Los neobancos de Nigeria superan a los rivales tradicionales con tasas de ahorro del 12%, las cuentas activas alcanzan los 311,65 millones

La competencia entre los neobancos y los bancos tradicionales en Nigeria refleja estrategias divergentes para capturar el panorama bancario del país. Los neobancos como Kuda, Moniepoint y OPay han ganado popularidad a través de plataformas móviles, que ofrecen tarifas bajas, incorporación rápida y servicios personalizados para segmentos desatendidos. Moniepoint procesa más de 800 millones de transacciones mensuales, mientras que PalmPay reclama 35 millones de usuarios registrados y un millón de clientes PYME. Los neobancos aprovechan la distribución digital y las redes de agentes para ampliar el alcance, particularmente en las áreas rurales, y proporcionar tasas de interés competitivas: Kuda, por ejemplo, ofrece rendimientos anuales de hasta el 12% en ahorros fijos, superando las tasas de depósito a tres meses del 11,19% de los bancos tradicionales [1].

Los bancos tradicionales, incluidos primer banco y Access Bank, mantienen el dominio a través de una amplia infraestructura física, bases de clientes heredadas y confianza institucional. First Bank atiende a 42 millones de clientes a través de más de 500 sucursales y 233 500 puntos de venta de agentes, mientras que Access Bank posee $24 900 millones en activos a partir del primer trimestre de 2025 [2]. Estas instituciones también atienden a los segmentos corporativo y de pymes, con la aplicación ALAT de Zenith Bank incorporando a 250 000 clientes en su primer año. A pesar de la agilidad de los neobancos, los bancos tradicionales conservan una mayor proporción de la confianza del consumidor (72% en los bancos comerciales frente al 41% en los bancos solo digitales) debido a la confiabilidad y familiaridad históricas [3].

Los desarrollos regulatorios, como la concesión de licencias del Banco Central a los bancos de microfinanzas solo digitales, tienen como objetivo cerrar las brechas en la inclusión financiera. Sin embargo, persisten los desafíos: la penetración bancaria formal del 39% de Nigeria y el aumento de los rangos de delitos cibernéticos (quinto a nivel mundial en 2024) resaltan las vulnerabilidades en los sistemas digitales. Musty Mustapha de Kuda ha enfatizado la necesidad de estándares de seguridad en toda la industria, incluida la autenticación multifactor y la detección de fraudes en tiempo real, para abordar el phishing y las amenazas internas [4].

Los analistas proyectan que los neobancos se expandirán a herramientas impulsadas por seguros, inversiones y IA para ampliar el atractivo, mientras que los bancos tradicionales pueden adoptar arquitecturas de confianza cero para mejorar la seguridad. Ambos modelos enfrentan oportunidades en enfoques híbridos: los neobancos podrían reforzar la confianza a través de políticas transparentes, y los bancos tradicionales podrían integrar servicios de asesoría digital mientras mantienen su presencia física. La claridad regulatoria y las campañas de educación financiera probablemente darán forma a la trayectoria del sector [5].

El recuento de cuentas activas del sistema bancario nigeriano alcanzó los 311,65 millones en diciembre de 2024, lo que subraya un cambio transformador impulsado por la penetración de los teléfonos inteligentes y la innovación digital. Mientras que los neobancos capturan usuarios urbanos expertos en tecnología, los bancos tradicionales aprovechan la confianza y la infraestructura para atender a una demografía más amplia. El resultado de esta competencia depende de equilibrar la agilidad con la credibilidad, ya que ambos modelos se adaptan a las demandas cambiantes de los consumidores y los marcos regulatorios.

Fuente: [1] [Neobancos frente a bancos tradicionales en Nigeria: ¿Quién está ganando?] (https://coinmarketcap.com/community/articles/68831e86b0543464aa5f6458/) [2] [Neobancos frente a bancos tradicionales en Nigeria: ¿Quién está ganando?] (https://coinmarketcap.com/community/articles/68831e86b0543364a5f58/) [https:///coinmarketcap.com/community articles/6808316863364a5a558/4 vs