Resiliencia del mercado a pesar de las políticas comerciales de Trump: Desvelando los sectores que se han descuidado en una recuperación en forma de "K"

En 2025, la economía de EE.UU. navega a través de un paisaje fracturado, formado por las políticas comerciales del gobierno de Trump y una recuperación de forma K, en la que algunos sectores prosperan mientras que otros languidecen. A medida que las tarifas remodelan las cadenas de suministro globales y la innovación impulsada por la inteligencia artificial acelera, los inversores se están volviendo cada vez más a industrias poco valoradas que combinan la resiliencia frente a los shocks de las políticas comerciales con potenciales beneficios transformadores. Este análisis identifica sectores que se encuentran en condiciones para beneficiarse tanto de la acumulación de mercancías impulsada por las tarifas como de la adopción de la inteligencia artificial, ofreciendo una pauta de actuación para aprovechar las asimetrías del entorno económico actual.

La recuperación en forma de "K": las tarifas y la IA como fuerzas divergentes

Las políticas de comercio de Trump para el 2023-2025 han creado una rígida recuperación en forma de L, con industrias como la acero, el aluminio y la energía que se benefician de las tarifas proteccionistas mientras que los sectores que dependen de cadenas mundiales de suministro, tales como electrónica y la agricultura,contra las fuerzas de la naturaleza. Simultáneamente, los inversiones en IA han surgido como contrapeso, confirmas tecnológicas importantes asignando 400 mil millonesa la infraestructura de IA solo en 2025. Esta dualidad ha creado oportunidades en sectores que utilizan IA para mitigar los costos impulsados por las tarifas y optimizar las operaciones.

Secciones poco valoradas: Ingeniería/Construcción y Agricultura

Ingeniería y Construcción: La demanda de la construcción de centros de datos y infraestructuras energéticas impulsados por IA ha aumentado, con empresaspreservar materiales como cobrey los elementos de tierras raras para protegerse de la volatilidad de las tarifas. Por ejemplo, las firmas en este sectoradoptando mantenimiento predictivo impulsado por IAReducir el tiempo de paro y optimizar el proceso de asignación de recursos. Las presiones de costos relacionadas con las tarifas también hanimpulsó la innovación en materiales alternativos, como el acero reciclado, para mantener las ganancias.

Agricultura: Sistemas de asesoramiento basados en IA y soluciones de tecnología agrícola, incluyendo imágenes satelitales y rastreabilidad mediante blockchainayudando a los agricultores a adaptarse a las incertidumbres comercialesy los costes de entrada que aumentan. La acumulación de fertilizantes y semillas, impulsada por las tarifas, ha incrementadoMayor demanda de herramientas para la agricultura de precisiónPermitiendo decisiones basadas en datos para maximizar los rendimientos y minimizar el desperdicio.

Logística: el nexo entre la IA y las tarifas

La logística se ha convertido en una batalla crítica para la adopción de IA y la resiliencia tarifaria. Marcas como Maersk y Walmartutilizando la inteligencia artificial para la mantenimiento predictivoOptimización del inventario, ajustes en rutas en tiempo real, lo que reduce costos por centenares de millones anuales. La volatilidad de tarifas tambiénestrategias de almacenamiento de componentes críticoscomo semiconductores y baterías, para evitar interrupciones en la cadena de suministro. Las herramientas de análisis de riesgos de proveedores, con la ayuda de la inteligencia artificial, como Athena de ConverSight, sonpermitir que las empresas identifiquen proveedores alternativosy mitigar las interrupciones en la producción.

Salud y educación: eficiencia impulsada por IA en medio de las presiones comerciales

Atención sanitariaLa IA está revolucionando los flujos de trabajo administrativos, con la IA generativa que automatiza trabajos como la tramitación de reclamos y la documentación clínica.aumentar la eficiencia hasta un 92%. La acumulación de equipo médico y fármacos impulsada por la tarifa tambiéncrearon la demanda de los sistemas de gestión de inventario impulsados por IAPara evitar las escasez.

Educación: Las plataformas de aprendizaje personalizadas impulsadas por IA sonReducir la carga de trabajo de los docentes y mejorar el desempeño de los estudiantesanalizando los datos de rendimiento. Las interrupciones en las tarifas relacionadas con las importaciones de libros de texto y tecnología hanfueron una adopción aun más aceleradade herramientas educativas basadas en IA, que permiten mantener la continuidad de las instituciones

Consecuencias estratégicas para los inversores

El intercambio de tarifas e IA presenta una tesis de inversión única: sectores que combinan resiliencia de la cadena de suministro con innovación tecnológica están en mejor posición para prosperar. La ingeniería/ construcción y la logística, por ejemplo, sonutilizar IA para hacer frente a los costes generados por los tarifasAl mismo tiempo, captando el crecimiento en la demanda de infraestructura. De igual forma, la agricultura y la saludusando la IA para optimizar las operacionesen la cara de las incertidumbres comerciales.

Sin embargo, existen riesgos.Aconseja la OCDEQue la expansión de los valores tecnológicos y la fragmentación de las cadenas de suministro globales podrían socavar los beneficios a largo plazo. Los inversores deben también considerar la sostenibilidad de los beneficios impulsados por la IA, ya quebalanzas especulativas en la infraestructura AIpodría explotar si no se vienen a cumplir los retornos.

Conclusión

La recuperación en forma de "K" de las políticas comerciales de Trump ha creado un terreno fértil para sectores que no se han valorado y que aprovechan la IA para navegar entre los desafíos derivados de los aranceles. Desde la ingeniería y la agricultura hasta la logística y la educación, las industrias que integran la IA en sus operaciones no solo sobreviven sino que también prosperan. Para los inversores, la clave es identificar a estos sectores en un momento temprano y capitalizar al mismo tiempo su resistencia a las políticas comerciales y al progreso tecnológico.