Momentos del mercado matutino: Trump aumenta las tensiones con Irán, los precios de la energía se incrementan, y las perspectivas de tipos de interés en Estados Unidos cambian.

Los futuros de acciones en los Estados Unidos comienzan con un comportamiento bajo, justo antes del cierre del mercado. Las tensiones geopolíticas y la volatilidad en el sector energético son los principales factores que influyen en el mercado. El E-Mini S&P 500 ha bajado un 0.58%, a una cotización de 6,638.50 dólares. El Mini Dow ha caído un 0.52%, a una cotización de 46,292 dólares. El Nasdaq 100 ha bajado un 0.71%, a una cotización de 24,476.25 dólares. El clima general del mercado es cauteloso; los sectores relacionados con la energía probablemente inicien su jornada con baja cotización. Los mercados de materias primas están en una situación mixta: el petróleo crudo WTI ha subido un 1.04%, a 96.45 dólares. Sin embargo, los metales preciosos y básicos han caído significativamente: el oro, el cobre y la plata han bajado más del 4%, en algunos casos incluso casi un 13%. En resumen, los inversores se preparan para más volatilidad en el mercado. Dado que las tensiones en Oriente Medio siguen aumentando, el mercado tiende a adoptar una actitud defensiva.

Trump amenaza con ataques contra la energía iraní.

El presidente Trump ha intensificado su retórica, advirtiendo sobre posibles ataques contra la infraestructura energética crítica de Irán, incluyendo la isla de Kharg, que es un importante centro de exportación de petróleo. Este movimiento, luego de los recientes ataques con misiles contra instalaciones israelíes y cataríes, indica una posición más firme por parte de Estados Unidos. Irán ya ha amenazado con represalias, y la posibilidad de acciones militares directas aumenta el riesgo de aumentos en los precios mundiales de la energía. Es probable que el mercado siga siendo sensible a cualquier novedad en este conflicto de alto riesgo.

Misiles iraníes causan daños al centro de almacenamiento de GLP en Qatar

Irán lanzó misiles balísticos contra la ciudad industrial de Ras Laffan en Catar, donde se encuentra la planta de producción de gas natural licuado más grande del mundo. La instalación sufrió daños significativos, incluyendo incendios. Ahora, la planta enfrenta interrupciones prolongadas en su operación. Este ataque no solo aumenta las tensiones regionales, sino que también amenaza la seguridad energética mundial. Los comerciantes de GNL y las economías que dependen de las importaciones están preparándose para situaciones de mayor precio y perturbaciones en sus cadenas de suministro, a medida que comiencen las operaciones de recuperación.

La refinería saudí sufre daños, y la seguridad energética se ve amenazada.

Un ataque con drones dañó la refinería SAMREF de Arabia Saudita, ubicada en Yanbu. Este ataque representa otro golpe para la infraestructura energética regional. La planta juega un papel crucial en la red de refinación de Arabia Saudita, y su interrupción aumenta las preocupaciones sobre la vulnerabilidad de los activos relacionados con el petróleo y el gas en el Golfo Pérsico. Se cree que este ataque es una forma de represalia por un ataque aéreo israelí contra el campo de gas South Pars de Irán. Esto, a su vez, alimenta aún más el ciclo de escalada de los conflictos.

Morgan Stanley retrasa sus proyecciones sobre posibles reducciones de las tasas de interés por parte de la Fed.

Morgan Stanley ha retrasado su pronóstico respecto al próximo recorte de tasas por parte de la Fed. Esta decisión se enmarca dentro de los movimientos anteriores de Goldman Sachs. La decisión refleja la creciente incertidumbre sobre la economía estadounidense, debido a las tensiones geopolíticas y al aumento de los costos energéticos. Con las presiones inflacionarias en aumento y los mercados mundiales en estado de alerta constante, el próximo paso de la Fed es ahora más incierto que nunca. Este retraso probablemente hará que los inversores se concentren en las señales que emita el banco central a corto plazo.

Los Estados Unidos consideran la posibilidad de enviar tropas terrestres al Irán.

Las fuentes indican que la administración de Trump está considerando el despliegue de tropas terrestres en la isla de Kharg, un importante centro de exportación de petróleo. Este posible movimiento representa una mayor intensificación del involucramiento militar estadounidense y podría tener consecuencias de gran importancia. Esto aumenta el riesgo de un conflicto más amplio y también contribuye a la ansiedad de los inversores respecto al mercado energético y a la estabilidad económica mundial.

Tesla enfrenta una investigación más amplia en los Estados Unidos relacionada con su tecnología de conducción autónoma.

Tesla está bajo una creciente presión regulatoria, ya que Estados Unidos continúa investigando la seguridad de su tecnología de conducción autónoma en condiciones climáticas adversas. La investigación abarca aproximadamente 3.2 millones de vehículos. Los resultados de esta investigación podrían influir en las normas regulatorias y en la confianza que los consumidores tengan en la empresa. Tesla sigue siendo una empresa clave para el crecimiento económico, pero este tipo de escrutinio podría afectar su dinamismo a corto plazo.

Lista de seguimiento de empresas/Ticker

• TSLATenga en cuenta las actualizaciones regulatorias relacionadas con la tecnología de conducción autónoma. Un mayor escrutinio podría afectar el lanzamiento del producto y la percepción de los inversores.
• Empresas relacionadas con petróleo y gas (XOM, CVX, COP)Los precios volátiles de los petróleos crudos y los conflictos regionales representan tanto riesgos positivos como negativos. Es necesario seguir de cerca las actualizaciones relacionadas con las ganancias y la producción.
• Empresas que trabajan con GLP (PXD, EQC)Las empresas con sede en Catar y los exportadores mundiales de GNL enfrentan riesgos relacionados con interrupciones en el suministro. Es necesario evaluar las valoraciones de dichas empresas teniendo en cuenta estos riesgos.
• Oro y metales (GLD, PDBC, JJC)Los metales preciosos y los metales industriales están sometidos a una gran presión. Hay que estar atentos a posibles reacciones en el mercado, especialmente si las preocupaciones geopolíticas disminuyen.

Resumen del analista

El mercado se encuentra en una situación de espera, con un comportamiento defensivo y volatilidad relacionada con la energía como factores que influyen en las condiciones del mercado. Los analistas son cada vez más cautelosos respecto al rendimiento de las acciones en el corto plazo, dadas los riesgos geopolíticos en aumento y la incertidumbre relacionada con la política monetaria de la Fed. Lo importante es si este conflicto puede ser controlado o si podría desencadenar una guerra regional más amplia. Por ahora, los precios de la energía y los temas geopolíticos dominan el clima de mercado. Es probable que las acciones permanezcan en un rango determinado, a menos que haya un cambio claro en la trayectoria del conflicto.

Próximos acontecimientos económicos importantes

Los inversores deben prestar atención a los principales datos que se publicarán esta semana. Entre ellos se encuentran el informe sobre el IPC en Estados Unidos, las perspectivas de política monetaria de la Fed y cualquier novedad relacionada con la producción energética mundial. Estos eventos proporcionarán más información sobre las tendencias inflacionarias y sobre la posible respuesta de la Fed. Dado que la Fed está ahora más cautelosa y los mercados están preparándose para una volatilidad prolongada, los próximos días serán cruciales para determinar cómo reaccionará el mercado a la situación en Oriente Medio.