Momento del mercado de la mañana: Las declaraciones geopolíticas de Trump y el optimismo hacia la inteligencia artificial determinan las perspectivas antes de la apertura del mercado.

El panorama previo al cierre de la jornada bursaria es mixto, ya que los futuros de acciones en Estados Unidos se negocian dentro de un rango estrecho. Los futuros del E-Mini S&P 500 indican una disminución del 0.04%, a 6,984.75 dólares; mientras que los futuros del Mini Dow sugieren un aumento del 0.07%, a 49,754 dólares. Los futuros del Nasdaq 100 muestran una disminución del 0.18%, a 25,775.50 dólares, lo que refleja cautela en el sector tecnológico. Los mercados de materias primas siguen en tendencia bajista: el petróleo crudo WTI cae un 0.21%, a 57.01 dólares; las futuras de oro bajan un 0.82%, a 4,459.40 dólares; y la plata desciende un 2.95%, a 78.645 dólares. La disminución del 1.46% del cobre destaca la débil demanda industrial. La actitud cautelosa antes del cierre probablemente se debe a las declaraciones de Trump sobre Groenlandia y a los temores geopolíticos generales. Sin embargo, el optimismo en el sector tecnológico y el resurgimiento de las criptomonedas ofrecen un contrabalance. Aquí tienes lo que merece la pena observar hoy.

1. El “Gambito de Trump” en Groenlandia y las tensiones en materia de seguridad global

El nuevo intento del presidente Trump por adquirir Groenlandia ha provocado tensiones diplomáticas. El ex primer ministro francés Dominique de Villepin advirtió sobre la posibilidad de que Estados Unidos tome medidas militares, lo cual representa una amenaza para Europa. El valor estratégico del Ártico, con sus ricas recursos y su importancia para el monitoreo climático, lo ha convertido en un punto de conflicto geopolítico. Aunque el impacto inmediato en los mercados es limitado, las tensiones prolongadas podrían perturbar las alianzas transatlánticas y los mercados energéticos. Los inversores deben observar cómo responden los aliados europeos, ya que cualquier escalada podría llevar a un cambio mayor en el apetito de riesgo mundial.

2. La actitud optimista de Nvidia desafía las preocupaciones relacionadas con las “burbujas” del mercado.

Jensen Huang, director ejecutivo de Nvidia (NVDA), ha aumentado su previsión de ingresos en centros de datos para el año 2026, desestimando las preocupaciones sobre una sobrevaloración debida al uso de la inteligencia artificial. La dominación de la empresa en la infraestructura relacionada con la inteligencia artificial, impulsada por la demanda de GPU en el aprendizaje automático y el computación en la nube, la posiciona como un motor clave de crecimiento. A medida que las alianzas para la monetización basada en la inteligencia artificial se aceleran, las acciones de NVDA podrían volver a experimentar un impulso positivo. Sin embargo, siguen existiendo riesgos de mala ejecución: si la adopción de la inteligencia artificial disminuye o rivales como AMD ganan popularidad, la valoración elevada de las acciones podría verse presionada.

3. El mercado de cripto se recupera gracias a factores técnicos y regulatorios favorables.

Bitcoin (BTC) cotiza cerca de los 92,000 dólares, mientras que Ethereum (ETH) se mantiene por encima de los 3,100 dólares. Los ETF de criptomonedas en el mercado estadounidense han alcanzado un volumen de negociación de 2 billones de dólares. Los analistas atribuyen este repunte a la mejora de los indicadores técnicos y al optimismo sobre la posible reducción de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal. Aunque la adopción institucional está aumentando, la incertidumbre regulatoria, especialmente en relación con las medidas legales de la SEC, sigue siendo un obstáculo. La capacidad del mercado para mantenerse en una tendencia alcista dependerá de si las condiciones macroeconómicas se ajustan a un entorno propicio para la inversión en criptomonedas.

4. El auge del comercio electrónico de TikTok Shop está transformando el sector minorista mundial.

Los 100 mil millones de dólares en ventas globales de TikTok Shop destacan el poder disruptivo de la plataforma, ya que utiliza contenido desarrollado con inteligencia artificial para aumentar la interacción y las conversiones. Los minoristas tradicionales como Amazon (AMZN) y Walmart (WMT) enfrentan la presión de innovar en el comercio social. Para los inversores, esta tendencia refleja la creciente interconexión entre la inteligencia artificial, el comercio electrónico y el comportamiento del consumidor. Sin embargo, las regulaciones relacionadas con la privacidad de datos y el comercio transfronterizo podrían limitar el crecimiento a largo plazo.

5. La retórica de Trump sobre la energía en Venezuela y sus implicaciones en el mercado petrolero

Los comentarios de Trump, que vinculan las exportaciones de energía de Estados Unidos con la estabilidad del sistema eléctrico venezolano, han reavivado los debates sobre la seguridad energética. Aunque el impacto directo en los precios del petróleo aún no está claro, estas declaraciones refuerzan su postura a favor de los combustibles fósiles. Para empresas energéticas como Exxon (XOM) y Chevron (CVX), esto representa un entorno político favorable. Sin embargo, los inversores que se centran en temas climáticos podrían ver esta posición como un obstáculo para los esfuerzos por reducir la emisión de carbono.

Lista de supervisión de compañías/Ticker

• NVDAMonitorear los anuncios relacionados con la tecnología de la inteligencia artificial y las tendencias de ingresos de los centros de datos.
• XOM/CVXTengan en cuenta las ventajas políticas que podría traer la retórica energética de Trump.
• BTC/ETHSeguir los flujos de entrada de fondos de ETF y las expectativas sobre las tasas de interés por parte de la Reserva Federal.
• AMZN/WMTEvaluar las respuestas competitivas al crecimiento de TikTok Shop.
• SPX/NDXCuidado con la posibilidad de que las acciones se desplacen hacia nombres de empresas en el sector tecnológico impulsado por la inteligencia artificial, o hacia sectores defensivos.

Resumen del analista

El clima del mercado de hoy es similar a un enfrentamiento entre los riesgos geopolíticos y el optimismo en el sector tecnológico. Los comentarios de Trump sobre Groenlandia y Venezuela generan incertidumbre, mientras que la visión positiva de Nvidia respecto al área de inteligencia artificial y las criptomonedas ofrecen perspectivas favorables. Los analistas están divididos: algunos advierten que una sobrevaloración en el sector tecnológico y las criptomonedas podría llevar a correcciones en los precios, mientras que otros consideran que la inteligencia artificial y el comercio electrónico impulsado por ella son motores de crecimiento a largo plazo. La pregunta clave es si el cambio de política por parte de la Fed podrá compensar la volatilidad a corto plazo.

Próximos destaques económicos

La atención de esta semana se centra en las perspectivas de política monetaria del Banco Central y en los principales datos económicos. Los inversores analizarán detenidamente el IPC y los empleos no agrícolas para obtener información sobre la inflación y el crecimiento económico. Una posibilidad de una “desaceleración gradual” podría impulsar el interés en inversiones riesgosas, mientras que las presiones inflacionarias persistentes podrían retrasar las reducciones de las tasas de interés. Además, las conversaciones diplomáticas entre Estados Unidos y China, así como las acciones de perdón de Trump, influirán en las evaluaciones de los riesgos políticos. Manténganse atentos a las actualizaciones importantes.