Momentos del mercado matutino: Los movimientos diplomáticos de Trump y el aumento en los fondos cotizados en bolsa relacionados con Bitcoin influyen en las perspectivas previas al cierre del mercado.

El clima previo al mercado es de cautela y bajista. Los futuros del S&P 500, del Dow y del Nasdaq cotizan en baja. El contrato del Nasdaq ha caído un 0.8%, lo cual se debe a la debilidad de las criptomonedas y a los temores geopolíticos. Los mercados de materias primas también están bajo presión: el precio del petróleo crudo WTI ha bajado un 3.96%, hasta los 59.43 dólares. El oro, el cobre y la plata han perdido entre un 0.3% y un 0.6%, lo que indica una actitud de riesgo antes de una semana volátil. El escepticismo del Fed hacia las criptomonedas y las políticas estrictas de Trump son las dos fuerzas que determinan el tono del mercado hoy. Vamos a analizar las principales noticias relacionadas con esto.

La Estrategia de Trump para Venezuela y el Cuestionamiento de la OTAN

La reunión del presidente Trump con María Corina Machado, de Venezuela, destaca su intento de desestabilizar el régimen de Maduro. Por otro lado, sus críticas a las capacidades defensivas de Dinamarca reflejan un giro hacia una mayor dominación militar por parte de Estados Unidos. Estos movimientos podrían aumentar las tensiones mundiales y poner a prueba la cohesión de la OTAN. También podrían tener efectos negativos en los mercados energéticos y en las acciones relacionadas con la defensa.

Kashkari’s Bitcoin Bashing and ETF Volatility

La decisión del presidente de la Reserva Federal, Neel Kashkari, de considerar al Bitcoin como algo “básicamente inútil” choca con los ingresos récord de 843 millones de dólares en los fondos cotizados relacionados con el Bitcoin. Esta contradicción refleja una lucha entre la adopción institucional y la precaución regulatoria. La posición de la Fed podría retrasar la integración generalizada de las criptomonedas, pero no impedirá los flujos especulativos a corto plazo.

Evacuación de narcotráficos de Estados Unidos y México y retirada de tropas del Medio Oriente

La exigencia de la administración Trump de que las fuerzas militares estadounidenses tengan acceso a los laboratorios mexicanos donde se produce fentanilo indica un enfoque militarizado para enfrentar la crisis del narcotráfico. Por otro lado, la reducción de tropas en el Medio Oriente sugiere un giro estratégico hacia prioridades nacionales. Ambos acontecimientos podrían poner a prueba las alianzas regionales y afectar los presupuestos de defensa.

Los incentivos fiscales de China y su expansión diplomática

La extensión por parte de China de las exenciones fiscales para los inversores extranjeros en bonos tiene como objetivo atraer capital en medio de las tensiones comerciales con Estados Unidos. Al mismo tiempo, su gesto hacia Canadá indica una disminución en las hostilidades recientes. Estos pasos ponen de manifiesto el equilibrio que Pekín busca entre la estabilidad económica y las tensiones geopolíticas.

Investigación de 337 del ITC ataca Oura Health

La investigación de la Comisión de Comercio Internacional de los Estados Unidos sobre los dispositivos vestibles de Oura Health (código bursátil: OURA) podría llevar a la imposición de restricciones a la importación de dichos productos. Esto podría servir como un precedente en las disputas comerciales relacionadas con el sector tecnológico.

Adaptación de importaciones de Trump a minerales críticos

La designación del cobalto, el níquel y los materiales de tierras raras como productos estratégicos se enmarca dentro de la política industrial de Trump, cuyo objetivo es reducir la dependencia de los países extranjeros. Se espera que vengan acompañadas de aranceles o cuotas, lo cual afectará las cadenas de suministro de vehículos eléctricos y energía verde.

Ticke/Lista de empresas Nuevas oportunidades

• OURAInvestigación de la ITC plantea riesgo de corto plazo; vigile por prohibiciones de importación o conversaciones de acuerdos.
• NVDALa dinámica de la magnífica Séptima sigue intacta, pero las ganancias impulsadas por IA podrían enfrentar la toma de beneficios.
• ETF de BTCLos movimientos de capitales positivos sugieren confianza institucional, pero la reticencia de la Fed podría limitar los beneficios a corto plazo.

Resumen del analista

La narrativa de mercado de hoy está dividida: los gatos geopolíticos de Trump y la cautelosa Fed crean un entorno cauteloso, mientras que la vela de Bitcoin y el sector tecnológico ofrecen contrapartida. Los inversionistas están alocándolos entre tendencias de productos básicos de riesgo y apuestas tecnológicas de riesgo. La tensión clave radica en si las políticas de Trump estimularán las presiones inflacionarias o impulsarán la competitividad de la fabricación estadounidense. Por ahora, el mercado está pronosticando un enfoque de espera y ver, con probablemente persistencia de volatilidad.

Próximos acontecimientos económicos importantes

No habrá grandes notificaciones de datos de EE. UU. hoy, pero los inversores deberían analizar el cronograma de la investigación de 337 del ITC y la posible opinión de la Fed sobre criptomonedas. A más tardar esta semana, el centro de atención será el desempleo no estructurado y los datos de inflación, lo que podría reactivar las especulaciones sobre reducciones de tasas.