Aceleración de la IA militar en EE.UU. y sus implicaciones para la IA y las acciones de tecnología

El Departamento de Defensa de EE.UU. (DoD) ha emprendido una estrategia agresiva de modernización de IA, asignando miles de millones de dólares para integrar inteligencia artificial en las operaciones de seguridad nacional.De 2023 a 2025El Pentágono otorgó contratos por $200 millones a cuatro importantes empresas tecnológicas – Google, xAI, Anthropic y OpenAI – para desarrollar procesos de IA avanzados para el análisis de inteligencia, logística y sistemas empresariales. Paralelamente, el Departamento de Defensa está invirtiendo mucho en infraestructura de IA, colaborando con proveedores de GPU como Nvidia y proveedores de nube como Microsoft para construir la espina dorsal computacional para estas iniciativas. Para los inversores, esta oleada de gastos en defensa indica un cambio decisivo en el paisaje de IA, con oportunidades estratégicas emergiendo en computación, infraestructura de datos y empresas tecnológicas contratadas por la defensa.

Contratos de defensa y los principales actores involucrados: una nueva era de colaboración

Los contratos recientes del DoD destilan un giro consciente hacia la extracción de conocimiento de inteligencia artificial comercial. En julio de 2025,El Pentágono seleccionó a Google, xAI, Anthropic y OpenAI.para desarrollar procesos de trabajo y modelos de lenguaje para aplicaciones militares. Estos contratos, que cada uno tiene un valor de hasta $200 millones, tienen como objetivo acelerar la incorporación de IA a tareas importantes para las misiones comunes, incluyendo análisis de inteligencia en tiempo real y optimización de la cadena de suministro. xAI, en particular, lanzó una oferta específica para el gobierno llamadaAprenda sobre el gobierno.De acuerdo con el estudio, los bebés que presentan una disminución de la lactancia materna durante el primer mes de vida tienen un riesgo más alto de desarrollar la enfermedad de Alzheimer.Ahora está disponible a través del calendario de distribución de la GSA.Lo que sugiere el compromiso del país de obtener un hueco en las adquisiciones federales de IA.

Esta colaboración va más allá del ámbito del software. Palantir es una empresa con una larga historia en el campo de la tecnología de defensa.seguro un acuerdo empresarial de $ 10 mil millonesEn julio de 2025, se contrató a personal del Ejército de los Estados Unidos para que se encargara de la integración de datos y los servicios relacionados con la inteligencia artificial. Esto permitirá agilizar los procesos de adquisición de bienes y ofrecer descuentos basados en volúmenes, a todo el Departamento de Defensa. Mientras tanto, las startups enfrentan dificultades, a pesar de las declaraciones del Departamento de Defensa sobre la importancia de fomentar la innovación.Mientras que el capital riesgo del sector de defensa y de las aerolíneas superan los $35 millones en 2024Las empresas tradicionales como Lockheed Martin y Boeing siguen dominando los contratos en el sector de defensa. Esto destaca las dificultades estructurales que existen en la base industrial de defensa.

Infraestructura de IA: La revolución de cálculo y datos

Las ambiciones de la AI del Departamento de Defensa dependen de una infraestructura sólida. Los proveedores de GPU y los proveedores de servicios en la nube se han convertido en factores clave para el desarrollo de esta tecnología. NVIDIA, líder en el área de computación inteligente, es uno de estos proveedores clave.Colaborando con la Oracle y con el DOEPara construirlo…SolsticioSe trata de un sistema que cuenta con 100,000 GPU de la serie NVIDIA Blackwell. Este sistema está diseñado para fines de descubrimiento científico y investigación en computación cuántica. Esto demuestra el enfoque del Pentágono en el desarrollo de hardware de próxima generación. Además…Alianza de NVIDIA con el Laboratorio Nacional de Los AlamosPara desarrollar…Misión y VisiónLos sistemas destacan la creciente dependencia de las infraestructuras de IA especializadas para aplicaciones de defensa.

Los proveedores de servidores en la nube también están al centro de esta transformación. Por ejemplo,Se anunció una inversión de 80 mil millones de dólares en centros de datos relacionados con la inteligencia artificial.Para el año fiscal 2025, mientras que Google y Amazon están haciendo movimientos paralelos para asegurar una gran capacidad de computación. Estos inversiones se alinean con las necesidades de la Fuerza Aérea de Estados Unidos.Fulcrumestrategia,Un proyecto iniciado en el año 2025, cuyo objetivo es modernizar los sistemas de informática.Expansión de capacidades de IA, y fortalecimiento del trabajo digital para mantener la dominación estratégica.

Sin embargo, las barreras regulatorias complican esta situación.los 25 de enero de 2025impondió controles estrictos de exportación a las GPUs, en particular a aquellas utilizadas en aplicaciones militares, para evitar su mal uso en sistemas adversarios. Aunque estos controles afectan principalmente el comercio internacional, indican un esfuerzo general de EE. UU. para proteger la infraestructura de la IA, con una posible influencia sobre las cadenas de suministro internas y las estrategias de conformidad de los proveedores.

Implicaciones estratégicas y tendencias emergentes

La aceleración de IA del DoD está remodelando el ecosistema de defensa contractado.En los trimestres Q3 a Q4 de 2025El Pentágono otorgó varios contratos de alto perfil, incluyendo el $151 mil millonesSHIELDprograma para defensa hipersónica y General Dynamics Information Technology $1.3 mil millonesEMITSAcontrato para modernizar la infraestructura de TI del ejército en Europa y África. Estas concesiones reflejan un enfoque dual en la IA operacional (por ejemplo, defensa contra misiles) y la modernización de la infraestructura de base.

Para los inversores, las implicaciones son claras. Las empresas tecnológicas establecidas que cuentan con vínculos en el sector de defensa, como Palantir, NVIDIA y Microsoft, están bien posicionadas para aprovechar la demanda constante de herramientas e infraestructuras relacionadas con la inteligencia artificial. Por otro lado, las startups especializadas en áreas específicas, como la ciberseguridad (por ejemplo, 1CyberForce, Electrosoft Services) o el análisis de cadenas de suministro (por ejemplo, Exiger), también pueden beneficiarse de esta situación.podría beneficiarse de la presión de la Fuerzas Armadas Aéreas de Estados UnidosEs necesario diversificar la base de proveedores. Sin embargo, el dominio de los algoritmos tradicionales y las incertidumbres regulatorias relacionadas con las exportaciones de GPU indican que el camino hacia la liderazgo en el mercado seguirá siendo competitivo y requerirá una gran inversión de capital.

Conclusión

La aceleración de la utilización de la IA por parte del ejército estadounidense representa un punto de inflexión para el sector tecnológico, con un impacto de más de 200 mil millones de dólares. Esto tiene implicaciones importantes para los proveedores de servicios informáticos, la infraestructura en la nube y las empresas que trabajan en proyectos relacionados con la defensa. A medida que el Departamento de Defensa incrementa su dependencia de soluciones comerciales de AI, los inversores deben priorizar a aquellas empresas que cuenten con experiencia probada en contratos gubernamentales, equipos de última generación e infraestructuras de datos escalables. Aunque persisten desafíos como las limitaciones regulatorias y la inercia de la industria, el panorama a largo plazo indica que la AI no será simplemente una herramienta, sino algo esencial en la estrategia de defensa.