La expansión del negocio de comercio de criptomonedas en todo momento por parte de CME, así como su adopción por parte de las instituciones financieras: una nueva era para la gestión de riesgos y el acceso al mercado.

El mercado de derivados relacionados con las criptomonedas está experimentando un cambio significativo. El CME Group, el mercado de derivados líder en el mundo, acelera su expansión en términos de operaciones 24 horas al día, 7 días a la semana. Además, diversifica su gama de productos relacionados con las criptomonedas. Este movimiento estratégico, junto con el aumento en la adopción por parte de las instituciones financieras, está redefiniendo la forma en que los inversores institucionales manejan los riesgos en el ámbito de los activos digitales. Al alinear los mercados regulados con la naturaleza perpetua del comercio de criptomonedas, y al introducir derivados adaptados para proyectos emergentes como Cardano (ADA), Chainlink (LINK) y Stellar (XLM), el CME aborda las principales deficiencias en términos de liquidez, gestión de volatilidad y cumplimiento regulatorio.

24/7 Trading: Un medio para superar la brecha entre los mercados tradicionales y los digitales.

La decisión de la CME de…Operaciones de comercio las 24 horas del día.Las futuros y opciones relacionadas con criptomonedas a principios de 2026 representan un paso crucial para armonizar la infraestructura financiera tradicional con la volatilidad constante de los activos digitales. Para los inversores institucionales, esto elimina las limitaciones relacionadas con las ventanas de negociación dependientes de las zonas horarias, permitiendo así la cobertura en tiempo real contra fluctuaciones de precios y oportunidades de arbitraje. Esta expansión también refleja una creciente demanda de herramientas que se adapten a la naturaleza siempre activa de los mercados de criptomonedas. Esta demanda proviene tanto de participantes institucionales como minoristas, quienes buscan una exposición regulada.

Este cambio es especialmente importante para los portafolios globales. Las instituciones que gestionan activos transfronterizos ahora pueden cubrir sus posiciones relacionadas con criptomonedas, sin tener que depender de bolsas fragmentadas o menos reguladas.Comentarios de octubre de 2025 de CMELos volúmenes de negociación récord y el interés abierto en 2025 destacan la urgencia de contar con herramientas de gestión de riesgos continuas. Al eliminar los obstáculos temporales, CME reduce efectivamente el costo del capital para las instituciones financieras, lo que les permite asignar recursos de manera más eficiente en los mercados criptográficos volátiles.

Derivados diversificados: herramientas para la gestión de riesgos cada vez más completas

CME’sLanzamiento previsto para febrero de 2026.Los contratos de futuros relacionados con ADA, LINK y XLM se ofrecen tanto en formato estándar como en formato micro. Esto refuerza aún más su compromiso con las necesidades de las instituciones. Estos contratos están dirigidos a una gama más amplia de inversores: desde grandes fondos que manejan portafolios de miles de millones de dólares, hasta instituciones más pequeñas que buscan una exposición en formato micro. La inclusión de altcoins, que históricamente han sido poco representadas en los derivados regulados, proporciona una oportunidad importante para que las instituciones diversifiquen sus riesgos en el ámbito de las criptomonedas.

Esta diversificación no es algo meramente especulativo. La adopción de derivados criptográficos por parte de las instituciones se debe a la necesidad de protegerse contra los riesgos correlativos en los mercados tradicionales. Por ejemplo…A medida que las activos del mundo real se vuelven más numerosos…De 7 mil millones a 24 mil millones en un solo año, las instituciones necesitan utilizar derivados para gestionar sus exposiciones relacionadas con estos instrumentos híbridos. Por lo tanto, la expansión de CME hacia los futuros de altcoins complementa sus productos existentes relacionados con Bitcoin y Ethereum, creando así un ecosistema integral de gestión de riesgos.

Adopción institucional: Claridad regulatoria y resiliencia estructural

El aumento en la adopción institucional de las criptomonedas también se debe a los avances regulatorios. Los esfuerzos del Tesoro de los Estados Unidos y de la SEC por aclarar las regulaciones relacionadas con las criptomonedas, como lo demostró la aprobación de la Ley GENIUS, han reducido las incertidumbres legales.Incentivar a las instituciones a invertir capital.En los activos digitales. Esto es evidente en…Crecimiento del 45% en los fondos cotizados en bolsa de BTC en Estados Unidos.Para el año 2025, se espera que el volumen de activos gestionados por las instituciones alcance los 103 mil millones de dólares. Además, se prevé que los ETP relacionados con criptomonedas se conviertan en herramientas útiles para que las instituciones puedan acceder a estos productos financieros.

Sin embargo, en el cuarto trimestre de 2025 ocurrió un evento de liquidación: 19 mil millones de dólares en posiciones apalancadas fueron eliminados.Destaca las persistentes vulnerabilidades estructurales.Mientras que las plataformas centralizadas sufrieron las mayores pérdidas, las billeteras descentralizadas experimentaron un aumento en el volumen de transacciones.Alcanzando los 903 mil millones en transacciones perpetuas.Esta dualidad destaca la importancia del modelo de negociación 24/7 de CME. Al ofrecer un entorno regulado y centralizado para las transacciones relacionadas con derivados, CME reduce los riesgos sistémicos asociados a posiciones excesivamente apalancadas en el mercado DEX. Al mismo tiempo, permite brindar la liquidez y transparencia que las instituciones requieren.

El camino por recorrer: 2026 y más allá

A medida que se desarrollen los acontecimientos en el año 2026, la institucionalización de los activos digitales dependerá de tres factores clave: la claridad regulatoria, la diversificación de los productos disponibles y la resiliencia de la infraestructura necesaria para ello. El trading 24/7 de CME y los derivados relacionados con las altcoins son fundamentales para este proceso de transición, ya que sirven como puente entre la naturaleza especulativa de las criptomonedas y las demandas de los capitales institucionales, que evitan los riesgos. Mientras tanto, el crecimiento de las RWAs y las stablecoins también será crucial para este proceso.Se proyecta que se expandirá aún más en el año 2026.Creará nuevos casos de uso para los derivados, desde la cobertura de riesgos mediante tokens relacionados con bienes raíces, hasta la gestión de la liquidez de las stablecoins.

Para los inversores, las implicaciones son claras: la expansión de CME no es solo una respuesta a la demanda del mercado, sino también un catalizador para una mayor adopción de los derivados criptográficos. Al democratizar el acceso a estos productos y alinearse con el ritmo 24 horas al día de los mercados digitales, CME se posiciona como el eje central de la era institucional de las criptomonedas.