Momento de la Bolsa de la Mañana: Trump retrasa el ataque contra Irán; las grandes empresas tecnológicas lideran el aumento de precios.

La sesión previa al mercado muestra un tono de optimismo cauteloso. Los futuros del S&P 500 y del Nasdaq suben ligeramente, mientras que el Dow sigue sin cambios. Los futuros del E-Mini S&P 500 (+0.18%) y del Nasdaq 100 (+0.50%) indican una apertura moderada para las bolsas tecnológicas. En cambio, el Mini Dow (+0.02%) refleja un impulso limitado en los sectores industriales. Los mercados de materias primas se comportan de manera diferente: el petróleo crudo WTI aumenta un 1.37%, hasta los 59.89 dólares, lo que indica un nuevo optimismo en la demanda de energía. Por otro lado, el oro (-0.35%), la plata (-2.07%) y el cobre (-1.69%) disminuyen, lo que sugiere una menor demanda de activos considerados “seguros” y un sentimiento negativo en el sector industrial. Estos datos contradictorios destacan cómo el mercado busca equilibrar la cautela geopolítica con el optimismo en el sector tecnológico. Aquí hay algo que merece atención hoy.

Trump retrasa el ataque contra Irán, en medio de las advertencias de Netanyahu

La decisión del presidente Trump de posponer un ataque militar contra Irán, tras las advertencias del primer ministro israelí Netanyahu sobre una posible escalada en la situación regional, ha aliviado las tensiones geopolíticas a corto plazo. Mientras que el ejército estadounidense sigue movilizando sus recursos, este retraso sugiere una pausa estratégica para evaluar la respuesta de Irán a los protestas internas. Este cambio podría reducir la volatilidad en los mercados energéticos a corto plazo, pero el riesgo de un nuevo conflicto sigue existiendo. Los inversionistas deben seguir de cerca los precios del petróleo y las acciones militares regionales, para obtener indicaciones sobre los próximos pasos de la administración.

La Reserva Federal es cautelosa, ya que los bancos informan un aumento en sus costos.

Los principales bancos estadounidenses muestran una visión cautelosa para el año 2025. Las altas tasas de interés y las presiones inflacionarias dificultan el gasto de los consumidores. Aunque la Fed ha insinuado la posibilidad de reducir las tasas de interés, la cautela del sector bancario destaca la fragilidad del impulso económico. Esta dualidad – luchar contra la inflación mientras se evita un ralentización de la economía – podría llevar a una respuesta política fragmentada. Los próximos comunicados de la Fed serán cruciales para determinar cómo equilibrar las reducciones de tasas con medidas de apretón monetario.

Nvidia y los gigantes de la inteligencia artificial liderarán un crecimiento explosivo en el año 2026.

Nvidia (NVDA) y sus competidores que utilizan la inteligencia artificial como herramienta principal para sus negocios, están en los titulares de los medios de comunicación, debido al aumento en la demanda de computación avanzada. El papel de la empresa en el desarrollo de infraestructuras para la inteligencia artificial la convierte en un pilar clave para el próximo período de crecimiento del sector tecnológico. MercadoLibre y The Trade Desk también están ganando importancia en el ámbito del comercio electrónico y la publicidad digital. Con la adopción de la inteligencia artificial cada vez más rápida, estas empresas podrían obtener beneficios significativos. Sin embargo, los inversores deben estar atentos a posibles correcciones en las valuaciones de las empresas, en caso de que reaparezcan los riesgos macroeconómicos.

Las tensiones entre Estados Unidos y China aumentan en materia de comercio y tecnología.

Los conflictos comerciales en curso y las restricciones tecnológicas entre Estados Unidos y China se están intensificando. Ambas naciones priorizan el dominio tecnológico estratégico. Estados Unidos está fortaleciendo los controles de exportación relacionados con los chips avanzados, mientras que China acelera su innovación interna. Estos desarrollos podrían perturbar las cadenas de suministro globales y crear obstáculos para las corporaciones multinacionales. Los inversores deben seguir los acuerdos de swap de divisas y los ajustes arancelarios para detectar signos de disminución de la tensión entre ambos países.

Las acciones de TSMC subieron debido al aumento de la recomendación de precios por parte de Goldman Sachs.

Las acciones de Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) aumentaron significativamente después de que Goldman Sachs elevara su previsión de precio a 2,600 dólares taiwaneses. Esto refleja la confianza en el liderazgo de la empresa en la fabricación de chips avanzados. Con la demanda de tecnologías como la inteligencia artificial y los centros de datos impulsando el crecimiento, TSMC está bien posicionada para beneficiarse de este auge tecnológico. Sin embargo, los riesgos relacionados con la cadena de suministro y las tensiones geopolíticas en el sector de los semiconductores podrían representar desafíos a corto plazo.

Lista de supervisión de compañías/Ticker

• NVDA (Nvidia)Se monitorea la demanda de chips de inteligencia artificial y las perspectivas de ganancias, con el objetivo de mantener el impulso en el grupo de las “Magníficas Siete”.
• TSMC (TSMC)Tenga en cuenta cómo se desarrollarán las expectativas sobre el precio de las acciones de Goldman Sachs, así como las tendencias en la demanda mundial de chips.
• MercadoLibre (MELI)Seguir el crecimiento del comercio electrónico en América Latina y las dinámicas del comercio transfronterizo.
• Trade Desk (TTD)Evaluar las tendencias en los gastos en publicidad digital y la adopción de tecnologías publicitarias impulsadas por la inteligencia artificial.

Resumen del analista

La actitud del mercado hoy es cautelosamente optimista, impulsada por el optimismo en el sector tecnológico y por una pausa temporal en las tensiones relacionadas con Irán. Sin embargo, los riesgos subyacentes, como la incertidumbre en las políticas monetarias de la Fed, la volatilidad de los precios de las materias primas y los conflictos entre Estados Unidos y China, siguen existiendo. Los analistas están divididos: algunos creen que el crecimiento impulsado por la tecnología podría superar los obstáculos macroeconómicos; otros, en cambio, advierten de un posible retroceso si los riesgos inflacionarios o geopolíticos vuelven a surgir. Lo importante será cómo la Fed maneje su doble mandato, y si las ganancias generadas por la IA pueden mantener este impulso positivo.

Destacados acontecimientos económicos en el futuro

El calendario económico de esta semana incluye datos importantes relacionados con el gasto de los consumidores, los índices de actividad manufacturera y las perspectivas de política monetaria del banco central. Los inversores también deben estar atentos a las novedades relacionadas con las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y China, así como a cualquier cambio en los precios de la energía. Estos eventos podrían influir en la trayectoria del optimismo cauteloso del mercado y en las próximas decisiones del banco central.