Momento de mercado matutino: El impacto de Trump en 2024 y las tensiones tecnológicas influyen en las perspectivas previas a la apertura del mercado.

Los futuros de pre mercado para el S&P 500, el Dow y el Nasdaq 100 indican un inicio del día con expectativas cautelosas. El S&P 500 cae un 0.38%, a 6,975.25 dólares; el Dow pierde un 0.28%, a 49,270.00 dólares; y el Nasdaq disminuye un 0.52%, a 25,772.25 dólares. Los sectores tecnológico y energético enfrentan desafíos, ya que las especulaciones relacionadas con Trump para el año 2024 y las tensiones entre Estados Unidos y China ocupan los titulares de los medios de comunicación. En cuanto a los commodities, el precio del petróleo crudo WTI aumenta un 0.77%, a 61.40 dólares; el oro ganó un 0.95%, a 4,642.90 dólares; y la plata subió un 6.1%, a 91.605 dólares. Estos datos reflejan una demanda de “fuga hacia lo seguro” y presiones inflacionarias. Los indicadores son mixtos, lo que sugiere que el mercado está preparándose para volatilidades, con riesgos políticos y geopolíticos superando la optimismo sobre posibles recortes en las tasas de interés por parte de la Reserva Federal. Aquí hay algo importante que debe tenerse en cuenta hoy.

2024 especulaciones de Trump agrava la volatilidad del mercado

La reciente actividad mediática de Donald Trump ha vuelto a generar expectativas sobre su posible participación en las elecciones presidenciales de 2024. Las probabilidades de que lo haga han cambiado en las plataformas de apuestas. Aunque su retórica sobre aranceles y desregulación podría impulsar los valores relacionados con la energía (XLE) y los sectores financieros (XLF), la incertidumbre en sí misma es un factor negativo para los activos de riesgo. Los analistas advierten que la influencia de Trump sigue siendo incierta, y es probable que los mercados reaccionen de manera intensa a cualquier señal política o medida tomada por él en las próximas semanas.

La prohibición de los chips de Inteligencia Artificial de Nvidia en China desencadena una guerra fría tecnológica

Las restricciones impuestas por China a los chips de IA H200 de Nvidia destacan la creciente rivalidad tecnológica entre Estados Unidos y China. Este embargo podría reducir los ingresos de Nvidia en China en un 10-15% en el año 2024, lo que obligará a las empresas chinas a buscar alternativas nacionales. Esto acelerará la fragmentación de las cadenas de suministro mundiales de inteligencia artificial, con consecuencias a largo plazo para la demanda y la innovación en el sector de los semiconductores. Los inversores deben estar atentos a cualquier nueva regulación relacionada con las exportaciones, así como a la respuesta de Estados Unidos y China en materia de desarrollo de chips con apoyo estatal.

3. Índice de precios al consumidor de diciembre relaja temores de inflación, cortes de tipos en el horizonte

El aumento del IPC del 2.7% interanual (con un índice central de 2.6%) refuerza la confianza del Fed en su capacidad para luchar contra la inflación. La disminución de los costos de viajes y alquiler contribuye a esta situación. Los mercados esperan que se produzcan aproximadamente 100 puntos base de reducción de tipos hasta finales del año. Sin embargo, la inflación en el sector de servicios sigue siendo un motivo de preocupación. Estos datos podrían impulsar a las acciones (SPY) y presionar al dólar (USD). No obstante, la resiliencia del mercado laboral podría retrasar cualquier medida de relajación monetaria.

Modelo de suscripción FSD de Tesla: Ganancia para el ingreso recurrente

La decisión de Elon Musk de implementar una suscripción mensual a FSD (TSLA) tiene como objetivo aumentar los flujos de efectivo a largo plazo y reducir las barreras para los clientes. Aunque esta medida se alinea con las tendencias del modelo de software como servicio, existe el riesgo de que esto provoque reacciones negativas por parte de aquellos que pagaron 15,000 dólares de antemano. El éxito de este modelo dependerá de la tasa de adopción y de cómo afecte la estrategia de precios premium de Tesla en el mercado de vehículos eléctricos.

Restricciones de seguridad cibernética de EE. UU. y China afectan a gigantes tecnológicos

La prohibición impuesta por China a empresas estadounidenses de ciberseguridad como Microsoft (MSFT), Oracle (ORCL) y Cisco (CSCO) constituye un paso hacia una mayor soberanía tecnológica en ese país. Aunque las pérdidas económicas a corto plazo son aceptables, esta medida podría obligar a las empresas estadounidenses a abandonar el mercado tecnológico de China, que tiene un valor de 1,2 billones de dólares. Las alternativas chinas, como Huawei, podrían beneficiarse de esta situación. Pero las interrupciones en la cadena de suministro mundial son inevitables.

