Los flujos de salida de DeFi se alivian con los flujos de entrada de Bitcoin y las modificaciones regulatorias

• Las descargas de DeFi muestran signos de debilitamiento cuando vuelven los flujos de entrada de Bitcoinde acuerdo con el análisis de mercado.
• Los cambios reglamentarios a nivel mundial transforman la liquidez de las criptodivisas y la transparencia tributariasegún informes de la industria.
• Los fondos de inversión en valores de Ethereum registraron importantes desembolsos a finales de 2025con $72 millones de flujos de salida netos.
• El enfoque institucional en los stablecoins como parte de la infraestructura puede apoyar el crecimiento de la DeFisegún analistas financieros.

Los flujos de salida en el DeFi están moderándose ante la evolución de la dinámica del mercado y las regulaciones. Los flujos de entrada de los fondos fiduciarios de inversión en Bitcoin (ETF) se recuperaron fuertemente con $355 millones el 30 de diciembre, rompiendo una secuencia de siete días de salidas.de acuerdo a la información de mercado. Esto sugiere un sentimiento institucional mejorado después de que $1.12 mil millones salieran a principios de diciembre. Mientras tanto, los fondos de inversión en Ethereum tuvieron costos netos de $72 millones cuando la cotización cerró para el año 2025como se informó en los resultados del cuarto trimestreLos cambios en las regulaciones a nivel mundial añaden complejidad a los flujos de liquidez a nivel internacional.

¿Por qué se están reduciendo las salidas de DeFi?

Los flujos de entrada de Bitcoin a los fondos de inversión indican un regreso de confianza institucionaldespués del análisis del mercado. El flujo de 355 millones de dólares en un solo día detuvo el huir de capitales que presionaba las monedas alternativas y los activos DeFi. La dominación de mercado del 65 % del Bitcoinlimita el impulso para otros tokens. Las mejoras de la estructura del mercado, tales como soluciones de custodia que reducen las barreras de entrada para las instituciones. La estabilización de capital en los mercados criptográficos, en última instancia, podría beneficiar a los protocolos de DeFi.

Los factores macroeconómicos también influyen en las fluctuaciones de la liquidez. El despliegue del yen en el comercio basado en la diferencia de los tipos de interésanteriormente ha impulsado las ventas de criptomonedaspara recaudar dinero. Los fondos de cobertura tenían aproximadamente 85 000 contratos netos cortos contra el yen, lo que provocó desplegados por un total de 200 000 millones de dólares. La reciente estabilización reduce esta presión de desapalancamiento sobre los activos de los servicios sin intermediarios. No obstante, las altcoins se enfrentan a vulnerabilidades sistémicas.después de liquidaciones por $19 mil millones a fines de 2025.

¿Cómo influyen los cambios reglamentarios en la liquidez DeFi?

Cuarenta y ocho países recopilan ahora datos de transacciones criptográficas bajo el marco del CARF del OIEtal como lo comunican en los actualizadores del mercado. Esta presión por la transparencia impositiva puede complicar los flujos de DeFi transfronterizos a medida que las plataformas se adapten. El movimiento de la SEC hacia una mayoría republicanapodría acelerar las aprobaciones de los cripto-ETFLa resistencia reducida a reglamentaciones podría impulsar la confianza en el mercado en el largo plazo.

Los incentivos del yuan digital de China podrían alterar la demanda de stablecoins en los pagos mundialessegún el análisis de la política. Pekín promueve la adopción del e-CNY entre las naciones del BRICS para reducir la dependencia del dólar. Ese cambio puede desviar a los flujos de pago de las alternativas descentralizadas. Marco regulatorio como el MiCA de la UEcrear vías de participación institucional en DeFi. Los KPI en cadena y la transparencia de la auditoría se convierten en prioridades para los destinatarios.

¿Qué viene para DeFi en 2026?

Las stablecoins son cada vez más reconocidas como una infraestructura financiera en vez de como activos especulativosde acuerdo a las previsiones del mercado. La perspectiva de BlackRock para 2026 destaca su utilidad de pago y liquidación. Este proceso de maduración podría unir la financiación tradicional con las piscinas de liquidez de DeFi. Galaxy preve sus stablecoins procesarán un mayor volumen que los sistemas ACH estadounidenses en brevetal como los analistas proyectan.

Los requisitos institucionales demandan un rendimiento medible en la cadena de bloquesde acuerdo con los informes del mercadoDeFi Technologies expandió sus ofertas de Valour ETP a 102 productos, con activos bajo custodia por valor de $165.7 millones. Planifica soluciones de custodia y expansión de mercado descentralizado a nivel mundial. La recuperación de Ethereum se enfrenta a contracorriente debido a la baja participación de los tiburones y el desabasto de fondos de inversión de renta fijacomo lo reportaron análisis recientes. Las contramonedas necesitan una necesidad de liquidez a través de asociaciones para sobrevivir al dominio de Bitcoin.de acuerdo con los datos de la industria.

Los activos tokenizados podrían entrar en los mercados de garantías más importantescomo lo predijeron los analistas. Las soluciones de custodia más claras de firmas como BNY Mellon y Coinbase Prime permiten la participación. Por el contrario, la alineación regulatoria sigue siendo crítica para la viabilidad de las altcoins en un mercado liderado por Bitcoinsegún las condiciones de mercado.