Navegando el siguiente cambio de mercado: Un manual estratégico para el 2026

El panorama financiero mundial se encuentra a punto de una transición decisiva en 2026, marcada por la convergencia de ciclos de mercado estacionales e indicadores de ancho críticos. A medida que los inversores se preparan para este punto de inflexión, es fundamental comprender el intercambio entre el sistema de ciclos comerciales de Keith Kaplan y el señal de Zweig Breadth Thrust (ZBT). Estos instrumentos, arraigados en datos históricos y psicología del mercado, ofrecen una estructura para navegar la volatilidad esperada y posicionar los portafolios para una resiliencia y un crecimiento.

El Sistema de Ciclos Comerciales: Calcular el Régimen del Mercado

El sistema de ciclos comerciales de Keith Kaplan aprovecha más de 70 años de datos de mercado para identificar las ventanas de negociación estadísticamente óptimas.Lograr una tasa de éxito del 83%.en analizando patrones estacionales recurrentes, el sistema detecta fechas en las que los índices y sectores históricamente están por su lado. Esto ha ocurrido, por ejemplo, con Tesla (TSLA).Se demostró un aumento promedio del 17.97%.entre el 22 de mayo y el 1 de julio pasado, durante 14 años, mientras Walgreens (WBA) haSe obtuvo una tasa de éxito del 93.3%.Entre el 7 de octubre y el 16 de diciembre.

Sin embargo, el poder predictivo del sistema va más allá de la performance individual de las acciones. En 2025, el CEO de TradeSmith enfatizó la necesidad de cautela,Advertencia de un posible mercado bajista.en 2026 con una probabilidad del 65% de un descenso del 20% o más. Esta predicción se da por deficitaria en un mercado alcista dominado por unas pocas compañías grandes, operaciones automáticas, y un sentimiento impulsado por los medios sociales. Para mitigar los riesgos, Kaplan introdujo herramientas como los Flash Stops y el Flash Crash Screener.Cuyo objetivo es alertar a los inversores.para evitar cambios repentinos en el mercado y asegurar ganancias.

La amplitud de los productos ofrecidos por Zweig: Una señal de la amplitud del mercado

El Zweig Breadth Thrust (ZBT) es un indicador técnico que identifica unos grandes cambios en la psique del mercado.Se activa cuando la proporciónde ascender a bursas en descenso en NYSE, de más de 40% a más de 61.5% en 10 días de negociación. Históricamente, las señales ZBT han precedido a mercados importantes,Con un aumento promedio del 24.6%en el S&P 500 por más de 11 meses después de cada señal.

En abril de 2025, ZBT activó el mecanismo correspondiente a la lista S&P 1500.Un cambio de dramáticoLa participación en el mercado de las acciones de pequeña y mediana capitalización tuvo un rendimiento mejor que el de las acciones de gran capitalización. Este resultado está en línea con patrones históricos, como los aumentos de precios ocurridos en marzo de 2009 y octubre de 2015.que precedieron ganancias sostenidas en el mercadoSi esta tendencia se repite, el S&P 500 podría…Quedaron 6.834.02 puntosPero esto ocurrirá para marzo de 2026. Sin embargo, existen factores externos como las guerras comerciales y el crecimiento de los ingresos.se espera un 14,2% en 2026Esto influirá en la validez del señal.

Navegando por la tensión entre los ciclos comerciales y ZBT

Aunque el sistema Trade Cycles y ZBT ofrecen información complementaria, sus señales pueden ocurrir en ocasiones en conflicto. Por ejemplo, la alerta de mercado bajista emitida por el sistema Trade Cycles para el año 2026 contrasta con las perspectivas alcistas de ZBT. Este conflicto refleja las dinámicas del mercado en general: un mercado alcista limitado (impulsado por la dominación de las empresas de gran capitalización), frente a una recuperación amplia (lo cual indica que hay mejoras en la situación general del mercado).

Precedentes históricos, tales como la recuperación de 2009 y el rally de 2015, demuestran que las señales de ZBT suelen coincidir con los ciclos de temporada de los ciclos comerciales. En 2009, el ZBT desencadenó cuando el S&P 500 alcanzó su mínimo.Alinearse con las fortalezas estacionales.En octubre-diciembre. Del mismo modo, el reencuentro de 2015 se hizo en consecuencia de una señal de la ZBT en octubre,Un período históricamente favorable.para la ganancia del mercado. Estos ejemplos indican que la combinación de la precisión de la época de Trade Cycles con el análisis de la ZBT de la amplia puede mejorar la precisión de la predicción.

Posicionamiento estratégico del portafolio para el año 2026

Dada la dualidad de señales, los inversores deberían adoptar un enfoque equilibrado:
1.Ubicación defensivaAsignar una parte de los portafolios a sectores defensivos, como las empresas de servicios públicos o los sectores de salud, con el objetivo de protegerse ante posibles correcciones en los mercados.Herramientas como Flash StoppPuede ayudar a mantener los beneficios obtenidos durante períodos de volatilidad.
La Unión Europea y la Unión Africana han hecho esfuerzos por mejorar la seguridad en el sur del continente africano.Oportunidades basadas en la amplitud de los recursos disponiblesUse los señales ZBT para identificar las concentraciones de valor, para favorecer las acciones de pequeñas y medianas empresas durante las etapas de mejoran en la diversidad. Por ejemplo,El mes de abril de 2025, ZBTSugiere un enfoque en estos segmentos a principios de 2026.
3.Tiempo de las estacionesAprovecha los datos proporcionados por Leverage Trade Cycles para determinar cuándo entrar y cuándo salir de las operaciones. Por ejemplo…priorizar sectores con sólida trayectoria históricaEn los períodos Q1–Q2 del año 2026, se espera que las industrias como las de bienes de consumo discreto o tecnología continúen creciendo.
4.Gestión de RiesgosImplementa estrategias estructuradas de salida para evitar decisiones empujadas por emociones,Como lo enfatiza Kaplan.¿Qué si nos criamos sin el contacto con cualquier tipo de música?

Conclusión

El cambio de mercado en 2026 probablemente se formará por el interrelación de ciclos estacionales e indicadores de profundidad. Si bien el sistema de ciclos comerciales pone de relieve riesgos de un mercado bajista, la ZBT sugiere un potencial de ganancias de amplia base. Al integrar estos instrumentos —desarrollar operaciones comerciales con el sistema de ciclos comerciales y verificar la salud del mercado con la ZBT— los inversores pueden navegar por la incertidumbre con disciplina y adaptabilidad. A la luz de la historia, quienes se alinean con los ritmos del mercado y las señales de profundidad están mejor posicionados para prosperar en tiempos turbulentos.