Momentos del mercado matutino: Los movimientos diplomáticos de Trump y el aumento en los fondos cotizados en bolsa relacionados con Bitcoin influyen en las perspectivas previas al cierre del mercado.

El premercado está con un sabor amargo dado que las futuras del S&P 500, Dow y Nasdaq caen, con el contrato del Nasdaq que cayó un 0.8% —un empuje por la debilidad de la criptografía y las incertidumbres geopolíticas. Los mercados de productos básicos están presionados: el crudo WTI se desploma 3.96% a $59.43, mientras que el oro, el cobre y el plata retroceden 0.3%–0.6%, señalando un sentimiento de riesgo antes de una semana volátil. La sospecha de la criptografía de la Fed y las políticas rígidas de Trump son las fuerzas gemelas de la tonalidad de hoy. Vamos a analizar las historias importantes.

La Estrategia de Trump para Venezuela y la Skepticidad en la OTAN

La reunión del presidente Trump con María Corina Machado de Venezuela refleja su intento de desestabilizar el régimen de Maduro. Por otro lado, sus críticas a las capacidades defensivas de Dinamarca destacan una tendencia general hacia un dominio militar estadounidense. Estos movimientos podrían aumentar las tensiones mundiales y poner a prueba la cohesión de la OTAN. Además, podrían tener efectos negativos en los mercados energéticos y en las acciones relacionadas con la defensa.

El ataque de Kashkari contra el Bitcoin y la volatilidad de los fondos cotizados en bolsa relacionados con él

El rechazo del presidente de la Reserva Federal Neel Kashkari a Bitcoin como “basicamente inútil” se vio en ordenes de $ 843 millones de ingresos a los fondos de inversores en criptomonedas. Esta dicotomía refleja la batalla entre la adopción institucional y la cautela regulatoria. La actitud de la Fed puede retrasar la integración de criptomonedas masivos, pero no desplazará corrientes especulativas a corto plazo.

La campaña contra el uso de fentanilo entre Estados Unidos y México, y la retirada de las fuerzas estadounidenses del Medio Oriente

La demanda de acceso militar por parte del gobierno de Trump a laboratorios de precursores del fentanilo de México es una señal de una actitud militarizada hacia la crisis de drogas. Mientras, reducciones de tropas en el Medio Oriente sugieren un cambio estratégico al favor de las prioridades nacionales. Ambas medidas pueden estrangular las alianzas regionales y afectar los presupuestos de defensa.

Los incentivos fiscales de China y sus esfuerzos diplomáticos

La extensión de las exenciones impositivas de China a los inversores extranjeros en bonos busca atraer capital en medio de las tensiones comerciales de EE.UU. Al mismo tiempo, la apertura de este país hacia el Canadá señala una calma de las hostilidades recientes. Estos pasos resaltan la balanza de Beijing entre la estabilidad económica y las fricciones geopolíticas.

Los 337 objetivos de investigación del ITC: Oura Health

La investigación de la Comisión de Comercio Internacional de EE. UU. en las tablets portátiles de Oura Health (ticker: OURA) podría desencadenar una prohibición de importación, poniendo a prueba la determinación de la administración estadounidense de hacer cumplir su ley de derechos de propiedad intelectual. El caso podría sentar precedentes para las disputas comerciales del sector tecnológico.

Los ajustes de importación realizados por Trump en relación con los minerales esenciales

El reconocimiento de cobalto, níquel y tierras raras como productos estratégicos se ajusta a la política industrial de Trump para reducir la dependencia de terceros países. Se espera que sigan los impuestos o las cuotas, con impacto en las cadenas de suministro de vehículos eléctricos y energía verde.

Lista de empresas de interés/monitoreo

• NUESTRASLa investigación de ITC representa un riesgo a corto plazo. Es necesario estar atentos a posibles prohibiciones de importación o negociaciones para resolver el problema.
• Este es el modo de acceso rápido.El impulso de “Magnificent Seven” sigue intacto, pero las ganancias obtenidas gracias al uso de IA podrían verse afectadas por la búsqueda de beneficios por parte de los empleados.
• BTC-ETFsLos registros de ingresos indican una mayor confianza en las instituciones, pero el escepticismo del Fed podría limitar los aumentos a corto plazo.

Resumen del analista

La narrativa del mercado de hoy es compleja: las estrategias geopolíticas de Trump y la cautela del Fed hacia las criptomonedas crean un contexto de precaución. Por otro lado, el aumento en las cotizaciones de los ETF relacionados con Bitcoin y la fortaleza del sector tecnológico ofrecen un punto de equilibrio. Los inversores buscan encontrar una forma de protegerse de las tendencias de riesgo en los sectores de materias primas, al mismo tiempo que apuestan por los sectores tecnológicos. La tensión principal radica en si las políticas de Trump causarán aumento de la inflación o mejorarán la competitividad de la manufactura en Estados Unidos. Por ahora, el mercado adopta una actitud de espera, ya que es probable que la volatilidad persista.

Estrenos económicos importantes

Hoy no hay novedades importantes en cuanto a los datos de Estados Unidos. Sin embargo, los inversores deben seguir de cerca el cronograma de la investigación del ITC en el caso 337, así como cualquier comentario del banco central sobre las criptomonedas. Más adelante esta semana, la atención se centrará en los datos relacionados con los empleos no agrícolas y la inflación en Estados Unidos. Estos datos podrían generar nuevas especulaciones sobre posibles reducciones de los tipos de interés.