Honeywell propone la división del negocio de materiales avanzados para incrementar el valor de los accionistas

Honeywell International presentó una declaración de registro tipo Formulario 10 ante la SEC para la desvinculación de su negocio de materiales avanzados a una empresa independiente denominada Solstice Advanced Materials Inc. Este movimiento tiene como objetivo posicionar a Solstice como una compañía líder en materiales de alta especialización con fuertes posiciones en el mercado de los refrigerantes, los materiales semiconductores y las soluciones de empaquetado de productos sanitarios. Se espera que la desvinculación incremente el valor de los accionistas y aproveche las tendencias de crecimiento en materia de sostenibilidad y computación avanzada.

Honeywell International Inc. (NASDAQ: HON) presentó una declaración de registro tipo Form 10 ante la Comisión de Valores y Bolsas de Nueva York (SEC) para la desdoble planeada de su negocio de Materiales Avanzados en una compañía independiente cuyo nombre es Solstice Advanced Materials Inc. Se espera que la desdoble posicione a Solstice como una empresa líder en materiales especializados con sólidas posiciones en el mercado de refrigerantes, materiales semiconductores y soluciones de embalaje para el cuidado de la salud.

La presentación de la Forma 10 marca una etapa importante a medida que Solstice se prepara para convertirse en una empresa pública independiente en el cuarto trimestre de 2025. La separación tiene como objetivo mejorar el valor de los accionistas y capitalizar las tendencias de crecimiento en el aprovechamiento sostenible y el computo avanzado. Se espera que Solstice esté listado en la bolsa de valores Nasdaq con el símbolo "SOLS".

Solstice Advanced Materials será una compañía de materiales avanzados diferenciada, que generará ventas netas de 3.800 millones de dólares, ingresos netos de 600 millones de dólares y EBITDA ajustado de 1.100 millones de dólares en 2024. La compañía se organizará en dos segmentos operativos: Refrigerantes y Soluciones Aplicadas (RAS) y Materiales Electrónicos y Especiales (ESM). El segmento RAS generará ventas netas de 2.700 millones de dólares en 2024, mientras que el segmento ESM generará ventas netas de 1.000 millones de dólares.

Se espera que el desdoble sea gratuito para los accionistas de Honeywell a efectos de impuestos federales de ingresos. El director ejecutivo de Honeywell, Vimal Kapur, declaró que el desdoble marca un paso fundamental hacia el emocionante lanzamiento de Solstice como una compañía independiente liderada por la innovación. La compañía se encuentra en una posición ideal para provocar crecimiento y desbloquear un valor sustancial a largo plazo para todos los participantes de la cadena de valor.

Solstice organizará un día de inversionistas el 8 de octubre de 2025 en la ciudad de Nueva York para proporcionar detalles de su negocio y su estrategia de creación de valor. El evento destacará el portafolio de productos diferenciados de Solstice, incluyendo refrigerantes con un bajo potencial de calentamiento global de Solstice, fibra de alta rendimiento de Spectra, reactivos analíticos de Hydranal y soluciones de envases farmacéuticos de Aclar.

Los datos del formulario 10 están sujetos a cambio y se hará definitivo antes de la fecha de entrada en vigencia. Para más información sobre el spin-off pendiente, los inversionistas pueden visitar la página web de relaciones con inversionistas de Honeywell.

Referencias:

[1] https://www.marketscreener.com/news/honeywell-announces-filing-of-form-10-registration-statement-and-upcoming-investor-day-for-planned-s-ce7c50dad88df727