Chime valora la oferta pública inicial en 27 dólares y recauda 864 millones de dólares

Chime, una destacada empresa fintech con sede en San Francisco, ha valorado con éxito su oferta pública inicial (OPI) en 27 dólares por acción, superando su rango de orientación inicial de 24 a 26 dólares. Este movimiento ha recaudado 864 millones de dólares en capital, lo que lo convierte en una de las OPI más grandes en el sector fintech de EE. UU. recientemente. Está previsto que las acciones de la compañía comiencen a cotizar en el Nasdaq Global Select Market el 12 de junio con el símbolo de cotización "CHYM".

El precio final de Chime subraya la sólida demanda de los inversores, con el aumento de 864 millones de dólares que marca una de las OPI más importantes en el sector fintech de EE. UU. en los últimos tiempos. Los principales suscriptores de la oferta fueron morgan stanley ,Goldman Sachs , y Chase de JPMorgan .Este fuerte interés de los inversores refleja el creciente atractivo de las empresas fintech, en particular aquellas que atienden a poblaciones desatendidas.

Fundada en 2013, Chime se ha establecido como un actor clave en la industria fintech, a menudo conocida como la "versión estadounidense del Alipay del hombre pobre". La base de usuarios principal de la compañía consiste en estadounidenses con un ingreso anual de menos de 100.000 dólares. Al asociarse con Bancorp Bank y Stride Bank, Chime ofrece funciones como cuentas sin cargo y acceso anticipado a salarios, lo que ahorra a los usuarios de 4 a 5 días hábiles. Estas características abordan las necesidades urgentes de los grupos de bajos ingresos. A marzo de 2025, Chime tenía 8,6 millones de miembros activos, un aumento del 23% con respecto al año anterior. De estos, el 67% usa Chime como su cuenta principal, lo que la convierte en una opción popular entre los estadounidenses de bajos ingresos. El prospecto de la compañía reveló que en el primer trimestre de 2024, los usuarios realizaron un promedio de 54 transacciones por mes, y cada miembro activo aportó un promedio de 251 dólares en ingresos.

Además de sus servicios principales, Chime lanzó el producto de préstamos pequeños MyPay en 2023, lo que permite a los usuarios "consumir por adelantado" de manera similar a Huabei de China. Este servicio de préstamo aportó el 12% de los ingresos de la compañía en el primer trimestre. La mayoría de los ingresos de Chime provienen de las tarifas de intercambio, que son tarifas de transacción que pagan los comerciantes a redes de pago como Visa cuando los usuarios realizan compras con tarjetas de débito o crédito de Chime.

El reciente mercado de OPI en los EE. UU. ha visto un aumento en la actividad, con Circle, conocida como la "primera acción de moneda estable", viendo cómo su valor de mercado se dispara a 22 mil millones de dólares en su cotización. El precio de las acciones de Voyager se duplicó en su primer día de negociación, con un aumento del 116,1%. La exitosa oferta pública inicial de Chime sigue a estos sólidos desempeños, inyectando nueva energía en el mercado de ofertas públicas iniciales de EE. UU. Los fuertes precios de la compañía y la demanda de los inversionistas resaltan el creciente interés en las empresas fintech, particularmente aquellas que atienden a poblaciones desatendidas.

La salida a bolsa de Chime no está exenta de desafíos. La compañía había planeado originalmente lanzar su oferta pública inicial antes, pero se vio obligada a retrasarse debido a la volatilidad del mercado causada por las políticas arancelarias de la administración Trump. Sin embargo, el exitoso lanzamiento de Circle y el sólido debut en el mercado de Voyager han brindado un telón de fondo positivo para la entrada de Chime en el mercado público. Los fuertes precios de la empresa y la demanda de los inversores reflejan el creciente interés en las empresas fintech, en particular aquellas que atienden a poblaciones desatendidas.

A medida que el mercado de OPI continúa calentándose, se espera que más empresas sigan su ejemplo. El próximo período de desaceleración del mercado de verano se considera una ventana crítica para que las empresas aprovechen las condiciones estables actuales del mercado. Es probable que la exitosa oferta pública inicial y los sólidos precios de Chime sirvan como punto de referencia para otras empresas que buscan cotizar en bolsa en un futuro próximo. El enfoque de la compañía en usuarios de bajos ingresos y servicios financieros innovadores la posiciona bien para continuar su trayectoria de crecimiento en el competitivo panorama fintech.