Tensiones geopolíticas y resurgencia de las acciones de defensa: oportunidades estratégicas en 2026

El sector de defensa mundial está experimentando un cambio sísmico, impulsado por las tensiones geopolíticas en aumento y un nuevo despliegue estructural de las prioridades militares. A medida que las naciones dentro de EE.UU., Nato, China y Rusia incrementan los gastos para abordar las amenazas de seguridad regional y global, las acciones de defensa se están convirtiendo en un pilar de los portafolios de inversiones resistentes. Este análisis explora la interacción entre la dinámica geopolítica y el rearmamento del sector de defensa, identificando oportunidades estratégicas para los inversores en 2026.

Rearmamiento Global: Una tendencia estructural

Según un reporte de GlobalX ETFs, el gasto en defensa mundial alcanzó los $2.72 billones en 2024, con un incremento anual estimado del 9.4%, lo que marca el aumento más pronunciado desde la Guerra Fría. Esta trayectoria está respaldada por conflictos persistentes como la guerra entre Rusia y Ucrania, rivalidades del Indo-Pacífico y la competencia estratégica entre EE.UU. y China.Hasta 2030, se espera que los presupuestos de defensa sobrepasen los $3.6 billonesQue refleja un cambio a largo plazo hacia la modernización y la paridad tecnológica.

Los miembros de la OTAN están al frente de esta tendencia, con18 de los 32 miembros ahora gastarán al menos el 2% del PIB en defensa en 2024-De 11 en 2023. La alianza deUn presupuesto de financiación común para 2026, que incluye un presupuesto civil de 528,2 millones de euros y un presupuesto militar de 2,42 billones de euros., subraya su compromiso con la defensa colectiva. Mientras tanto, EE.UU.establecer un presupuesto de defensa de $901 billones en 2026Con el presidente Donald Trump que advierte de un incremento de 13,4% para alcanzar $1 billón en el presupuesto de 2026.

Dinámicas regionales: EE. UU., la OTAN y Asia-Pacífico

EE. UU. sigue siendo el país que gasta más en defensa, con susEl presupuesto de 2026 enfatiza tecnologías avanzadas como la inteligencia artificial (IA), la guerra cibernética y las capacidades espacialesLos miembros europeos de la OTAN también se están volviendo a confiar en sí mismos.El presupuesto de defensa de 2025 de 95 mil millones de euros, un incremento del 16%- refleja su compromiso de alcanzar los 162.000 millones de euros para 2029. Polonia, por su parte, estácon un objetivo de generar en 2025 el 4% del PIBInvertir en los ataques de las F-35 y los lanzan de HIMARS.

En Asia Pacífico,La asignación de defensa de China en 2025, de $247 mil millones (aumento anual del 7.2%)y el presupuesto de Japón de 60 mil millones de dólares pone de relieve que la región se enfoca en contrarrestar la influencia de EE.UU.El presupuesto de defensa de $74 mil millones refuerza aún más esta tendencia. Los EE. UU. tambiénAsignaron 1 mil millones de dólares para la Iniciativa de Cooperación de Seguridad de TaiwánIndicando su intención de contrarrestar la creciente asertividad de China.

La economía de Rusia de tiempo de guerra y las restricciones fiscales

Rusia¿Cuánto debe costar la defensa en 2026? La cifra se reducirá un 4% menos que el año pasado., sigue en una proporción sin precedentes de 40% de la gasto federal, sostenido por aumentos de asignaciones de seguridad nacional y de aplicación de la ley. El Kremlin haelevaron el impuesto sobre valor agregado a un 22% para generar 1.2 billones de rublos anualmenteque compensan la estancación económica y el descenso de los precios del petróleo. Sin embargo, estas medidas han tenido un impacto negativo sobre la economía civil, confuncionarios prevén un crecimiento de solo el 1,3 % del PIB para 2026.

Cambio tecnológico: IA, ciber y espacial

La industria de defensa está experimentando un cambio de paradigma de los productos tradicionales a tecnologías impulsadas por software.Como lo establece CMC Markets, los sistemas que incorporan inteligencia artificial, los drones y las redes digitales de comando son ahora fundamentales para los planes de modernización. Palantir Technologies, con un valor de mercado de 400 mil millones de dólares, esEsta en la vanguardia de este movimiento a través de contratos del gobierno estadounidense por varios miles de millones de dólaresLa guerra y la toma de decisiones por parte del IA.

Las capacidades espaciales son otro foco.Compañías como Lockheed Martin y Northrop Grumman están asegurando contratosLos firmas de seguridad cibernética también están perdiendo.naciones priorizan la defensa digital contra la guerra híbrida y los ciberataques patrocinados por el estado.

Oportunidades de inversión en 2026

El tema de la "Dome de Oro" que abarca la defensa de misiles, la vigilancia espacial y la detección integrada esatraer corrientes de capital. Algunas de las principales acciones de defensa a observar son:
-RTX CorporationyLockheed Martin, líderes en la defensa contra misiles y la producción de aviones militaresde acuerdo con el análisis.

• Palantir Technologiesuna pionera en soluciones de lucha a través de IAcomo han señalado los analistas del mercado.
• Northrop GrummanyBoeingbeneficiarios de los contratos de sistemas espaciales y de equipos de nueva generaciónsegún las investigaciones de inversión.

Estas empresas están dispuestas a capitalizar los ciclos de gastos de capital a largo plazo, conBases presupuestarias de defensa que ofrecen visibilidad de las ganancias en una época de inestabilidad global.

Conclusión

La convergencia entre las tensiones geopolíticas e innovaciones tecnológicas está creando un impulso constante para las acciones de defensa. A medida que los gobiernos priorizan la preparación y la modernización, los inversores deberían considerar las acciones de defensa como una protección contra la incertidumbre y un vehículo de crecimiento. El ciclo de rearmamento de 2026, impulsado por el liderazgo de EE. UU., la cohesión de la OTAN y las rivalidades de Asia y el Pacífico, no es un alza temporal, sino un cambio estructural; una tendencia que definirá el decenio que viene.