanzando sus límites de gasto. Esto podría ralentizar el crecimiento del PIB en el primer trimestre.