Hawaiian Electric Industries aumentó en un 9.29% durante el período de fortalecimiento de los precios de las acciones. ¿Qué está impulsando este aumento?

Resumen
• Hawaiian Electric Industries (HE) alcanzó un nuevo récord en 52 semanas, con un precio de 14.975 dólares, lo que representa un aumento del 9.29% en una sola sesión de negociación.
• El volumen de negocios aumentó significativamente, hasta alcanzar los 2.41 millones de acciones, superando en gran medida su tasa media de volumen de negocios del 1.4%.
• La actividad relacionada con las opciones se ha intensificado. La opción de compra HE20260220C15 contó con 887 contratos negociados, y su precio aumentó en un 109%.

El movimiento explosivo de hoy en el mercado de valores ha electrizado al mercado, impulsado por una combinación de noticias relacionadas con la inclusión del índice y un impulso técnico positivo. El rango diario de las acciones, desde $13.64 hasta $14.975, refleja un giro brusco desde su mínimo de 52 semanas, que fue de $8.14. Con el anuncio de la inclusión del índice S&P SmallCap 600 y una configuración técnica positiva, los inversores están buscando formas de prepararse para un posible salto de precios.
El índice de inclusión despierta la demanda institucional.
El principal factor que causó el aumento del 9.29% en las acciones de HE fue su inclusión en el índice S&P SmallCap 600, anunciada durante el último ajuste trimestral del índice. Esta adición ha provocado flujos de capital de fondos pasivos, ya que los ETF que siguen al índice han ajustado sus inversiones para que se alineen con el nuevo referente. Este movimiento también indica una validación institucional para HE, una empresa de servicios que históricamente recibía menos atención por parte de los fondos orientados a las empresas de gran capitalización. Dado que el cambio en el índice entra en vigor antes de la próxima sesión de negociación, la demanda inmediata debida a los ajustes algorítmicos ha aumentado la volatilidad a corto plazo.

El sector de servicios públicos se desvía, mientras que Duke Energy sigue su camino.
Mientras que la acción de HE se ve influenciada por los índices bursátiles, el sector de las empresas de servicios públicos en general sigue teniendo resultados mixtos. La empresa líder del sector, Duke Energy (DUK), cayó un 0.22% durante la jornada, lo que destaca la diferencia en el comportamiento entre las empresas reguladas y las no reguladas. La inclusión de HE en el índice SmallCap 600 —un paso que DUK no ha realizado— resalta el interés del mercado en las empresas de servicios públicos más pequeñas y con mayor potencial de crecimiento. Esta diferencia sugiere que el movimiento de HE es más estructural (inclusión en el índice) que a nivel sectorial; además, su precio por acción, que es 23.1 veces el promedio del sector, de 18.5 veces, indica un alto rendimiento.

Guía de opciones: Aprovechar los ganhos a corto plazo mediante el uso de gamma y theta
• Español:MACD0.454 (más de 0.286, que es el valor de la línea de señal).RSI68.65 (se acerca al nivel de sobrecompra).200D MA$11.19 (bastante más barato que el precio actual).
• Español:Bandas de BollingerEl precio es de $14.93, lo que representa un aumento del 34% con respecto al límite superior de $13.62. Esto indica una volatilidad extrema.

Sus indicadores técnicos reflejan un impulso a corto plazo. El nivel más alto en 52 semanas, de 14.975 dólares, actúa como un nivel de resistencia importante; una salida por encima de este nivel podría provocar un nuevo intento de superar el umbral psicológico de 17.50 dólares. En el caso de las posiciones con apalancamiento, se debe tener en cuenta…HE20260220C15 – En mayúsculasY…HE20260320C15 (en mayúsculas)Opciones que equilibran la sensibilidad al gama y la liquidez.

Opción superior 1: HE20260220C15
• Código: HE20260220C15, Fecha de vencimiento: 2026-02-20, Precio de venta: $15, IV: 44.34%, Apalancamiento: 16.41%, Delta: 0.532, Theta: -0.017, Gamma: 0.175, Volumen de negociación: 88,772.
•IV(44.34%): Volatilidad de gama media.Aprovechar al máximo(16.41%): Alto grado de apalancamiento.Delta(0.532): Exposición direccional equilibrada.Gamma(0.175): Alta sensibilidad a los precios.
• Este contrato ofrece un potencial de aumento de precios del 109%, si el precio de HE supera los 15 dólares para el 20 de febrero. Un aumento del 5% hasta los 15.67 dólares generaría una ganancia de 0.67 dólares por contrato, es decir, un retorno del 44.7% en términos de beneficios.

