Inversión en crecimiento de dividendos: un chat quincenal con información y predicciones

El presente artículo trata el tema de la inversión en crecimiento de dividendos, destacando el desempeño del universo invertible y comparándolo con el fondo SPDR S&P 500 ETF y el fondo Schwab U.S. Dividend Equity ETF. También se mencionan sectores de alto rendimiento subvaluados y opciones preferidas, como Brookfield Renewable Partners, y se proporcionan actualizaciones sobre los anuncios de aumento de dividendos hechos por compañías como Clorox.

La inversión en dividendos ha cosechado una popularidad considerable en los últimos años, sobre todo ante los tipos de interés globales fluctuantes y la volatilidad del mercado. Mientras que los rendimientos de los dividendos ofrecen una fuente de ingresos estable, el enfoque en el crecimiento de dividendos puede incrementar los rendimientos y ofrecer resiliencia en condiciones económicas inciertas. Este artículo analiza el rendimiento de la inversión en crecimiento de dividendos, comparándolo con el fondo bursátil de renta variable SPDR S&P 500 (SPY) y el fondo bursátil de renta variable de Schwab U.S. Dividend (SCHD), y destaca los sectores de alto rendimiento subvaluados y las opciones preferidas.

Eficacia de la inversión de crecimiento de dividendos

La estrategia de inversión de crecimiento de dividendos se concentra en acciones que tienen un historial de incrementar sus dividendos con el paso del tiempo. Esta estrategia no solo ofrece rentas periódicas, sino que también ofrece la posibilidad de conseguir un capital en valor. De acuerdo a un análisis reciente,[2], las acciones de crecimiento de dividendos han obtenido un mejor rendimiento que el mercado general y las acciones de pagos de dividendos. Por ejemplo, acciones como Agnico Eagle Mines Limited (AEM), NetEase Inc. (NTES), Qifu Technology Inc. (QFIN), UGI Corporation (UGI) y McKesson Corporation (MCK) han demostrado un crecimiento de dividendos consistente y resultados de beneficios fuertes.

Comparación con el SPDR S&P 500 ETF

El SPDR S&P 500 ETF (SPY) representa los mercados de renta variable de EE. UU. En general. Si bien cuenta con exposición al mercado general y potencial de apreciación del capital, no se enfoca en el crecimiento de los dividendos. En los últimos cinco años, el S&P 500 ha logrado una tasa de rendimiento de aproximadamente el 15,2 %, con una rentabilidad media de dividendos de alrededor del 1,5 %. En contraste, las acciones de crecimiento de dividendos han demostrado rendimientos más elevados y incrementos de dividendos más consistentes.

Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD)

El Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) se destaca como un paragón de disciplina en cuanto a dividendos. Con una rentabilidad de dividendos de 3,9 %, una relación de gastos de 0,06 % y una cartera de empresas con más de 10 años de crecimiento de los dividendos, el SCHD ofrece una alternativa atractiva a rivales con costes más elevados como el Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW).[1]. El bajo porcentaje de gastos y los estrictos criterios de selección de la solidez financiera de SCHD hacen de éste una opción atractiva para inversores de largo plazo que buscan un ingreso y un crecimiento estables.

Sector de alto rendimiento con bajo valor

Algunos sectores ofrecen oportunidades de alto rendimiento que suelen ser infravalorados. Por ejemplo, Brookfield Renewable Partners (BEP) es una de las mejores opciones en el sector de energía renovable, ya que ofrece un alto rendimiento de dividendos y se compromete a incrementar sus dividendos anualmente. Otros sectores infravalorados son los de servicios, las inversiones inmobiliarias y la atención sanitaria.

Anuncios de aumento de dividendos

Empresas como Clorox (CLX) han anunciado recientemente incrementos de dividendos, lo que refleja su compromiso con la retribución de las acciones. El dividendo de Clorox ha aumentado un 13% año a año, lo que demuestra su solidez financiera y su capacidad para mantener y expandir sus pagos de dividendos.

Conclusión

En un mercado volátil, la inversión en crecimiento de dividendos ofrece una estrategia que combina la generación de ingresos con el potencial de apreciación del capital. La Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) destaca como una opción superior para los inversores que buscan un equilibrio entre rentabilidad, crecimiento y eficiencia de costes. Al centrarse en las acciones de dividendos crecientes y en sectores subvaluados de alto rendimiento, los inversores pueden construir un portafolio resiliente que provee rendimientos consistentes y protección contra recompra.

Referencias

[1] https://www.ainvest.com/news/supercharge-schd-etf-big-dividend-machines-blueprint-passive-income-2507/
[2] https://finance.yahoo.com/news/5-top-ranked-dividend-growth-135700873.html