Invierta en crecimiento de medianas empresas con el SPDR S&P 400 ETF: una guía completa
PorAinvest
miércoles, 30 de julio de 2025, 7:43 am ET2 min de lectura
EME--
Características principales
Razón de gastos y rendimiento
MDYG cobra un cargo anual de operación del 0,15 %, lo que lo convierte en una de las opciones más económicas del mercado de los fondos que invierten en empresas de tamaño mediano que tienen un crecimiento rápido. Ofrece un rendimiento de dividendos retroactivo de 12 meses del 0,83 %, lo que le da a los inversores una corriente de ingresos estable.[2]
Distribución por sectores
El fondo de inversiones con cotización en bolsa (ETF) tiene una asignación importante en el sector de las industrias, que representa cerca del 28,7 % de su cartera. Otros sectores importantes son los financieros y los de productos de consumo. Esta diversificación sectorial ayuda a reducir el riesgo de las acciones individuales y ofrece una gran exposición al segmento de crecimiento de las empresas de tamaño medio del mercado de valores de EE. UU.[2].
Top Holdings
Las principales participaciones de MDYG incluyen Interactive Brokers Group (IBKR) y Emcor Group (EME), y el 1,67% del total de activos pertenece a Interactive Brokers Group. Las primeras 10 participaciones representan el 12,48% de los activos totales que administra el fondo[2].
Rendimiento
Los retornos desde el inicio y de un año
A partir del 2 de julio de 2025, MDYG ha subido un 4,07% hasta la fecha de este año y ha alcanzado un incremento del 4,47% en el último año. Esta actuación refleja las fuertes perspectivas de crecimiento de las empresas de tamaño medio, que típicamente muestran tasas de crecimiento más elevadas y una menor volatilidad que las de grandes y pequeñas empresas.[2].
Riesgo y volatilidad
El valor beta del Fondo de Indicadores Temáticos de Acciones es de 1,06 y la desviación estándar es del 19,96 % para el período de tres años, lo que indica un perfil de riesgo medio. Con alrededor de 245 participaciones, MDYG diversifica de manera efectiva el riesgo relacionado con una compañía específica, lo que genera un portafolio equilibrado para los inversores.[2].
Alternativas
Los inversores también podrían considerar otros ETFs del espacio de crecimiento de mediano tamaño como el Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT) y el iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (IWP). Si bien VOT tiene una relación de gastos más baja, del 0,07%, IWP facturará 0,23%, lo que hace que MDYG sea una opción competitiva en cuanto a gastos y rendimiento.[2].
Conclusión
El SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF (MDYG) ofrece a los inversores una forma rentable y diversificada de exponerse al segmento de crecimiento de tasas de cambio de la mitad de la capitalización de la bolsa de EE. UU. Con un récord de rendimiento sólido y una especialización en el sector industrial, MDYG es una opción sólida para los inversores que buscan oportunidades de crecimiento a largo plazo.
Referencias
[1] https://money.usnews.com/funds/etfs/mid-cap-growth/spdr-s-p-400-mid-cap-growth-etf/mdyg
[2] https://finance.yahoo.com/news/spdr-p-400-mid-cap-102002893.html
[3]http://finance.yahoo.com/news/bny-mellon-us-mid-cap-102002455.html
IBKR--
El fondo de inversión de rendimiento (ETF) de mediano plazo SPDR S&P 400 Growth (MDYG) es un fondo de inversión gestionado de forma pasiva que rastrea el índice de mediano plazo S&P 400 Growth y que tiene como objetivo el segmento de mediano plazo de la bolsa de valores de EE. UU. El fondo tiene activos por valor de $2.37 mil millones y cobra una tasa anual de 0,15%. El fondo tiene un rendimiento de dividendo de 0,83 % en un período de 12 meses y está altamente asignado al sector de industrias, con los principales holdings que incluyen Interactive Brokers Group y Emcor Group. Ha ganado un 4,07 % hasta la fecha de este año y ha subido un 4,47 % en el último año.
El SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF (MDYG) es un fondo de valores negociados en bolsa (ETF) gestionado de manera pasiva, que se propone brindar exposición al segmento de crecimiento de mediana capitalización del mercado de acciones de EE. UU. El ETF se lanzó el 8 de noviembre de 2005 y rastrea el S&P MidCap 400 Growth Index, acumulando más de $2370 millones de activos.El2]Características principales
Razón de gastos y rendimiento
MDYG cobra un cargo anual de operación del 0,15 %, lo que lo convierte en una de las opciones más económicas del mercado de los fondos que invierten en empresas de tamaño mediano que tienen un crecimiento rápido. Ofrece un rendimiento de dividendos retroactivo de 12 meses del 0,83 %, lo que le da a los inversores una corriente de ingresos estable.[2]
Distribución por sectores
El fondo de inversiones con cotización en bolsa (ETF) tiene una asignación importante en el sector de las industrias, que representa cerca del 28,7 % de su cartera. Otros sectores importantes son los financieros y los de productos de consumo. Esta diversificación sectorial ayuda a reducir el riesgo de las acciones individuales y ofrece una gran exposición al segmento de crecimiento de las empresas de tamaño medio del mercado de valores de EE. UU.[2].
Top Holdings
Las principales participaciones de MDYG incluyen Interactive Brokers Group (IBKR) y Emcor Group (EME), y el 1,67% del total de activos pertenece a Interactive Brokers Group. Las primeras 10 participaciones representan el 12,48% de los activos totales que administra el fondo[2].
Rendimiento
Los retornos desde el inicio y de un año
A partir del 2 de julio de 2025, MDYG ha subido un 4,07% hasta la fecha de este año y ha alcanzado un incremento del 4,47% en el último año. Esta actuación refleja las fuertes perspectivas de crecimiento de las empresas de tamaño medio, que típicamente muestran tasas de crecimiento más elevadas y una menor volatilidad que las de grandes y pequeñas empresas.[2].
Riesgo y volatilidad
El valor beta del Fondo de Indicadores Temáticos de Acciones es de 1,06 y la desviación estándar es del 19,96 % para el período de tres años, lo que indica un perfil de riesgo medio. Con alrededor de 245 participaciones, MDYG diversifica de manera efectiva el riesgo relacionado con una compañía específica, lo que genera un portafolio equilibrado para los inversores.[2].
Alternativas
Los inversores también podrían considerar otros ETFs del espacio de crecimiento de mediano tamaño como el Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT) y el iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (IWP). Si bien VOT tiene una relación de gastos más baja, del 0,07%, IWP facturará 0,23%, lo que hace que MDYG sea una opción competitiva en cuanto a gastos y rendimiento.[2].
Conclusión
El SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF (MDYG) ofrece a los inversores una forma rentable y diversificada de exponerse al segmento de crecimiento de tasas de cambio de la mitad de la capitalización de la bolsa de EE. UU. Con un récord de rendimiento sólido y una especialización en el sector industrial, MDYG es una opción sólida para los inversores que buscan oportunidades de crecimiento a largo plazo.
Referencias
[1] https://money.usnews.com/funds/etfs/mid-cap-growth/spdr-s-p-400-mid-cap-growth-etf/mdyg
[2] https://finance.yahoo.com/news/spdr-p-400-mid-cap-102002893.html
[3]http://finance.yahoo.com/news/bny-mellon-us-mid-cap-102002455.html
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