Las acciones relacionadas con la memoria experimentan un aumento en su valor, ya que la inteligencia artificial está convirtiendo las membras DRAM, HBM y NAND en activos escasos.

La memoria se convirtió en un sector comercial de semiconductores. # Plantilla de palabras clave para términos relacionados con el tema.

Micron cerrado. # Plantilla de palabras clave para cuando se produce un “hit”.Subió un 11.06%, a $640.20, el 5 de mayo. # Plantilla de palabras clave para cuando se utilicen en las búsquedas.Pero la reunión no fue algo simple, sino más bien un signo de toda la cadena de recuerdos relacionados con esa empresa. Western Digital…El precio de las rosas aumentó un 5.18%, hasta los 465.26 dólares. # Plantilla de palabras clave para términos relacionados con el objetivo.Mientras que Barron’s dijo: # Plantilla de palabras clave cuando se trata de términos específicosSandisk aumentó en un 12%, hasta alcanzar los 1,406.32 dólares.La reunión ya no se trata simplemente de establecer precios para la recuperación de memoria cíclica. Se trata ahora de determinar cuál será el siguiente punto de estrangulamiento en la infraestructura de la IA.

IDC proporcionó a los inversores los datos necesarios para que pudieran comprender claramente ese cambio. La empresa dijo:Los ingresos totales relacionados con los semiconductores podrían alcanzar los 1.29 billones de dólares en el año 2026.La demanda aumentará en un 52.8%, desde los 842.8 mil millones de dólares en el año 2025. La infraestructura de IA está transformando la demanda en todo el mercado de chips. Micron sigue siendo la empresa más competitiva en este sector en Estados Unidos. Pero actualmente, los aspectos que afectan al mercado incluyen los precios de las memorias DRAM, las asignaciones de recursos para HBM, la demanda de almacenamiento NAND, así como las restricciones en la oferta de materiales que pueden afectar a las plataformas de aceleración de Nvidia y AMD.

Fuente: IDC Semiconductor & Semiconductor Applications Forecast, abril de 2026. Resumen proporcionado por la plantilla de palabras clave relacionadas con los términos mencionados. IDC # Plantilla de palabras clave para casos en los que se utiliza esa terminologíaLos valores representan las proyecciones de ingresos totales en términos de memoria, en miles de millones de dólares. # Plantilla para palabras clave cuando se utiliza este término

El rally está creando un obstáculo en el proceso de precios. # Plantilla de palabras clave para términos específicos

Los inversores ya no consideran a los proveedores de memoria únicamente como beneficiarios cíclicos de precios más bajos en el mercado y en los contratos. Se cree que los proveedores pueden obtener beneficios más significativos, teniendo en cuenta las condiciones económicas de la infraestructura escasa. Además, los clientes de IA compiten por la capacidad de los proveedores. Las previsiones de IDC respaldan este punto de vista.Los ingresos totales relacionados con la memoria aumentarán de 226 mil millones de dólares en el año 2025 a 594.7 mil millones de dólares en el año 2026.Luego, a los 790.4 mil millones en el año 2027. # Plantilla de palabras clave para cuando se utilicen esos términos

DRAM tiene las consecuencias más claras en términos de ganancias. IDC espera que…418.6 mil millones de dólares en ingresos por DRAM en el año 2026, lo que representa un aumento del 177% en comparación con el año anterior.Impulsado por la demanda de memoria de alta banda ancha y de memoria DDR por parte de los proveedores de infraestructura para IA y otros servicios. La memoria de alta banda ancho es la versión más avanzada de esta tecnología. Según IDC,…La mayor parte de la capacidad de HBM ya está comprometida hasta el año 2026. # Plantilla de palabras clave para términos específicosY las asignaciones futuras se extenderán hasta el año 2027. # Plantilla de palabras clave para casos en los que se utilicen términos específicos.

HBM también cambia las condiciones económicas del resto del portafolio. Los requisitos de empaque avanzado, la capacidad de apilar componentes y el aumento del área de silicio pueden reducir la disponibilidad estándar de la memoria DRAM, incluso cuando la demanda de dispositivos de consumo es baja. Por eso, los inversores deben separar el crecimiento del volumen de datos de la crecimiento en valor.