Perspectiva de Bitcoin para 2026: $60,000–$70,000 como el viento del macro crece

Steven McClurg, de Canary Capital, cree que el precio de Bitcoin podría alcanzar un nivel estructural de entre $60,000 y $70,000 para el año 2026. Esto se debirá a las ventajas económicas relacionadas con la minería de Bitcoin, así como a tendencias macroeconómicas como la inflación y la devaluación del dólar. La comparación con el precio de oro en el año 2024 sugiere que la adopción de Bitcoin por parte de los institucionales podría acelerarse si persisten las tensiones geopolíticas. Los inversores deben estar atentos al evento de reducción de la cantidad de Bitcoin en la mitad de su valor en el año 2026, así como a los cambios en las políticas monetarias del Fed.

Las tensiones entre EE.UU. e Irán se intensifican con la retórica dura de Trump

Los recientes comentarios de Trump sobre Irán, junto con los informes de contactos entre Estados Unidos e Irán, han aumentado las tensiones en la región. Un posible enfrentamiento militar podría perturbar los mercados petroleros y provocar una huida hacia el oro. La advertencia de viaje emitida por la India para sus ciudadanos en Irán destaca la fragilidad de la situación, con riesgos de impacto en el comercio mundial y en los precios de la energía.

Elecciones anticipadas testarán la estrategia económica de Kishida en el Japón

La llamada de Kishida para unas elecciones anticipadas refleja las presiones políticas internas, en un contexto de crecimiento económico lento y inflación elevada. Una derrota podría llevar a que la política económica japonesa se oriente hacia el proteccionismo o hacia medidas de estímulo económico, lo cual afectaría los flujos comerciales mundiales. Las elecciones también ponen a prueba el equilibrio que Japón debe mantener entre sus alianzas con Estados Unidos y sus vínculos económicos con China.

La próxima frontera del cómputo cuántico: la potencial de IonQ para 2026

IonQ se posiciona como una de las principales empresas relacionadas con la computación cuántica para el año 2026. Sus aplicaciones se encuentran en el área de descubrimiento de medicamentos y en el ámbito de la inteligencia artificial. Las alianzas estratégicas y los avances en I+D podrían fomentar el interés institucional en esta empresa, especialmente si los gobiernos priorizan la tecnología cuántica para la seguridad nacional. El rendimiento de las acciones de IonQ dependerá del financiamiento y de la adopción de sus soluciones en la práctica.

Pulseras de cuerda/Lista de empresas

• NVDAMonitoriza las respuestas de China para las restricciones a los chips de IA y las actualizaciones de control de exportaciones de EE. UU.
• TSLATrack la adopción de suscripciones FSD y cambios en el sentimiento del cliente.
• MSFT, ORCL, CSCOEvalúe el impacto de la prohibición de seguridad cibernética de China en las ventas y acceso a los mercados.
• BTCEsperar el apoyo en $60,000 y las catálisis macro como la política del Fed o las tensiones geopolíticas.
• IONQDar prioridad a los avances en el área de investigación y desarrollo, así como a los planes de inversión institucional en computación cuántica.

Resumen del analista

El tono actual del mercado es de optimismo cauteloso, con las expectativas de una reducción de tasas por parte de la Reserva Federal y la narrativa macro de Bitcoin compensando la incertidumbre política de Trump y las tensiones tecnológicas entre EE. UU. y China. Los analistas están divididos: algunos vemos a la especulación de Trump en 2024 como un motor de volatilidad a corto plazo, mientras que otros afirman que podría estimular políticas favorables a las empresas. El punto principal? Los inversores están tomando precauciones contra los riesgos geopolíticos y un posible suave aterrizaje, mientras que los sectores de tecnología y energía están bajo el microscopio.

Destacados acontecimientos económicos en el futuro

El calendario económico de esta semana es ligero, pero el panorama de la política de la Fed y las tensiones regionales se mantendrán. Observa los desarrollos comerciales EE.UU.-China, las novedades del Irán y cualquier comentario oficial de la Fed sobre la inflación. En cuanto a la criptomoneda, el evento de la mitad del 2026 y las tendencias de la adopción institucional seguirán siendo focos de atención.