Juegos impulsados por flujos de capital: ETFs relacionados con petróleo, oro y defensa en el contexto del conflicto con Irán

La corriente de dinero que llegó inmediatamente a las empresas relacionadas con el petróleo fue considerable el 18 de febrero. Cuando el vicepresidente de los Estados Unidos, JD Vance, advirtió sobre la posibilidad de medidas militares,Los precios del petróleo aumentaron en más del 4%.El fondo de inversión en petróleo de los Estados Unidos, LP (USO), también ganó un 4.9% ese día. Este aumento fue una reacción directa a las crecientes tensiones geopolíticas y al temor a que se interrumpiera el suministro de petróleo.

Además del petróleo a corto plazo, los fondos cotizados en bolsa que utilizan instrumentos de cobertura han experimentado movimientos aún más extremos. El fondo ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil, por ejemplo, aumentó su valor en un 8.3% el mismo día. En general, el fondo Breakwave Tanker Shipping se ha convertido en una inversión pura en futuros sobre petróleo a granel.Los retornos hasta ahora en el año 2026 han sido de aproximadamente el 98%.Este significativo aumento en los precios de las tarifas de transporte del petróleo durante el año actual refleja las expectativas del mercado de que los costos de transporte del petróleo aumentarán si las rutas de suministro se ven amenazadas.

El flujo de capital y el miedo han llevado a que los precios del petróleo aumenten. El viernes…Los precios del petróleo aumentaron un 3.7%.Se estima que el precio de Brent será de 72.87 dólares por barril. Dado que el estrecho de Ormuz está cerrado, el mercado prevé un gran impacto en el suministro de petróleo.El petróleo crudo de los Estados Unidos tiene una tendencia a aumentar en un 9%.Cuando las operaciones de comercio vuelvan a tener lugar, es posible que el precio del petróleo alcance los 73 dólares por barril.

Flujos hacia el oro y los tesoros del estado.

La expectativa de un cambio hacia estrategias de reducción del riesgo se ha hecho realidad. A medida que las tensiones geopolíticas aumentaron, los inversores transfirieron su capital de activos volátiles hacia lugares seguros y tradicionales. Este movimiento hacia lo seguro está afectando directamente los precios de las materias primas, donde el oro es el principal refugio seguro para los inversores.

La inversión en oro fue inmediata y significativa. En los mercados de fin de semana…El oro ha subido un 2.25%, hasta casi 5,400 dólares por onza.Silver también experimentó un aumento aún mayor, con una cotización que superó en un 3.2%. Estos movimientos confirman la reacción inmediata del mercado ante este conflicto. Los metales preciosos sirven como herramienta de cobertura contra las incertidumbres.

Sin embargo, el estrés no se limita solo a los metales preciosos. La crisis de liquidez en la región es grave. La bolsa de valores de Kuwait suspendió completamente las operaciones comerciales debido a “circunstancias excepcionales”. Esto es un claro indicio de la extrema volatilidad y del potencial de que las operaciones del mercado se detengan durante este período de riesgo geopolítico extremo.

Aumento en el volumen de transacciones del sector de defensa

El mercado se está preparando para una mayor defensa en el ámbito militar. Los flujos de negociación hacia las acciones relacionadas con la industria aeroespacial y de defensa muestran un claro impulso positivo. La cartera de inversión iShares US Aerospace & Defense ETF (ITA) ha registrado ganancias.14% desde el inicio del año.Se trata de un desempeño destacado, lo que indica que los inversores apuestan por un aumento en el gasto militar como consecuencia directa del conflicto en curso. No se trata solo de un problema estadounidense; la demanda de contratistas militares es global. Los contratistas en Japón y Corea también experimentan oportunidades más amplias, ya que los aliados regionales se preparan para una posible escalada de la situación.

El catalizador que impulsa este flujo de eventos es la duración de la campaña de bombardeo entre Estados Unidos e Israel, así como el estado actual del Estrecho de Ormuz. El mercado anticipa una operación militar prolongada. El presidente Trump ha declarado que los ataques continuarán.“Massivo y continuo”Y continúan “sin interrupción durante toda la semana, o, tanto como sea necesario”. La variable clave es si Irán cierra el Estrecho de Ormuz, un punto estratégico crucial para el suministro de petróleo a nivel mundial. Una cerradura prolongada aumentaría significativamente el nivel de amenaza, lo que, a su vez, impulsaría las razones para aumentar los presupuestos de defensa y los precios de las acciones.

En resumen, los fondos de inversión relacionados con la defensa están experimentando un aumento en el volumen y los flujos de capital, como una forma de protección contra posibles conflictos prolongados. El aumento del 14% en el tiempo actual es el resultado visible de esta estrategia. Esto se debe a la expectativa de que la actual campaña militar no será algo breve, sino que servirá como catalizador para un aumento a más largo plazo en el gasto en defensa de las naciones aliadas.