Grandes Bancos Convierten Señales de Mensajes Mixtos en Crédito al Consumidor Dado que las Perdidas en Tarjetas Avanzan

Los mayores bancos de la nación dieron a conocer una advertencia y una mirada cautelosa hacia los consumidores americanos mientras cerraban el año 2025. Sus informes de resultados revelan un incremento en las cuestiones de tarjetas de crédito, un crecimiento de los saldos de tarjetas y una alta en el retraso de pagos en etapa temprana, lo que indica que, aunque el gasto de hogares se mantiene fuerte, hay signos de aumento de la presión en distintas áreas del sector de la banca.

Bank of America informado del cuarto trimestreCosto neto de los pagos incumplidos por los consumidores992 millonesCifras ligeramente superiores al trimestre anterior. Se señaló que…Los retrasos en el pago de las cuotas de las tarjetas de crédito, tanto en las etapas tempranas como tardías, aumentaron gradualmente.Aunque los niveles se mantuvieron por debajo de los del año anterior. El banco…La tasa de cancelación de las cuentas de tarjeta de crédito ha mejorado a 3.40%.desde3.46%en el tercer trimestre, pero todavía estaba materialmente por encima de las normas previas a la pandemia. La compañía agregó que el gasto combinado en tarjetas de crédito y débito aumentó un 6% en comparación con el año anterior, subrayando el continuo engagement de los consumidores a pesar de la reducción de las métricas del crédito.

Bank of America también destacó el continuo aumento de los saldos de las tarjetas de crédito: la media de los saldos de las tarjetas de crédito ha subido.U$S 103 mil millonesde las bases de datos,101 mil millonesEn el primer trimestre, en general, la empresa registró un…1.308 mil millonesarreglo de gastos de crédito, plano frente al tercer trimestre. Prestamos no cumplidores aumentaron trimestre a trimestre, impulsados en parte por exposiciones comerciales.

JPMorgan Chase Se demostraron pautas similares.En su unidad de Banca de Consumo y Comunitaria,La cantidad total de créditos que fueron cancelados por las instituciones financieras fue de 1.9 mil millones de dólares.en esencia no ha cambiado del trimestre anterior, mientrasLa tasa de cancelación de las cuentas bancarias fue del 3.14%.El banco señaló que había una fuerte actividad de los consumidores: el volumen de ventas de tarjetas aumentó un 7% en comparación con el año anterior. Pero también reconoció que el crecimiento de los saldos revolving contribuyó a un aumento en los activos ponderados por el riesgo.

La asignación de JPMorgan para las pérdidas de crédito en toda la empresa se incrementó a4,655 mil millones de dólaresCayó significativamente en comparación con el año anterior. Esto se debe, en gran medida, a…El monto de $2.2 billones es consecuencia del acuerdo de compra del portafolio de tarjetas de crédito de AppleExcluyendo ese ítem una vez, las variaciones generales del fondo de reserva fueron mínimas, pero la dirección señaló la presión constante sobre los créditos al por mayor.

Citigroup Se informó un descenso.Las pérdidas netas de crédito en bancos personales estadounidenses, que cayeron un 7% por año, a1.8 mil millones de dólaresdele personalidad y el reporte de ingresos en el sector de servicios, pero, en cualquier caso, el banco todavía reportó1.7 mil millones de dólaresprovision for credit losses, including aliberación de $110 millones de subsidioY señaló que…Los préstamos otorgados a consumidores que no tienen derecho a obtener intereses aumentaron en un 24%.Desde hace un año, la concentración de riesgos se ha producido en las hipotecas relacionadas con propiedades antiguas, especialmente aquellas que han sido afectadas por los incendios forestales en California.

Dentro de las tarjetas de crédito, Citi dijo que…Las ventas de Tarjetas Marcadas aumentaron un 5%Esto se debe a los mayores diferenciales de interés y a los saldos que generan más intereses. Pero el banco también informó sobre mayores gastos relacionados con las recompensas ofrecidas, lo cual afectó negativamente los ingresos no relacionados con intereses. Además, el banco reiteró que el rendimiento crediticio en su cartera de tarjetas de consumo continúa normalizándose, en comparación con las tendencias inusualmente favorables durante la pandemia.

Wells Fargopuede ver en este gráfico en color.Signos de una disminución en la actitud de los consumidores.En todos los niveles de la compañíaLos cobros por morosidad de los préstamos netos aumentaron a 1,046 mil millones de dólares., de942 millonesEn el trimestre anterior, la administración dijo que el aumento estaba impulsado por mayores pérdidas en propiedades comerciales y en propiedades industriales y comerciales, pero las de crédito a consumidores se deterioraron, también.Las declaraciones de rechazo de tarjetas de crédito y vehículos crecieronAl elevar la tasa de descuento para los consumidores…0.75%Subiendo desde…0.73%En el tercer trimestre.

Wells Fargo'sLas tasas de morosidad en las tarjetas de crédito continuaron siendo elevadas.30 días de moras se ubicaron en2.80%en comparación con2.69%el trimestre anterior. El promedio de las tarjetas de débito de los consumidores se incrementó a102,992 mil millones, reflejando un robusto gasto y endeudamiento. El banco observó queLas moras en el pago de los préstamos también siguen siendo elevadas.Aunque bajando desde los picos anteriores.

Aunque cada banco enfatizaba la resiliencia de los consumidores, señalando a menudo un alto saldo de depósitos, un aumento en el gasto con tarjetas y mercados laborales estables, los datos de crédito indican que el sistema se encuentra en una fase de normalización del ciclo económico. Los altos costos de endeudamiento, los saldos revolving elevados y el aumento de las morosidades en los pagos están comenzando a ejercer presión sobre los hogares. A pesar de esto, los bancos sostienen que la calidad de sus activos sigue siendo aceptable.

En todas las cuatro instituciones, el hilo común es que los consumidores continúan gastando de forma agresiva y mantienen un flujo de efectivo sólido, sin embargo, se han vuelto más difíciles de ignorar los indicios de tensión, desde la subida de las cargas hasta la creciente inadhesión y la futuras reservas son un asunto fundamental para el sector bancario en 2026.

En resumen, los datos sugieren que el consumidor estadounidense sigue siendo activo, continuando a gastar y contribuyendo al crecimiento de los volúmenes de tarjetas de crédito. Pero también comienza a mostrar signos claros de tensión. El aumento de los incumplimientos, las altas tasas de cancelación de pagos y el creciente volumen de deudas en las tarjetas de los principales bancos indican una creciente presión financiera. Aunque, en general, la actividad sigue siendo sólida, las métricas crediticias de los principales prestamistas del país indican que la base de la fortaleza del consumidor está comenzando a debilitarse.