La escasez sigue teniendo un efecto positivo en el consumidor. # Plantilla de palabras clave para términos específicos

Una narrativa más clara puede ocultar una división en el mercado final que es mucho más complicada. TrendForce espera que…Los precios convencionales de los contratos de memoria DRAM aumentarán en un 58% a 63% entre el segundo trimestre de 2026 y el tercer trimestre del mismo año.Los precios de los contratos de memoria NAND y Flash aumentarán en un 70% a 75%. Pero estos incrementos se deben, en parte, a que la capacidad de producción se desvía hacia canales de consumo más débiles.

El trabajo de IDC en el área de mercado de dispositivos muestra que la transferencia de costos ya es evidente. La empresa pronosticó que…El mercado de computadoras personales va a disminuir un 11.3% en el año 2026.Mientras que los ingresos aumentan un 1.6%, debido a los precios promedio más altos de las ventas, la empresa espera que el número de dispositivos inteligentes disminuya en un 12.9%. Esta combinación de factores es importante para la selección de acciones: las empresas fabricantes de memoria se benefician cuando las grandes empresas proveedoras de servicios mantienen el suministro limitado, pero las empresas fabricantes de computadoras, teléfonos inteligentes y otros dispositivos pueden enfrentar presiones en sus márgenes de ganancia, una demanda más baja por sus productos, o configuraciones de memoria más bajas, si no logran transmitir los costos a los clientes.

NAND amplía la base de datos de activos. # Plantilla de mensajes de alerta cuando se utiliza esta terminología.

NAND le da al sistema de memoria una perspectiva más amplia desde el punto de vista del centro de datos. IDC prevé que…Los ingresos del mercado NAND Flash alcanzarán los 174,1 mil millones de dólares en el año 2026, lo que representa un aumento del 138,5% con respecto al año 2025.Con conjuntos de datos de entrenamiento de IA, almacenamiento de puntos de control y ambientes de inferencia de alto rendimiento, la demanda de este tipo de tecnologías está en aumento. Micron reforzó este punto desde el punto de vista del producto, indicando el 5 de mayo que…Envío del SSD Micron 6600 ION de 245 TB. # Plantilla de palabras clave para el proceso de envío.Para trabajos de procesamiento en entornos de IA, nube, empresariales e hiperescala. # Plantilla de palabras clave para términos específicos

El almacenamiento no es el mismo negocio que el HBM. Pero esto refuerza la idea de que la infraestructura de IA está llevando la memoria más hacia el interior del diseño del sistema. Si los lagos de datos, las cargas de trabajo de inferencia y el almacenamiento de objetos siguen absorbiendo la capacidad de las unidades SSD empresariales, el precio de las memorias NAND podría seguir siendo más estable, en comparación con lo que implicaría una recuperación normal durante el ciclo de consumo de los consumidores.

Micron es la forma más directa en los Estados Unidos de expresar el argumento relacionado con los precios de las memorias DRAM y NAND. Sandisk aumenta su exposición a las memorias NAND después de su separación de Western Digital. Por su parte, Western Digital sigue estando vinculado a la demanda de almacenamiento y a las opciones de capacidad en los centros de datos. Nvidia y AMD, por su lado, se encuentran en el otro extremo de esta situación: el escaso suministro de HBM puede asegurar una adecuada distribución de los recursos, pero también puede limitar las exportaciones si el suministro de memoria se convierte en un factor importante, en lugar del silicio utilizado para la procesamiento de datos.

¿Qué podría interrumpir el proceso de recuperación de la memoria? # Plantilla de palabras clave para cuando se utiliza ese término.

La infraestructura de IA está revalorizando la memoria, convirtiéndola en una limitación estratégica. El mercado puede seguir funcionando si las asignaciones futuras, los precios de los contratos, las indicaciones de margen de Micron y la demanda de unidades SSD por parte de las empresas siguen siendo altas. Sin embargo, todo se vuelve más inestable si llegan nuevas capacidades con mayor rapidez, si la situación en los dispositivos de consumo empeora, o si Nvidia y AMD dejan de considerar al HBM como un factor limitante.