El papel emergente del LSD en la recuperación de Solana después de la crisis de liquidez

La recuperación de Solana de la crisis de liquidez que siguió al colapso de FTX en 2022 ha estado marcada por un giro estratégico hacia los derivados de staking impulsados por IA. Estos protocolos se han convertido en herramientas cruciales para abordar la complejidad del proceso de staking, optimizar el rendimiento y restablecer la liquidez en la red. Al automatizar la asignación de capital, reducir los riesgos y atraer capital institucional, los derivados de stking asistidos por IA están transformando el panorama de Solana después de la crisis.

La crisis de liquidez y el auge de las drogas psicodélicas controladas por la inteligencia artificial

La crisis de liquidez en 2022, agravada por la quiebra de FTX y la insolvencia de Alameda Research, causó que el ecosistema de Solana se viera afectado gravemente. El precio de SOL cayó por debajo de los 8 dólares, y la liquidez de las monedas estables en la red disminuyó significativamente. Para estabilizar el mercado, la Fundación Solana…Distribución reestructurada de las fichas a través de custodios confiables.Al igual que Kraken y BitGo, esto reduce la presión de venta. Sin embargo, la solución a largo plazo requiere innovaciones en la infraestructura relacionada con los estados.

Entraron los protocolos basados en IA que utilizan LSD. Estos protocolos, como JitoSOL, Infinity (INF) y JupSOL, han ganado una importante cuota de mercado al ofrecer derivados de liquid staking que permiten a los usuarios apostar SOL, al mismo tiempo que mantienen la liquidez necesaria para las actividades financieras descentralizadas. Para mediados de 2025…Los tokens de tipo “liquid staking” representaron el 13% del total.De todos los tokens SOL, JitoSOL ocupa el 34% del mercado de LST. Protocolos como INF han contribuido a la disrupción en este sector.Ofreciendo tasas de interés competitivas.(7.1% en algunos períodos) y características especializadas, lo que refleja un ecosistema dinámico y orientado a la innovación.

Mecanismos Técnicos: La IA como Optimizador de Participaciones

Las plataformas basadas en IA para el uso de LSD aprovechan la optimización algorítmica para automatizar las decisiones relacionadas con el estafing. Plataformas como LSD (un optimizador asistido por IA).Asignar dinámicamente las SOL asignadas.A través de validadores y plataformas diferentes, teniendo en cuenta las tasas de rendimiento, los incentivos y las métricas de riesgo. Este enfoque minimiza la supervisión manual, manteniendo al mismo tiempo retornos ajustados en función del riesgo. Por ejemplo, LSD evalúa continuamente a los validadores, ajustando las asignaciones únicamente cuando mejora significativamente los retornos o reduce el riesgo. Esto reduce los ajustes innecesarios y garantiza una capacidad de respuesta adecuada a las condiciones de la red.

La arquitectura técnica de estos protocolos está diseñada para permitir una gran escalabilidad. Las actualizaciones de Solana, como Firedancer y Alpenglow SIMD, también contribuyen a esta característica de escalabilidad.Velocidades de transacción mejoradas y finalización de bloques.Permitiendo que los algoritmos de IA puedan procesar datos en tiempo real de manera eficiente. Además, existen protocolos como el token rkSOL de Starke Finance.Permiten una reposición instantánea de la posición.Activos con plazo de espera mínimo, lo que permite superar las restricciones de liquidez durante mercados volátiles.

Optimización de la producción y adopción institucional

Los dispositivos que utilizan la inteligencia artificial para optimizar los rendimientos se han convertido en elementos clave para lograr ese objetivo. Durante el primer trimestre de 2025, cuando SOL experimentó grandes fluctuaciones en los precios…Usuarios que utilizan derivados con estacas líquidasSe evitó el período de espera de 2-3 días necesario para desactivar las acciones, lo que les permitió protegerse contra caídas de precios y reasignar rápidamente su capital. Esta flexibilidad ha sido crucial para mantener la estabilidad del rendimiento en un entorno volátil.

La adopción institucional ha contribuido aún más al fortalecimiento del ecosistema. El producto de grado institucional desarrollado por Marinade, Marinade Select…Atrajo 436 millones de dólares en TVL.Para noviembre de 2025, los mercados de préstamos de Solana alcanzaron los 3.6 mil millones de dólares en volumen de transacciones diarias, lo que refleja una competencia y innovación sólidas. También empresas importantes como Franklin Templeton y BlackRock han participado en este mercado.Se lanzaron fondos de mercado monetario en formato tokenizado.En Solana, se observa una creciente confianza por parte de las instituciones.

Desafíos y Riesgos

A pesar de sus beneficios, los LSD basados en la IA enfrentan riesgos. Las vulnerabilidades de los contratos inteligentes y los riesgos de despegado siguen siendo un problema.Especialmente durante períodos de tensión en el mercado.Se recomienda a los usuarios que diversifiquen su exposición a los validadores y den prioridad a proveedores de staking de buena reputación. Además, aunque los algoritmos de IA mejoran la eficiencia, dependen de…Se trata de datos precisos, pero no se pueden mitigar completamente los riesgos.Riesgos sistémicos como la disminución de la liquidez de las stablecoins.

Conclusión: Un camino estratégico hacia el futuro

La recuperación de Solana después de la crisis de liquidez depende de su capacidad para innovar en la infraestructura relacionada con las participaciones. Los sistemas de gestión de liquidez basados en IA se han convertido en soluciones estratégicas, al combinar precisión algorítmica con seguridad de nivel institucional, lo que permite optimizar los rendimientos y restablecer la liquidez. A medida que el ecosistema evoluciona, las continuas mejoras tecnológicas y la claridad regulatoria serán cruciales para mantener el crecimiento. Para los inversores, la convergencia entre la IA y el sector DeFi en Solana representa una oportunidad interesante para aprovechar una red preparada para una resiliencia a largo plazo.