Contrarian Opportunities in the Dow: 5 Undervalued Blue-Chip Stocks for 2026

En el panorama en constante cambio del mercado de valores, la inversión en contraposición se nutre de la identificación de gigantes desfavorecidos cuyos fundamentos siguen siendo sólidos a pesar de la volatilidad a corto plazo. A medida que se acerca 2026, varios componentes de Dow en los sectores industrial y de consumo básico presentan oportunidades de valor atractivas. Estas acciones: Home Depot,Procter & Gamble,Nike,fuerza de ventasy UnitedHealth han enfrentado vientos contrarios recientemente, pero sus sólidos estados financieros, flujos de ingresos resistentes y valoraciones que tienen descuentos los convierten en los principales candidatos para inversores a largo plazo dispuestos a apostar contra la multitud.

1.Home Depot: un almacén gigante con descuento

La cotización de las acciones de Home Depot (HD) ha variado en diciembre del 2025.cierre a $346.35 el 30 de diciembre, por debajo de un máximo de 52 semanas de $426,75. Mientras que la empresaLos ingresos del cuarto trimestre de 2024 crecieron un 14,1% interanualun valor de 39.7 millones de dólaresguiado por una reducción del 3 % en el EPS diluidopara el año fiscal 2025. Esta perspectiva bajista de EPS haempujó el P/E de la acción levemente por encima de su promedio de 5 añosde 22,42, creando una brecha de valoración para inversores que reconocen la demanda duradera de la empresa en mejoras del hogar ysu fuerte incremento en ventas comparables de EE. UU. del 1,3% en el último trimestre de 2024Con una capitalización de mercado de más de $200 mil millones y un historial de navegación de ciclos económicos, el descuento actual de Home Depot ofrece un punto de entrada convincente para quienes se arriesgan a un repunte en el gasto del consumidor.

2. Procter & Gamble: un producto básico de consumo en una negociación histórica

Procter & Gamble (PG) ha sido durante mucho tiempo un referente para el sector de consumo básico ysu precio de acciones, de diciembre de 2025, de $144,74 refleja una relación P/E de 21,01, 26 % por debajo de su promedio de 10 años. Para el año fiscal 2025, P&Greportó ventas netas por $84300 millones, con un crecimiento orgánico del 2 % y un EPS diluido que aumenta un 8 % hasta $ 6,51. El rendimiento constante de la compañía, junto con su baja valoración, sugiere que el mercado está infravalorando la fortaleza de su marca y la diversificación global. Con una rentabilidad por dividendos del 2,5 % y un balance similar a una fortaleza, la infravaloración de Procter & Gamble, a pesar de su capitalización de mercado de $ 250.000 millones, lo convierte en un brillo para los inversores de valor centrados en los ingresos.

3.Nike: una historia de regreso a la moda

Nike (NKE) ha enfrentado una mala racha, conLos ingresos del cuarto trimestre de 2025 disminuyen un 12 %un millón de 11,1 $ y un EPS anual que cayó de $3,76 en 2024 a $2,17 en 2025. Sin embargo, las acciones32,91 relación precio-beneficioSu valoración parece en exceso en relación con sus ganancias, lo que implica que el mercado está valorando una recuperación en vez del desempeño actual.Precio al cierre de diciembre de 2025 de Nike de $63,77cotiza con un descuento ante su máximo de $ 90,50 por 52 semanas, lo que ofrece un margen de seguridad para los inversores que crean en la capacidad de la empresa para recuperar participación de mercado a través de la innovación de productos y la transformación digital.

Con una capitalización de mercado de $180 mil millones y un historial de reinventarse, la subvaloración actual de Nike podría ser una joya de contracorriente.

4. Salesforce: crecimiento de la nube a un precio con descuento

Salesforce (CRM) ha demostrado resiliencia en un entorno competitivo de SaaSreportando ingresos del cuarto trimestre del año fiscal 2025 de $10.0 mil millonesPara el año fiscal 2025, la compañía cerró coningresos totales de $37.9 mil millones, un 9 % más año a año, mientras generaflujos de caja operativos de 13.1 mil millones de dólares- una de un 28 %. A pesar de estas bases sólidas, las acciones de Salesforce han sido inferiores en rendimiento debido a inquietudes macroeconómicas, lo que ha provocado un margen de valoración. Con una relación P/E de 25 x (hasta diciembre de 2025) yun crecimiento de ingresos pronosticado del 7 al 8 por ciento para 2026El enfoque de la compañía en herramientas impulsadas por IA como Agentforce y Data Cloud la posicionan como una apuesta de valor de alta convicción en el sector tecnológico.

5.UnitedHealth: un gigante de la atención médica en una venta de incendios

UnitedHealth Group (UNH) fue la peor operación del Dow en 2025, con una caída del 19%.el precio de sus acciones cayó un 35,9% durante el año pasadoEn diciembre de 2025, la empresa cotiza a una relación P/U de 17,24.significativamente por debajo de su promedio de 10 añosy el promedio de pares de 20x del sector de salud. A pesar deuna proyección de una reducción de 70% en las facturas de servicios públicos en el cuarto trimestre de 2025En los últimos doce meses, los ingresos de UnitedHealth de $435,16 mil millones y una capitalización de mercado de $300 mil millones reflejan su dominio en el cuidado de la salud. Con una rentabilidad por dividendos del 0,8% y un giro estratégico hacia soluciones de atención médica impulsadas por IA, el descuento actual de la acciónnegociación con un descuento del 20 % sobre su valor razonable estimadode $657.11 presenta una audaz oportunidad contraria.

Conclusión: El poder del pensamiento contrario.

Las cinco acciones que se destacaron anteriormente representan una combinación de gigantes industriales y de consumo básico que han caído en desgracia con el mercado. Sin embargo, sus sólidos fundamentos, que van desde la demanda minorista duradera de Home Depot hasta el dominio de atención médica de UnitedHealth, sugieren que estas empresas están preparadas para un repunte. Para los inversores de valor, la clave se encuentra en identificar la desviación entre el sentimiento a corto plazo y el potencial a largo plazo. A medida que el mercado se restablezca en 2026, estos blue chips infravalorados podrían generar rendimientos descomunales para quienes estén dispuestos a pensar en lo contrario.