Opción 2: HE20260320C15
• Código: HE20260320C15, Fecha de vencimiento: 2026-03-20, Precio del bono: $15, Apalancamiento: 42.82%, Delta: 0.546, Theta: -0.012, Gamma: 0.141, Volumen de negociación: 88,772.
•IV(42.82%): Volatilidad ligeramente menor.Aprovechar al máximo(12.99%): Engranajes moderados.Delta(0.546): Ligeramente alcista.Gamma(0.141): Reactivo a los cambios de precios.
• Con un aumento de precios del 109%, esta opción ofrece más tiempo para que los precios sigan subiendo. Un movimiento del 5% hacia los 15.67 dólares significaría una ganancia de 0.67 dólares, o un retorno del 44.7% en comparación con el precio inicial.

Alerta de AcciónLos toros agresivos deben ser eliminados.HE20260220C15 (en negrita)Para una operación de retiro que dure 20 días. Si HE cierra por encima de los 14,975 dólares (máximo de las últimas 52 semanas), las opciones con strike de 15 dólares podrían experimentar ganancias exponenciales, ya que la demanda de inclusión en el índice persiste.

Análisis de backtest para el rendimiento de las acciones de Hawaiian Electric Industries
La performance de Hawaiian Electric Industries (HE) después de un aumento del 9% durante la jornada laboral, desde el año 2022 hasta la fecha actual, ha sido generalmente decepcionante. Aunque las acciones mostraron una fuerte dinámica inicial, logrando ganancias diarias significativas, esta dinámica positiva a corto plazo no pudo mantenerse a lo largo del tiempo. Este patrón es evidente cuando se analiza la curva de acciones y los registros de operaciones, ya que estos indican que, aunque las acciones ocasionalmente experimentaron un fuerte aumento de valor, la tendencia general fue la de disminución de los retornos.El impulso a corto plazo se desvanece.Los datos del backtesting muestran que el impulso a corto plazo que se genera tras un aumento del 9% durante la jornada de negociación tiende a desaparecer rápidamente. Esto se evidencia en las caídas en los rendimientos observadas durante los 30 días de operaciones posteriores a cada acontecimiento, con una tendencia general hacia la baja en la curva de rentabilidad de la acción. Esto sugiere que, aunque HE puede experimentar ganancias significativas en un solo día, le resulta difícil mantener ese rendimiento durante varios días consecutivos.El rendimiento ajustado por riesgo es deficiente.El rendimiento del HE, después del aumento del 9%, es bastante deficiente, como se puede observar en los retornos promedio negativos durante el período de posesión de las acciones. Esto implica que no solo la acción no logró generar ganancias consistentes, sino que además tuvo un rendimiento inferior al de una estrategia de mantenimiento de inversiones.Sensibilidad de los parámetrosLos resultados del backtesting son sensibles a los parámetros utilizados, en particular al período de retención de las posiciones. Retener las posiciones durante hasta 5 días de operaciones, como en este caso de backtesting, muestra un rendimiento pobre. Esto sugiere que incluso un período de retención relativamente corto puede no ser óptimo para obtener ganancias después de un aumento del 9%. En resumen, aunque Hawaiian Electric Industries puede mostrar ganancias impresionantes a lo largo del día, su rendimiento general después de un aumento del 9% desde 2022 hasta la actualidad es bastante débil. El impulso a corto plazo desaparece rápidamente, y los retornos ajustados por riesgo son bajos, lo que indica que esta estrategia podría no ser eficaz para obtener ganancias sostenibles. Los inversionistas que deseen aprovechar tales eventos podrían necesitar reconsiderar sus estrategias de retención y técnicas de gestión de riesgos para poder manejar mejor la volatilidad asociada con el rendimiento de Hawaiian Electric Industries después de grandes aumentos diarios.

¿Breakout o Bubble? Esto es lo que debes ver ahora.
El aumento del 9.29% de esta acción es un salto motivado por el índice bursátil. Pero la sostenibilidad de este movimiento depende de si la acción puede mantenerse por encima de los 14.975 dólares. El precio máximo de las últimas 52 semanas constituye una barrera psicológica importante; un avance por encima de este nivel validaría el movimiento como una nueva tendencia. Mientras tanto, la caída del 0.22% de Duke Energy, líder del sector, destaca la falta de apoyo del sector de servicios públicos en general. Para los operadores, la opción HE20260220C15 ofrece una oportunidad de alto rendimiento si la acción logra salir de su zona de confort. Es importante observar si se vuelve a alcanzar el mínimo diario de 13.64 dólares como nivel de soporte crítico; si no se logra mantener ese nivel, podría producirse una inversión del mercado.Actúe ahora.Posición enHE20260220C15 (en mayúsculas)Si se supera el valor de 14.975, o si los ETF a corto plazo…XLE audazPara las operaciones de divergencia de sectores.